Criar um item da lista de pendências
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Objetivo
Para criar um novo item da Lista de Pendências para trabalho que requer resolução.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Lista de pendências do projeto.
Nota: Embora usuários de nível "Padrão" possam criar itens da lista de pendências, eles não podem atribuir um item da lista de pendências a menos que tenham recebido permissão especial para atuar como Gerente de item da lista de pendências.- Os usuários de nível "Administrador" têm controle total dos itens da lista de pendências e podem editar e atualizar qualquer responsável resposta.
- Os usuários de nível "Padrão" podem visualizar todas as respostas, mas só podem atualizar suas respostas se estiverem listados como um responsável no item da lista de pendências.
Obs.: usuários de nível "Padrão" só podem listar um Gerente de item da lista de pendências como o responsável em um item da lista de pendências. - Não é possível atribuir usuários de nível "Somente leitura" a um item da lista de pendências.
- Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Lista de pendências do projeto.
- Informações adicionais:
- É possível atribuir itens da lista de pendências a várias pessoas.
- Para atribuir um item da lista de pendências a uma pessoa, o usuário precisa:
- Existem no Diretório do projeto.
- Ter as permissões apropriadas para responder a um item da lista de pendências.
- Após o envio de uma notificação inicial, os responsáveis selecionados receberão notificações diárias de itens atrasados por e-mail; as notificações por e-mail terminarão após 45 dias.
- Não é possível criar tipos de itens da lista de pendências ao criar um item da lista de pendências. Os tipos precisam ser criados por um usuário "Administrador" nas definições de configuração da ferramenta antes que seja possível selecionar um tipo ao criar um novo item da lista de pendências. Consulte Definir configurações avançadas: lista de pendências.
Passos
- Acesse a ferramenta Lista de pendências do seu projeto.
- Clique em + Criar item da lista de pendências.
- Clique nos seguintes campos para inserir as informações relevantes:
- #: Atribua um número à lista de pendências. Esse número pode ser duplicado de uma já atribuída a outra item da lista de pendências em seu projeto.Título*: forneça um título descritivo para o item da lista de pendências. O título do item será exibido como o título na visualização em lista.
- Gerente de pendências: Selecione um Gerente de pendências que supervisionará o item durante todo o seu ciclo de vida.
Nota: Se nenhum Gerente de pendências for selecionado, o Procore listará automaticamente o Criador do item como o Gerente de pendências. - Cessionário: Selecione um responsável que será responsável pela resolução desses itens.
- Aprovador final: Selecione um Aprovador final que terá autoridade para fechar o item.
Nota: Se nenhum Aprovador final for selecionado, o Procore listará automaticamente o Criador do item como o Aprovador final. - Atribuído a (BIC): Esse campo exibe a parte responsável associada à status do item. Não é possível editar esse campo; ela será atualizada automaticamente quando o status do item for alterado.
- Local: use o menu suspenso de local para selecionar um local que o item impacte. Selecione entre os locais predefinidos ou adicione um novo local. Consulte Adicionar um local multinível a um item. Talvez esse local seja tão geral quanto o local do local no primeiro nível ou tão específico quanto o local no qual o empreiteiro trabalhará no segundo nível. Você pode adicionar uma item da lista de pendências a uma planta para indicar o local exato da item da lista de pendências. Consulte Adicionar itens da lista de pendências a plantas e Usar a barra de ferramentas Marcação na planta.
- Tipo: Os tipos de itens da Lista de pendências ajudam a categorizar os itens em áreas ou divisões relacionadas. Selecione o tipo adequado para o item.
Nota: Os usuários com permissão "Administrador" na ferramenta Lista de pendências podem criar tipos de itens da lista de pendências. Consulte Definir configurações avançadas: lista de pendências. - Data limite: Insira ou selecione uma data no calendário para o vencimento do item da lista de pendências.
Nota: O campo "Data limite" é preenchido automaticamente com base no padrão número de dias especificado na página Configurar definições da ferramenta Lista de pendências. Consulte Definir configurações avançadas: lista de pendências. A data limite também respeita quais dias são definidos como "dias de trabalho" para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto. - Prioridade: Selecione um dos seguintes para indicar a urgência do item: Baixo, Médio, Alto.
- Atribuído a: Selecione o subempreiteiro ou o contato relacionado em seu Diretório ao qual o item será atribuído. Se um item precisar ser atribuído a mais de uma pessoa, selecione vários responsáveis ou um grupo de distribuição no seletor suspenso.
Nota: Após o envio de uma notificação inicial, os responsáveis selecionados receberão notificações diárias de itens atrasados por e-mail; as notificações por e-mail terminarão após 45 dias. - Distribuição: Você pode selecionar um grupo de usuários que serão notificados sobre o novo item por e-mail após o envio dos itens. Para criar uma lista de distribuição padrão, consulte Definir configurações avançadas: lista de pendências.
- Comércio: Selecione a especialidade aplicável no menu suspenso. As especialidades são configuradas no nível de empresa. Consulte Adicionar ou excluir negociações.
- Referência: Digite um número de referência ou palavra-chave nessa caixa. Este é um campo de texto aberto. Após a criação do item, os usuários podem pesquisar itens correspondentes da lista de pendências inserindo o número de referência ou palavra-chave na caixa 'Pesquisar item da lista de pendências' no registro da lista de pendências.
- Impacto no custo: Selecione um dos seguintes para indicar se o item afetará o custo do projeto (ou seja, adicionar custos ao projeto): Sim, Sim (Desconhecido), Não, A serva e N/A.
- Impacto no cronograma: Selecione um dos seguintes para indicar se o item afetará o cronograma do projeto (ou seja, atraso o cronograma planejado do projeto): Sim, Sim (Desconhecido), Não, A ser aprovado e N/A.
- Desenhos vinculados: se você adicionou um item de puncionamento a um desenho usando a ferramenta de marcação de desenho, o número de desenhos vinculados aparecerá aqui. Consulte Adicionar itens de lista de pendências a um desenho. Se você tiver permissões suficientes para visualizar a ferramenta Desenhos do projeto, poderá clicar no hiperlink para visualizar o desenho. Consulte Visualizar desenhos.
- Código de custo: Associe um código de custo ao item. O código de custo será preenchido automaticamente assim que você começar a digitar um item listado em seus códigos de custo.
- Privada: Marque essa caixa de seleção para tornar o item privado. Os itens marcados como "Privados" só ficam visíveis nas criador, responsável, lista de distribuição membros e a todos os membros com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Lista de pendências . Para definir todos os novos itens da lista de pendências por padrão, consulte Definir configurações avançadas: lista de pendências.
- Descrição: Insira uma descrição detalhada do item, incluindo informações sobre o problema e sua possível resolução.
- Anexos: Anexe qualquer arquivo ou foto relacionado ao item clicando no link Anexar arquivos .
- Após adicionar todas as informações relevantes, escolha uma das seguintes opções:
- Clique em Salvar para salvar seu item.
- Clique em Salvar e criar novo para salvar seu item e criar uma nova item da lista de pendências.
- Após criar as item da lista de pendências(s) desejadas, acesse a página inicial da Lista de pendências e envie notificações aos responsáveis e grupo de distribuição membros dos itens clicando em Enviar tudo no banner da página da lista.
