Criar e visualizar um relatório de RFI
Objetivo
Criar um relatório personalizado usando os controles de relatório no painel direito da ferramenta RFIs do projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Criar um relatório de RFI personalizados de nível de projeto:
- Os usuários com permissão de nível "Padrão" para a ferramenta RFIs e "Padrão" e superiores (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta Relatórios podem criar relatórios personalizados de RFI no nível de projeto.
- Os usuários com permissões "Padrão" na ferramenta Relatórios não podem compartilhar seus relatórios com outros usuários.
- Os usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs e "Administrador" na ferramenta Relatórios podem criar relatórios personalizados RFI relatórios no nível de projeto e atribuí-los como modelos a todos os projetos (ou seja, relatórios globais).
- Usuários com permissões "Administrador" na ferramenta Relatórios podem compartilhar seus relatórios com outros usuários.
- Os usuários com permissão de nível "Padrão" para a ferramenta RFIs e "Padrão" e superiores (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta Relatórios podem criar relatórios personalizados de RFI no nível de projeto.
- Visualizar um relatório de RFI personalizados de nível de projeto:
- Usuários com permissões de nível "Somente leitura" e superiores (ou seja, permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta RFIs e "Padrão" e acima (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") podem visualizar relatórios personalizados de RFI criados por outras pessoas se o relatório tiver sido compartilhado com eles. Consulte Compartilhar um relatório de projeto personalizado
- Se um usuário tiver permissão de nível de 'Administrador' na ferramenta RFIs e nenhum acesso à ferramenta Relatórios, o relatório só poderá ser acessado clicando no botão Definir configurações no canto superior esquerdo, clicando em Relatórios personalizados e, em seguida, no botão Exibir ).
- Usuários com permissões de nível "Somente leitura" e superiores (ou seja, permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta RFIs e "Padrão" e acima (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") podem visualizar relatórios personalizados de RFI criados por outras pessoas se o relatório tiver sido compartilhado com eles. Consulte Compartilhar um relatório de projeto personalizado
- Visualizar um relatório pessoal
- Os relatórios pessoais só podem ser visualizados pela criador do relatório.
- Criar um relatório de RFI personalizados de nível de projeto:
- Pré-requisitos:
- A ferramenta Relatórios precisa ser uma guia ativa no projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas em um projeto.
- Limitações:
- Qualquer relatório feito antes de 08/01/2015 aparecerá como um relatório em toda a empresa, a menos que um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta RFIs e permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Relatórios o modifique para "Pessoal" ou "Específico do projeto".
- Para criar um relatório personalizado usando a ferramenta Relatórios, consulte Criar um relatório personalizado da empresa ou Criar um relatório de projeto personalizado.
- Informações adicionais:
- Não há limite para o número de relatórios personalizados que você pode criar com a ferramenta RFIs em um projeto.
- Ao criar um relatório de RFI personalizado para um projeto, o mesmo relatório será criado para todos os outros projetos se for um Relatório global.
Passos
Criar um novo relatório
- Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
Isso exibirá a página RFIs. - Clique em Relatórios > Criar novo relatório.
Isso inicia a página Insira o nome do relatório.
- Continue concluindo as etapas em Criar um relatório de projeto personalizado.
Um link para o novo relatório aparecerá em Relatórios personalizados na página RFIs. Ela também estará disponível para visualização na ferramenta Relatórios. Consulte Exibir um relatório.
Visualizar um relatório enlatado
- Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
Isso exibirá a página RFIs. - Clique em Relatórios e escolha um dos relatórios sob o título Relatórios predefinidos no menu.