Atualizar os itens do contrato em um contrato principal
Objetivo
Para descrever as diferentes maneiras de atualizar os itens de linha nos nome de arquivo SOV (Itens do contrato) de Schedə (SOV).
Histórico
Após criar um contrato, você poderá escolher entre três (3) métodos para atualizar itens de linha para os SOV do seu contrato:
- Adicionar itens de linha aos SOV
Se os SOV do seu contrato tiverem apenas alguns itens de linha ou se você quiser adicionar manualmente novos itens de linha aos SOV, use o botão "Adicionar linha" para inserir manualmente cada SOV item de linha. - Criar os SOV com base no orçamento do projeto
Se quiser estruturar os SOV (Itens do contrato) do seu contrato para corresponder aos seus itens de linha do orçamento, o Procore oferece a opção de importar seus itens de linha de SOV diretamente da ferramenta Orçamento do Procore. Esse método cria automaticamente os SOV (Itens do contrato) do contrato para você usar os itens de linha do orçamento do seu projeto como fonte de dados. - Importar os SOV de um arquivo CSV
Se preferir criar os SOV do seu contrato usando uma planilha programa, como o Microsoft Excel, você pode fazer download de um modelo em branco correspondente à estrutura da tabela do seu contrato, adicionar seus itens de linha de SOV à planilha, salvar o arquivo no formato de arquivo CSV (Valores separados por vírgula) e importar seus itens de linha. Você também pode usar o processo de importação para substituir todos os itens de linha existentes no SOV do seu contrato ou pode manter quaisquer itens de linha existentes e adicionar outros.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
Observação
Para limitar os usuários do Procore de visualizar os dados do seu contrato, configure o recurso permissões granulares ao aplicar modelos de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto e conceder permissões granulares em um modelo de permissão.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
- Informações adicionais:
- Para concluir as etapas abaixo, o contrato deverá estar no status 'Rascunho'. No entanto, se a configuração 'Ativar tabela de valores sempre editável' estiver ativada nesta ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar contratos principais poderão editar a tabela de valores quando um contrato estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?
Observação
Se você tiver itens de linha recebidos da ferramenta de orçamento do projeto (consulte Criar o SOV a partir do orçamento do projeto abaixo) e os valores nesses itens de linha forem inferiores aos valores faturados nesses itens de linha em um Fatura GC/cliente, fatura de financiamento ou fatura do proprietário, uma mensagem de erro notifica você de que os itens de linha não podem ser importados do orçamento do projeto.
- Para concluir as etapas abaixo, o contrato deverá estar no status 'Rascunho'. No entanto, se a configuração 'Ativar tabela de valores sempre editável' estiver ativada nesta ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar contratos principais poderão editar a tabela de valores quando um contrato estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?
- Limitações:
- Se você tiver criado vários contratos principais, esteja ciente de que pode importar itens de linha do orçamento para SOV (Itens do contrato) de um contrato principal. No entanto, você NÃO pode escolher quais itens de linha do orçamento deseja importar. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/are-there-any-system-limitations-when-creating-multiple-prime-contracts" href.nome de arquivo a">Em houver alguma limitação do sistema ao criar múltiplos contratos principais?
Pré-requisitos
- Crie um contrato na status "Rascunho". Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-prime-contracts" href.nome de arquivo..."href...".. /criar contratos principais/">Crear contratos principais.
- Defina a método contábil no contrato. Consulte Como defino o método de contabilização de um contrato ou financiamento? e edite as configurações avançadas em um contrato principal.
- Se você for criar um SOV de contrato a partir do orçamento do projeto conforme descrito abaixo, certifique-se de que o SOV do seu contrato esteja em branco. Você só poderá seguir as etapas abaixo quando os SOV (Itens do contrato) de um contrato tiverem zero (0) itens de linha. Você também precisa:
- Crie o orçamento do seu projeto. Consulte Configurar um orçamento.
- Bloqueie o orçamento do seu projeto. Consulte Bloquear um orçamento.
Passos
Há várias maneiras de adicionar e atualizar itens de linha nos SOV de um contrato:
- Adicionar itens de linha aos SOV
- Crie o SOV a partir do orçamento do projeto
- Importar os SOV de um arquivo CSV
Adicionar itens de linha aos SOV
Criar os SOV com base no orçamento do projeto
Observação
Se você estiver criando os SOV (Itens do contrato) do contrato com base no orçamento do projeto, conforme descrito abaixo, certifique-se de que os SOV do seu contrato estejam em branco. Você só poderá seguir estas etapas abaixo quando os SOV tiverem zero (0) itens de linha. Você também precisa:
- Crie o orçamento do seu projeto. Consulte Configurar um orçamento.
- Bloqueie o orçamento do seu projeto. Consulte Bloquear um orçamento.
- Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
- Localize o contrato a ser atualizado. Em seguida, clique no link Número .
- Clique na guia Itens do contrato .
- Abaixo da tabela "Itens do contrato", clique em Importar. Em seguida, escolha SOV em Orçamento no menu suspenso.
- Na janela "Importar itens do contrato do orçamento?", clique em Importar.
- Se os SOV estiverem em branco, a seguinte mensagem aparecerá.
- Se o SOV tiver itens de linha existentes, todos os itens de linha existentes serão substituídos pelos itens de linha do orçamento.
O Procore substitui qualquer item de linha existente nos SOV pelos itens de linha atuais no orçamento do projeto. Isso pode levar vários minutos. Após a conclusão da importação, um banner VERDE aparecerá para indicar que a ação foi bem-sucedida e os itens de linha aparecerão na tabela "Itens do contrato".
- Se os SOV estiverem em branco, a seguinte mensagem aparecerá.
Importar os SOV de um arquivo CSV
- Personalizar o Delimitador & fazer download de um modelo em branco
- Adicionar itens de linha ao modelo em branco
- Importe o modelo completo para Procore
Personalizar o Delimitador & fazer download de um modelo em branco
- Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
- Na tabela, clique no link Número para abrir o contrato.
- Clique na guia Itens do contrato .
- Na parte inferior da página Itens do contrato, clique em Importar SOV de CSV.
- Na janela Importar itens do contrato de CSV , escolha estas opções:
- Clique em Personalizar delimitador CSV para revelar as opções.
- Em Escolher delimitador CSV, escolha uma destas opções:
Ponta
O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.- Vírgula. Separa os dados usando uma vírgula (,). Esta é a opção de padrão do Procore.
- Ponto e vírgula. Separa os dados usando um ponto e vírgula (;).
- Clique no botão Fazer download de modelo CSV em branco .
O Procore fará download de um arquivo de modelo em branco chamado "Modelo de itens de contrato de subcontrato" o local de download especificado para seu navegador Web.
Adicionar itens de linha ao modelo em branco
- Em seu computador, abra o modelo que você acabou de fazer download.
- Siga uma (1) destas etapas para adicionar item de linha (s) ao seu modelo em branco:
Método contábil baseado em valor
- Quando um contrato usa o método contábil baseado em valor (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
- #. Digite o número item de linha.
- Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha.
- Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha.
- Valor. Insira o valor item de linha.
- Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso.
- Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso.
- Salve seu entrada de dados no modelo preenchido.
Método contábil baseado em unidade/quantidade
- Quando um contrato usa o método contábil baseado em unidade/quantidade (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
- #. Digite o número item de linha.
- Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha.
- A descrição. Insira uma descrição para a item de linha.
- Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha.
- Qty. Insira a quantidade unitária para a item de linha.
- UM. Insira uma UM (Unidade de medida) para o item de linha.
- Custo unitário. Insira o custo unitário da item de linha.
- Quantidade. Insira o valor total da item de linha.
- Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso.
- Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso.
- Salve seu entrada de dados no modelo preenchido.
Importar o modelo CSV concluído para o Procore
- Retorne à janela Importar itens do contrato da janela CSV .
- Clique no botão Fazer upload de arquivo .
- Acesse o modelo preenchido em seu computador e faça upload dele.
- Escolha uma destas opções:
- Se os Itens do Contrato do Contratos Principais tiverem zero (0) itens de linha, basta clicar no botão Importar.
OU - Se o Contrato de Itens do contrato principal tiver itens de linha existentes, escolha uma (1) destas opções:
- Adicione outros itens de linha. Essa opção adicionará os itens de linha no modelo aos itens de linha existentes nos SOV. Em seguida, clique no botão Importar .
OU - Substitua itens de linha existentes. Essa opção remove todos os itens de linha existentes do Contrato de Valores e os substitui pelos itens de linha no modelo. Em seguida, clique no botão Importar . Nota: Se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA na ferramenta Contratos Principais do projeto, essa opção ficará esmaecida e indisponível para uso assim que uma fatura for criada e os itens de linha forem cobrados. Para saber mais, consulte O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"?
- Adicione outros itens de linha. Essa opção adicionará os itens de linha no modelo aos itens de linha existentes nos SOV. Em seguida, clique no botão Importar .
- Se os Itens do Contrato do Contratos Principais tiverem zero (0) itens de linha, basta clicar no botão Importar.
Dicas
- Como verifico se a importação foi bem-sucedida? Um banner VERDE de sucesso aparecerá quando o processo de importação for bem-sucedido.
- Como obtenho detalhes sobre um erro de arquivo? Um banner de erro VERMELHO aparecerá quando houver um erro de arquivo. Clique no botão Mostrar erros mostrado abaixo para revelar informações mais específicas sobre o erro a ser corrigido.
