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Criar e gerenciar tarefas na ferramenta Reuniões

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Fundo

Agora, você pode criar, visualizar e gerenciar tarefas na ferramenta Reuniões . Os responsáveis recebem notificações de tarefas criadas a partir de reuniões. As equipes de projeto podem acompanhar facilmente o andamento da tarefa usando notificações oportunas.

A ferramenta Reuniões oferece uma fluxo mais competitiva e integrada em comparação com o Excel e o rastreamento baseado em e-mail. Aumenta a visibilidade e a responsabilidade pelo cumprimento dos itens de ação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Reuniões do projeto.
      OU

    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Reuniões do projeto com a permissão granular "Gerenciar Itens da Reunião" habilitada no modelo de permissões. Consulte Reuniões - Permissões.

Obs.: você também precisa ter as permissões necessárias habilitadas na ferramenta Tarefas . Consulte Tarefas - Permissões de usuário.

Pré-requisitos

Antes de criar e gerenciar tarefas na ferramenta Reuniões, você deve concluir o seguinte:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Reuniões do projeto.

  2. Clique em um título de reunião que você já tenha criado e navegue até a seção Pauta .

  3. Selecione um item da reunião e localize a seção Tarefas.

  4. Para criar uma tarefa diretamente do item da reunião, clique em Criar tarefa na seção Tarefas.
    A tela Criar nova tarefa aparece no painel lateral direito. Para obter informações sobre como criar tarefas, consulte Adicionar uma tarefa.
    Obs.: como a ferramenta Reuniões é integrada diretamente à ferramenta Tarefas , todas as tarefas criadas na seção Agenda também são preenchidas na ferramenta Tarefas .

  5. (Opcional) Para gerenciar as configurações de acompanhamento da reunião para tarefas, faça o seguinte:

    1. Vá para a página Configurações de > de reuniões.

    2. Role até a seção Configurações de acompanhamento da reunião .
      A opção Transferir todas as tarefas está desativada por padrão. Isso indica que apenas tarefas abertas são transferidas para reuniões de acompanhamento.

    3. Se você habilitar a opção Transferir todas as tarefas, todas as tarefas (iniciadas, fechadas, anuladas, em andamento e pronto para revisão) serão transferidas para reuniões de acompanhamento.

  6. Para gerenciar uma tarefa a partir do item da reunião, faça o seguinte na seção Pauta:

    1. Clique em um título de tarefa na seção Tarefas .
      As informações da tarefa aparecem no painel lateral direito.

    2. Clique no ícone de reticênciasIcon Vertical Ellipsis verticais.
      Você pode usar as seguintes opções para gerenciar as tarefas:

      • Página Visualizar tarefas: use essa opção para exibir informações gerais da tarefa na ferramenta Tarefas . Você também pode exibir a origem da tarefa.

      • Editar tarefa. Use essa opção para editar os detalhes da tarefa na ferramenta Reuniões .

      • Excluir tarefa. Use essa opção para excluir a tarefa da ferramenta Reuniões .

Veja também