Configurar definições avançadas: lista de pendências

Objetivo

Definir configurações avançadas para a ferramenta Lista de pendências.

Histórico

Se você for um Administrador do projeto, pode ser útil personalizar as opções da lista de pendências de um projeto usando as definições avançadas da lista de pendências. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Lista de pendências do projeto.
• Informações adicionais:
  • Qualquer alteração nas definições das ferramentas Lista de pendências é para todo o projeto. Isso significa que qualquer alteração afetará o uso da ferramenta Lista de pendências por outros usuários em seu projeto.

Vídeo

Passos

• Definições da lista de pendências
  • Configurar a função padrão de Gerente de pendências
  • Conceder permissões de usuário padrão para atuar como aprovador final
  • Configurar a padrão função de Aprovador final
  • Configurar e-mails
  • Criar tipos de item da lista de pendências
• Modelos de lista de pendências
• Tabela de permissões

Configurar as definições da lista de pendências

1. Acesse a ferramenta Lista de pendências do projeto.
2. Clique em Definir configurações  ícone.
   Isso exibirá a página Definições da ferramenta.
3. Em seguida, você poderá configurar as seguintes definições:

• Gerente de item da lista de pendências de permissão padrão: concede permissões a usuários específicos de nível "Padrão" para atuar como Gerente de item da lista de pendências.  Consulte Conceder permissões a um usuário padrão para atuar como gerente de lista de pendências.
• Gerente padrão de item da lista de pendências : selecione o usuário que deseja designar como padrão gerente de lista de pendências do projeto. Consulte Configurar a função de gerenciador de item de punção padrão.
  Nota: Somente usuários de nível 'Admin' na ferramenta Punch List podem ser selecionados como Punch Manager. No entanto, também é possível selecionar usuários de nível "Padrão" se eles tiverem recebido especificamente permissão para atuar como Gerente de pendências. Ver Conceda permissões de usuário padrão para atuar como gerente de item de punção.
• Aprovador final padrão: selecione o usuário que deseja designar como padrão Aprovador final do projeto para itens da lista de pendências. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/punch-list/tutorials/configure-advanced-settings-punch-list" href.anchor="anchor-configure-default-final" href.nome de arquivo..."" href..."./">Conferência da função de Aprovador final padrão.
• Nota: Só é possível selecionar usuários de nível "Padrão" e "Administrador" nesse menu suspenso. 
• Nota: Ao criar um novo item da lista de pendências, o Procore prioriza os padrão Gerentes de itens da lista de pendências e o Aprovador final na seguinte ordem:
  • Ao criar um item com base em um modelo, o Gerente de item da lista de pendências e o Aprovador final definidos em um modelo de Lista de pendências terão precedência.
  • Se nenhum Gerente de item da lista de pendências e Aprovador final for selecionado em um modelo de Lista de pendências, o Procore padrão ao Gerente de item da lista de pendências e ao Aprovador final definidos nas definições da ferramenta Lista de pendências. 
  • Se nenhum Gerente de item da lista de pendências e Aprovador final for selecionado nas definições da ferramenta Lista de pendências e o item tiver sido criado por um usuário de nível "Administrador" na Lista de pendências do projeto, o Procore padrão a criador do item.
  • Se nenhum Gerente de item da lista de pendências for selecionado nas definições da ferramenta Lista de pendências e o item tiver sido criado por um usuário de nível "Padrão" na ferramenta Lista de pendências do projeto, a criador do item deverá selecionar manualmente um Gerente de item da lista suspensa.
• Distribuição padrão: selecione pessoas em seu Diretório para serem incluídas em seu padrão distribuição para todos os itens da lista de pendências.
• Itens da lista de pendências Privados Por padrão: verifique essa caixa para tornar os itens da lista de pendências privados padrão. Os itens marcados como "Privados" só ficam visíveis para as criador, responsável (s), gerente de item da lista de pendências, aprovador final, membros do lista de distribuição e todos os usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Lista de pendências. Esta caixa não é eleita por padrão.
• Prazo para a resposta do item da lista de pendências: insira um número para significar quantos dias após a criação do item será devido. A data será preenchida automaticamente no campo "Data limite" ao criar um item da lista de pendências, mas você poderá alterar a data.
  Nota: A data limite respeita quais dias são definidos como "dias de trabalho" para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.

Modelos de lista de pendências

O Procore e/ou o Administrador da empresa preencheram seu projeto com padrão modelos de lista de pendências. Para visualizar e/ou gerenciar esses modelos, siga as etapas abaixo: 

1. Acesse a ferramenta Lista de pendências do projeto.
2. Clique em Definir configurações  ícone.
   Isso exibirá a página Definições da ferramenta.
3. Clique nos modelos da lista de pendências subguia:
   Isso exibirá os modelos de lista de pendências adicionados ao seu projeto.
   Nota: Os modelos de nível de empresa são marcados com um ícone de chave.
4. Em seguida, você poderá configurar as seguintes opções:
   • Nome do modelo: Digite um nome para o seu modelo.
   • Especialidade padrão: Selecione uma especialidade padrão que será associada ao seu modelo.
   • Gerenciador de item de punção padrão: selecione um gerenciador de item de punção padrão que será associado ao seu modelo.
   • Responsável padrão: Selecione um responsável padrão que será associado ao seu modelo.
   • Aprovador final padrão: selecione um aprovador final padrão que será associado ao seu modelo.
   • Ativo: Marque a caixa de seleção para definir seu modelo como ativo; os membros da equipe só podem selecionar modelos ativos.
5. Para criar uma nova categoria de modelo:
   1. Clique no botão Criar categoria no painel direito.
   2. Insira um nome para a categoria no campo Nome.
   3. Clique no botão Criar . A nova categoria será adicionada ao final da lista.

 Para obter mais informações sobre modelos de lista de pendências, consulte os artigos relacionados na seção Consulte também abaixo:

Tabela de permissões 

1. Clique em Tabela de permissões no barra lateral direito.
2. Defina a permissão de cada usuário para a ferramenta Lista de pendências de acordo com suas preferências.  
   •  Acesso
   •  Sem acesso
3. Para obter uma lista do que os usuários podem fazer em cada nível de permissão na lista de pendências, consulte Matriz de permissões da lista de pendências. 
4. Na captura de tela de exemplo abaixo, o usuário tem permissões de nível ‘Padrão’.
   
   
    

Não deixe de conferir

• Criar um item da lista de pendências
• Editar um item da lista de pendências
• Criar um modelo de item da lista de pendências de nível de projeto
• Desativar um modelo de item da lista de pendências em um projeto
• Excluir um modelo de item da lista de pendências de um projeto
• Matriz de permissões da lista de pendências
• Importar itens da lista de pendências