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Procore

Criar e visualizar um relatório de RFI

Objetivo

Criar um relatório personalizado usando os controles de relatório no painel direito da ferramenta RFIs do projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias: 
    • Criar um relatório de RFI personalizados de nível de projeto:
      • Os usuários com permissão de nível "Padrão" para a ferramenta RFIs e "Padrão" e superiores (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta Relatórios podem criar relatórios personalizados de RFI no nível de projeto. 
        • Os usuários com permissões "Padrão" na ferramenta Relatórios não podem compartilhar seus relatórios com outros usuários.
      • Os usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs e "Administrador" na ferramenta Relatórios podem criar relatórios personalizados RFI relatórios no nível de projeto e atribuí-los como modelos a todos os projetos (ou seja, relatórios globais).
        • Usuários com permissões "Administrador" na ferramenta Relatórios podem compartilhar seus relatórios com outros usuários.
    • Visualizar um relatório de RFI personalizados de nível de projeto:
      • Usuários com permissões de nível "Somente leitura" e superiores (ou seja, permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta RFIs e "Padrão" e acima (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") podem visualizar relatórios personalizados de RFI criados por outras pessoas se o relatório tiver sido compartilhado com eles. Consulte Compartilhar um relatório de projeto personalizado
        • Se um usuário tiver permissão de nível de 'Administrador' na ferramenta RFIs e nenhum acesso à ferramenta Relatórios, o relatório só poderá ser acessado clicando no botão Definir configurações icons-settings-gear.png no canto superior esquerdo, clicando em Relatórios personalizados e, em seguida, no botão Exibir ).
    • Visualizar um relatório pessoal
      • Os relatórios pessoais só podem ser visualizados pela criador do relatório. 
  • Pré-requisitos:
    • A ferramenta Relatórios precisa ser uma guia ativa no projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas em um projeto.
  • Limitações:
    • Qualquer relatório feito antes de 08/01/2015 aparecerá como um relatório em toda a empresa, a menos que um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta RFIs e permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Relatórios o modifique para "Pessoal" ou "Específico do projeto". 
    • Para criar um relatório personalizado usando a ferramenta Relatórios, consulte Criar um relatório personalizado da empresa ou Criar um relatório de projeto personalizado.
  • Informações adicionais:
    • Não há limite para o número de relatórios personalizados que você pode criar com a ferramenta RFIs em um projeto. 
    • Ao criar um relatório de RFI personalizado para um projeto, o mesmo relatório será criado para todos os outros projetos se for um Relatório global. 

Passos

Criar um novo relatório

  1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
    Isso exibirá a página RFIs.
  2. Clique em Relatórios > Criar novo relatório.
    Isso inicia a página Insira o nome do relatório.
    create-rfi-custom-report.png
  3. Continue concluindo as etapas em Criar um relatório de projeto personalizado.
    Um link para o novo relatório aparecerá em Relatórios personalizados na página RFIs. Ela também estará disponível para visualização na ferramenta Relatórios. Consulte Exibir um relatório.

Visualizar um relatório enlatado

  1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
    Isso exibirá a página RFIs. 
  2. Clique em Relatórios e escolha um dos relatórios sob o título Relatórios predefinidos no menu.
    view-rfi-canned-report.png