Criar um modelo de reunião
Objetivo
Criar modelos personalizados de reunião para usar na ferramenta Reuniões dos projetos da sua empresa.
Fundo
Se você for o nome de arquivo">Procore Administrador da <a title=" " href.path="//procore-learning-paths/general-contractor/procore-administrator" href.sua empresa, poderá criar modelos de reunião para usar nos projetos da sua empresa na ferramenta Reuniões de nível de projeto do Procore. A criação de modelos de reunião de nível de empresa é a maneira mais simples de criar pautas de reunião, pois ajuda sua organização a desenvolver modelos comuns de reunião que funcionem adequadamente para suas equipes de projeto. Também limita a quantidade de entrada de dados repetitivos para os membros de seus equipe de projeto, minimizando a necessidade de reenviar completamente uma nova pauta a cada semana. Depois que os modelos de reunião da sua empresa forem criados usando as etapas abaixo, os membros da equipe do projeto poderão usar a ferramenta Reuniões do projeto para criar uma reunião a partir de um modelo.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Campos compatíveis:
Você pode criar modelos de reunião que incluam os seguintes campos:- Nome da reunião (esse campo é obrigatório)
- Visão geral
- Anexos
- Reunião privada
- Categorias de reunião
- Nome da categoria
- Itens da Reunião
- Agenda #
- Título
- Descrição
- Anexo
- Prioridade
- Informações adicionais:
- Recomenda-se que você NÃO inclua informações específicas do projeto em um modelo de reunião, pois o modelo que você cria será disponibilizado aos usuários na ferramenta Reuniões em todos os projetos da sua empresa.
- Depois de salvar um novo modelo de reunião, ele ficará disponível para usuários com permissões suficientes como uma seleção na ferramenta Reuniões do projeto. Consulte Criar uma reunião a partir de um modelo.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Reuniões.
- Clique em Criar modelo de reunião.
- Na página Novo modelo de reunião, faça o seguinte:
- Clique em Criar e prosseguir para a pauta.
Isso criará um novo modelo de reunião e o coloca no modo Editar. - Localize a seção Pauta da Reunião . Siga as etapas abaixo para preencher as categorias e itens da pauta da reunião.
Obs.
Novos modelos de reunião incluem uma categoria de padrão intitulada "1 Itens não categorizados". Clique no nome da categoria 1 Itens não categorizados para substituí-la pelo seu próprio nome de catgeory de reunião. Por exemplo, digite: Abrindo negócio.- Para adicionar um item a uma categoria para um modelo de reunião:
- Na categoria relevante, clique em +Adicionar item.
- Insira um título para o item.
Por exemplo, digite: Comparecimento/chamada de rolo - Selecione Baixo, Médio ou Alto no menu suspenso Prioridade .
- Certifique-se de que a categoria adequada seja selecionada na lista Categoria .
- Insira todas as informações ou instruções necessárias no campo Descrição .
- No campo Anexos , adicione qualquer anexo relevante clicando no link Anexar Arquivo(s) ou movendo qualquer arquivo do seu computador para a área Arrastar e Soltar Arquivo(s).
- Escolha entre as seguintes opções:
- Para salvar a item da reunião sem criar outra, clique em Salvar.
OU - Para salvar a item da reunião e criar outro item, clique em Salvar e criar outro. Repita as etapas acima para adicionar outra item da reunião.
- Para salvar a item da reunião sem criar outra, clique em Salvar.
- Para criar uma nova categoria para um modelo de reunião:
- Clique em +Criar categoria.
- Insira um nome de categoria.
Por exemplo, digite: Atualizações de status - Clique em Criar.
O sistema adiciona sua nova categoria à pauta da reunião.
- Para reordenar as categorias e itens da reunião em um modelo de reunião:
- Clique e arraste sobre o ícone demenu mais (≡) ao lado da item da reunião ou categoria.
- Use uma operação de arrastar e soltar para mover o item ou categoria para a posição desejada.
- Para adicionar um item a uma categoria para um modelo de reunião:
- Quando terminar de criar seu modelo de reunião, clique em Atualizar.
O sistema cria um novo modelo de reunião.
Agora, o modelo estará disponível para usuários como uma seleção suspensa do menu no projeto. Consulte Criar uma nova reunião a partir de um modelo.