Criar um item da lista de pendências
Coisas a considerar
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Permissões de usuário necessárias:
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Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Lista de pendências do projeto.
Observação: Embora os usuários de nível "Padrão" possam criar itens da lista de pendências, eles não podem atribuir uma item da lista de pendências a menos que tenham recebido permissão especial para atuar como Gerente de item da lista de pendências. -
Os usuários de nível "Administrador" têm controle total dos itens da lista de pendências e podem editar e atualizar qualquer resposta responsável.
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Os usuários de nível "Padrão" podem visualizar todas as respostas, mas só podem atualizar suas respostas se estiverem listados como um responsável no item da lista de pendências.
Observação: Os usuários de nível "Padrão" só podem listar um Gerente de item da lista de pendências como o responsável em um item da lista de pendências. -
Não é possível atribuir um item da lista de pendências a usuários de nível "Somente leitura".
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Informações adicionais:
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É possível atribuir itens da lista de pendências a várias pessoas.
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Para atribuir um item da lista de pendências a uma pessoa, o usuário precisa:
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Existem no diretório do projeto.
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Ter as permissões adequadas para responder a um item da lista de pendências.
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Após o envio de uma notificação inicial, os Responsáveis selecionados receberão notificações diárias de itens atrasados por e-mail; As notificações por e-mail terminarão após 45 dias.
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Não é possível criar tipos de item da lista de pendências ao criar um item da lista de pendências. Os tipos devem ser criados por um usuário "Administrador" nas definições de configuração da ferramenta antes que um tipo possa ser selecionado ao criar um novo item da lista de pendências. Consulte Configurar definições avançadas: lista de pendências.
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Passos
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Acesse a ferramenta Lista de pendências do seu projeto.
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Clique em + Criar.
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Clique nos seguintes campos para inserir as informações relevantes:
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Título : forneça um título descritivo para o item da lista de pendências. O título do item é exibido como o título no visualização em lista.
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Número: Atribuir um número à lista de pendências. Esse número pode ser uma duplicata de um já atribuído a outro item da lista de pendências em seu projeto.
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Gerente de Punchs: Selecione um Gerente de pendências que supervisionará o item durante todo o seu ciclo de vida.
Observação: Se nenhum Gerente de pendências for selecionado, o Procore listará automaticamente o Criador do item como o Gerente de pendências. -
Responsável: Selecione um Responsável que será responsável pela resolução desses itens.
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Aprovador final: Selecione um Aprovador final que terá autoridade para fechar o item.
Observação: Se nenhum Aprovador final for selecionado, o Procore listará automaticamente o Criador do item como o Aprovador final. -
Localização: Use o menu suspenso de local para selecionar um local impactado pelo item. Selecione um dos locais predefinidos ou adicione um novo local. Consulte Adicionar um local multinível a um item. Esse local pode ser tão geral quanto o local do local no primeiro nível ou tão específico quanto o local no qual o empreiteiro estará trabalhando no segundo nível. Você pode adicionar um item da lista de pendências a uma planta para indicar o local exato do item da lista de pendências. Consulte Adicionar itens da lista de pendências a plantas e Usar a barra de ferramentas de marcação de plantas.
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Tipo: Os tipos de itens da Lista de pendências ajudam a categorizar os itens em áreas ou divisões relacionadas. Selecione o tipo apropriado para o item.
Observação: Usuários com permissão "Administrador" na ferramenta Lista de pendências podem criar tipos de item da lista de pendências. Consulte Configurar definições avançadas: lista de pendências. -
Data de Vencimento: Insira ou selecione uma data no calendário para o vencimento do item da lista de pendências.
Observação: O campo "Data limite" é preenchido automaticamente com base no número padrão de dias especificado na página Configurar definições da ferramenta Lista de pendências. Consulte Configurar definições avançadas: lista de pendências. A data limite também respeita quais dias são definidos como "dias úteis" para o projeto. Consulte Definir dias de trabalho do projeto. -
Prioridade: Selecione uma das opções a seguir para indicar a urgência do item: Baixa, Média, Alta.
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Lista de distribuição: Você pode selecionar um grupo de usuários que serão notificados sobre o novo item por e-mail assim que os itens forem enviados. Para criar um padrão lista de distribuição, consulte Configurar definições avançadas: lista de pendências.
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Comércio: Selecione a especialidade aplicável no menu suspenso. As negociações são configuradas no nível de empresa. Consulte Adicionar ou excluir especialidades.
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Referência: Insira um número de referência ou palavras-chave nessa caixa. Este é um campo de texto aberto. Após a criação do item, os usuários podem pesquisar itens correspondentes da lista de pendências inserindo o número de referência ou a palavra-chave na caixa "Pesquisar item da lista de pendências" no Registro da lista de pendências.
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Impacto no custo: Selecione uma das opções a seguir para indicar se o item afetará o custo do projeto (ou seja, adicionar custos ao projeto): Sim, Sim (Desconhecido), Não, A ser determinado e N/A.
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Impacto no cronograma: Selecione uma das opções a seguir para indicar se o item afetará o cronograma do projeto (ou seja, atrasar o cronograma planejado do projeto): Sim, Sim (Desconhecido), Não, A ser determinado e N/A.
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Código de custo: Associe um código de custo ao item. O código de custo será preenchido automaticamente assim que você começar a digitar um item listado em seus códigos de custo.
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Privado: Marque essa caixa de verificação para tornar o item privado. Os itens marcados como "Privados" ficam visíveis apenas para o criador do item, responsável, membros do lista de distribuição e todos os membros com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Lista de pendências. Para definir todos os novos itens da lista de pendências por padrão, consulte Configurar definições avançadas: lista de pendências.
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Descrição: Insira uma descrição detalhada do item, incluindo informações sobre o problema e sua possível resolução.
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Anexos: Anexe arquivos ou fotos relacionados ao item clicando no link Anexar arquivos ou anexe arquivos da ferramenta Gestão de documentos.
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Após adicionar todas as informações relevantes, escolha uma das seguintes opções:
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Clique em Salvar para salvar seu item.
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Clique em Salvar e criar novo para salvar seu item e criar um novo item da lista de pendências.
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Após criar o(s) item da lista de pendências(s) desejado(s), navegue até a página inicial da Lista de pendências e envie notificações aos responsáveis e membros grupo de distribuição do(s) item(ns) clicando em Enviar todos os itens no banner da página de lista.