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Procore

Compartilhar um relatório personalizado de RFI

Objetivo

Adicionar usuários e/ou grupo de distribuição membros a uma lista de compartilhamento de RFI personalizados.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Relatórios
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta RFIs.
  • Informações adicionais:
    • Você só pode compartilhar RFI relatórios personalizados que você ou alguém da empresa criou. Por exemplo, você não pode compartilhar o "Relatório de perguntas e respostas" porque NÃO é um relatório personalizado (é um relatório enlatado). 
    • Você pode compartilhar um relatório com qualquer pessoa no Diretório do projeto, independentemente de ela ter ou não acesso às ferramentas RFIs/Relatórios.

Passos

  1. Acesse a ferramenta RFIs de projetos.
    Isso exibirá a página RFIs. 
  2. Escolha uma destas opções:
  3. Clique em Compartilhar relatório.
    Isso abre a janela Compartilhar relatório.
    share-custom-report.png
  4. Selecione as pessoas ou grupo de distribuição (s) na lista Pessoas
  5. Clique em Compartilhar.
    Um banner VERDE aparecerá para confirmar que a Lista de compartilhamento foi atualizada.