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Navegar na visualização modernizada da lista de pendências (visualização em lista) (Beta)

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Visão geral

 Em versão Beta
Este é um texto explicativo beta. Usado para explicar os recursos que estão atualmente em fase Beta.

A Visualização modernizada da lista de pendências transforma a ferramenta Lista de pendências de um log estático em um centro de comando dinâmico e personalizável. Ao combinar filtragem avançada, agrupamento e personalização flexível de layout, você pode personalizar o visualização em lista para atender às suas necessidades comerciais exatas e simplificar os fluxos de trabalho diários.

Principais características

  • Personalize o layout da lista selecionando, classificando, filtrando e reorganizando colunas.

  • Salve e recupere suas combinações favoritas de colunas, filtros, classificação e agrupamento para eliminar a necessidade de configuração repetitivos.

  • Limpe dados e gerencie listas mais rapidamente com opções de edição em massa.

Participação Beta

Para habilitar a experiência de grade moderna:

  1. Acesse a ferramenta Lista de pendências do projeto.

  2. Alterne a opção Smart Grade Table para ON.

Painel da interface do usuário com um seletor azul para a tabela Smart Grade, um botão Exportar e um botão Criar laranja.

Coisas a considerar

Permissões necessárias para visualizações salvas: mostrar/ocultar detalhes

  • Para criar, editar, visualizar ou excluir Visualizações Pessoais: Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Lista de pendências de nível de projeto.

  • Para criar, editar ou excluir visualizações de projeto: Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Lista de pendências de nível de projeto.

  • Para criar, editar ou excluir visualizações da empresa: Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa.

  • Para visualizar as visualizações do projeto ou da empresa: Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Lista de pendências.

Permissões gerais da ferramenta: Mostrar / ocultar detalhes

  • O Smart Grid respeita todas as suas permissões de ferramentas existentes:

    • Administrador: Pode definir configurações, criar, editar, excluir listas de pendências e aplicar todas as ações em massa.

    • Padrão: Pode visualizar e editar listas de pendências atribuídas e utilizar visualizações salvas personalizadas.

    • Somente leitura: Pode exibir a lista de pendências e aplicar filtros/classificação para sua própria sessão ativa, mas não pode fazer alterações.

Como usar os novos recursos

  • Personalizar colunas e campos personalizados

  • Filtrar e pesquisar itens da lista de pendências

  • Agrupar e classificar itens

  • Editar itens da lista de pendências em massa

  • Criar um modo de exibição salvo

  • Alternar ou gerenciar modos de exibição salvos

Personalizar colunas e campos personalizados

  1. Clique no ícone Configurar engrenagemÍcone Ag Grid Table Filter Menuna barra de ferramentas superior direita.

  2. Selecione Pequeno, Médio ou Grande na seção "Altura da linha" para ajustar a altura de exibição da tabela.

  3. Coloque a opção na cor azul ao lado de qualquer nome de campo para mostrá-la como uma coluna na grade ou desative a opção para ocultá-la

  4. Insira uma palavra-chave na caixa Colunas de Pesquisa para pesquisar campos padrão ou personalizados específicos.

  5. Arraste a alça ao lado de qualquer nome de coluna para ajustar seu posição.

  6. Clique em X para fechar as configurações.

Filtrar e pesquisar itens da lista de pendências

  1. Clique em Filtros para expandir o painel de filtros.

  2. Selecione seus critérios de filtro nas opções disponíveis (por exemplo, Status, atribuído a, Nome do responsável, Data limite).

  3. Insira palavras-chave na caixa Pesquisar para filtrar por títulos e descrições.

  4. Clique em Aplicar.

  5. (Opcional) Clique em Limpar todos os filtros para redefinir seus critérios.

Agrupar e classificar itens

  1. Clique em qualquer cabeçalho de coluna para classificar os itens em ordem crescente ou decrescente.

  2. Mantenha pressionada a tecla Shift e clique em um cabeçalho de segunda coluna para aplicar a classificação em vários níveis.

Editar itens da lista de pendências em massa

  1. Marque as caixas de verificação ao lado dos itens que deseja modificar ou marque o cabeçalho caixa de verificação para selecionar todos os itens visíveis.

  2. Clique no ícone EditarÍcone Edit2na barra de ferramentas superior.

  3. Atualize os valores de campo padrão ou personalizado desejados.

  4. Clique em Salvar.

Criar um modo de exibição salvo

  1. Aplique os filtros, configurações de coluna, agrupamentos e opções de classificação desejados.

  2. Clique em Exibições.

  3. Clique em Criar no painel "Visualizações salvas"

  4. Insira um nome no campo Nome .

  5. Insira um resumo no campo Descrição .

  6. Selecione Visualização pessoal, Visualização do projeto ou Visualização da empresa no menu suspenso Nível de visualização .

  7. Clique em Criar.

Gerenciar visualizações salvas

  1. Clique em Exibições.

  2. Expanda Visualizações de empresa, Visualizações de projeto ou Visualizações pessoais no painel.

  3. Selecione qualquer modo de exibição salvo na lista para carregá-lo.

  4. (Opcional) Clique no ícone de linkLink do ícone ao lado de uma visualização salva para copiar um link compartilhável.

  5. (Opcional) Clique no ícone de reticências verticais ao lado deElipse de ícone verticaluma visualização salva e selecione Editar ou Excluir.