Importar itens da lista de pendências

Objetivo

Enviar uma solicitação ao Procore para importar uma lista de itens para a ferramenta Lista de pendências do seu projeto. 

Histórico

Durante o processo de implementação do Procore, um membro da equipe do Procore poderá importar sua lista de itens para a ferramenta Lista de pendências do projeto. Para fazer isso, um usuário com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Lista de pendências do projeto precisa enviar um modelo XLSX formatado corretamente que contenha uma lista de seus itens da lista de pendências. Após receber seu modelo de importação atualizado, seu Ponto de contato da Procore revisará o envio e garantirá que os dados estão formatados para atender aos requisitos de importação. Após a conclusão do processo de importação, você poderá fazer login no Procore para validar que os dados foram importados conforme o esperado.

Como alternativa, se você já tiver o modelo de importação preenchido, poderá agilizar o processo de importação realizando sua própria importação usando o aplicativo Procore Imports. Consulte Importar itens da lista de pendências para a ferramenta de lista de pendências em nível de projeto (importações Procore) para obter mais informações.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissão de nível "Administrador" na ferramenta Lista de pendências do projeto para solicitar uma importação para a ferramenta Lista de pendências.
  • Permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador do projeto.
  • Permissão de nível "Padrão" ou superior para a ferramenta Diretório do projeto.
• Requisitos do modelo de importação:
  • Para saber mais sobre fatores gerais, consulte Como preparo meus dados para importação para o Procore?.
    • O modelo preenchido precisa ser enviado ao Procore no formato XLSX.
    • É necessário formatar o arquivo XLSX como uma tabela.
  • Dados obrigatórios na coluna:
    • Importante! Para evitar erros de importação, não adicione linhas vazias, NÃO adicione colunas em branco, NÃO adicione novas colunas de dados e não exclua a linha de cabeçalho do modelo de importação de contato. 
    • A primeira linha da tabela precisa incluir o cabeçalho, que define os campos da tabela do Excel e o banco de dados de contatos da sua empresa no Procore.
      • Os seguintes cabeçalhos são obrigatórios e um asterisco (*) indica que os dados são obrigatórios na linha: Nome do item*, Item de punção #*, Tipo de item de punção, Data de vencimento, Local, Código de custo, Impacto no cronograma, Dias de impacto no cronograma, Impacto no custo , Valor do impacto no custo, Prioridade, Referência, Criado por*, Descrição, Atribuído e Comentários.
    • Se você modificar os valores nos cabeçalhos das colunas, o processo de importação falhará.
    • Se você inserir novas colunas, mover colunas ou remover colunas do modelo, o processo de importação falhará.
    • Se você alterar a ordem dos cabeçalhos nas colunas no modelo, o processo de importação falhará.
  • Dados obrigatórios na linha:
    • Importante! Não há limite para o número de linhas que você pode importar. No entanto, as linhas não podem ficar em branco.
    • Cada linha na tabela corresponde a um item da lista de pendências. Cada registro requer no mínimo um valor para o Nome do item. Outras colunas e células em uma única linha podem ser deixadas em branco.
    • Cada linha na tabela corresponde a um item de linha da Lista de pendências. 
  • Tamanho máximo do arquivo: 
    • O tamanho máximo do arquivo para uma importação da lista de pendências é de 1 MB. 

Pré-requisitos

• Usuários:
  Todos os usuários adicionados aos campos aplicáveis no modelo já devem existir na ferramenta Diretório da sua empresa ou do projeto. Consulte Importar usuários e fornecedores para a ferramenta de diretório em nível de empresa (importações Procore) e Importar usuários e fornecedores para sua ferramenta de diretório em nível de projeto (importações Procore) ou Adicionar uma conta de usuário ao diretório da empresa e adicionar uma conta de usuário ao diretório de projetos.
• Locais:
  Se o seu projeto estiver usando locais de nível único, você poderá criar um novo local para a ferramenta Administrador ou associar um item da lista de pendências a um local existente durante o processo de importação. Consulte Adicionar locais de escritório.
  OU
  Se o seu projeto estiver usando locais multinível, os níveis já devem existir no Procore para associar um item da lista de pendências ao local. Consulte Adicionar locais multinível à ferramenta Administrador e Como adiciono um local multinível a um item?.
• Tipos de lista de pendências:
  Se você for especificar valores de 'Tipo de item de pendência', certifique-se de que os tipos foram adicionados à ferramenta Lista de pendências do seu projeto. Consulte Definir configurações avançadas: lista de pendências.

Passos

Para coletar seus dados, o Administrador Procore da sua organização deve concluir as seguintes etapas:

• Baixe o modelo de importação
• Atualize o modelo de importação e envie para o Procore
• Validar a importação

Não deixe de conferir

• Configurar definições avançadas: lista de pendências: adicionar tipos de item da lista de pendências
• Solicitar uma importação da lista de pendências
• Importe usuários e fornecedores para a ferramenta de diretório em nível de empresa (importações Procore)
• Importar usuários e fornecedores para a ferramenta Diretório de nível de projeto (Procore Imports)
• Adicionar locais de escritório
• Adicionar ou excluir nomes de especialidade
• Adicionar locais multinível à ferramenta Administrador
• Adicionar códigos de custo da empresa
• Como adiciono um local multinível a um item?
• Como preparar dados para importação no Procore?