Pesquisar e filtrar RFIs
Objetivo
Usar as opções de pesquisa, filtro e classificação para localizar RFIs.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta RFIs do projeto.
- Informações adicionais:
- Use a ferramenta de pesquisa para afunilar ainda mais os resultados exibidos. A ferramenta de pesquisa respeita qualquer parâmetro de filtro selecionado e pesquisará apenas itens nos resultados filtrados.
- Os filtros aplicados (ao selecionar itens no lista suspensa Adicionar um filtro ) são persistentes e serão retidos na próxima sessão, a menos que você clique em Limpar tudo.
Passos
Pesquisar uma RFI
- Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
- Clique na guia Itens.
- Digite uma palavra ou frase na caixa Pesquisar e pressione ENTER no teclado ou clique no
ícone .
É possível pesquisar os seguintes campos na ferramenta RFIs:- Número
- Assunto
- Pergunta
- Resposta
SOMENTE PARA SUPERUSUÁRIO
O sistema também pesquisa o campo Referência . O campo de referência é usado apenas por um número limitado de clientes.
Ao usar o asterisco (*) em uma consulta de pesquisa, ele só pode ser usado após um termo. Por exemplo, porta* encontraria porta, portas, moldura, molduras e portas. Ele não pode ser usado antes de um termo (por exemplo, *.pdf) ou dentro de um termo (por exemplo, "Hollow*Doorframe" não procuraria por Hollow Metal Doorframe ou Hollow Wooden Doorframe).
Filtrar a lista de RFIs
- Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
- Clique na guia Itens.
- Clique no ícone de filtro
e selecione entre as seguintes opções:
- Revisão. Filtra a lista por revisões atuais OU por todas as revisões, incluindo RFIs desatualizadas.
- Status. Filtra a lista pelo status do RFI. Obs.: isso NÃO inclui RFIs no lixeira.
- Empreiteiro responsável. Filtra a lista pelo empreiteiro ou subempreiteiro responsabilidade pela conclusão do trabalho relacionado à RFI.
- Recebido de. Selecione a pessoa de quem o RFI foi recebido.
- Responsáveis. Selecione um ou mais nomes dos responsáveis para mostrar apenas as RFIs atribuídas a esses indivíduos.
- Gerente de RFI... Filtra a lista pelo RFI Manager.
- "Atribuído a". Selecione o(s) nome(s) de uma pessoa do Ball In Court .
- Atrasado. Selecione Vencido e, em seguida, marque a caixa de seleção Sim para restringir a seleção a RFIs vencidas.
- Local. Selecione Local na lista suspensa. Você terá estas opções para restringir a seleção a sublocais específicos:
- Se quiser incluir os sublocais do projeto na pesquisa, marque a caixa de verificação Incluir Sublocais. Para ignorar os sublocais, remova a marca de verificação. Consulte: Como filtrar por locais em vários níveis?
- Se quiser incluir apenas um local (ou locais) específicos na pesquisa, marque as caixas de verificação correspondentes.
Nota: Para que as caixas de verificação acima apareçam como seleções, pelo menos um (1) envio para aprovação em seu projeto deve estar associado a um sublocal.
- Código de custo. Selecione um código de custo para limitar o registro a apenas RFIs associadas ao código selecionado.
- RFI fase. Selecione RFI Fase e marque uma ou mais caixas de seleção na lista para restringir a lista às suas seleções.
- Criado por. Marque as caixas de seleção que correspondem aos criadores de RFI desejados.
-
Em versão Beta
No momento, esse recurso está em versão Beta para clientes do Procore. Consulte o Guia do usuário: Procore Connect para RFIs.
Quando os projetos estiverem conectados usando a ferramenta Gerenciador de conexões , mais duas opções aparecerão para identificar RFIs vinculadas a RFIs externas:
- Uma coluna filtrável intitulada Vinculado a.
- Um filtro caixa de verificação intitulado Vinculado a RFIs externas.
- Pressione ESC no teclado para visualizar a lista filtrada de RFIs.
- Opcional: repita as etapas acima para adicionar mais filtros.
- Para limpar um filtro, clique no X ao lado do nome.
OU
Para limpar todos os filtros, clique em Limpar Tudo.
Classificar o registro de RFIs
- Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
- Clique na guia Itens.
- Clique em um dos seguintes nomes de coluna para classificar a lista de RFIs por dados dos campos correspondentes:
- #
- Assunto
- Empreiteiro Responsável
- Recebido de
- Data iniciada
- Gerente de RFI
- Data-limite
- Data de Fechamento
- Impacto no cronograma
- Impacto no custo
- Código de custo
- Status
- Local
- Responsável
- Bola em Quadra
- Campos personalizados ("Número", "Data", "Caixa de Verificação" e "Texto Simples")
Nota: As colunas de campos personalizados ficam ocultas por padrão. Consulte Personalizar a exibição da coluna na ferramenta RFIs para obter informações sobre como mostrar, ocultar e reorganizar as colunas na lista de RFIs.
- Opcional: Clique no nome da coluna novamente para alternar os resultados entre ordem crescente e decrescente.