Criar e visualizar um relatório de RFI
Objetivo
Criar um relatório personalizado usando os controles de relatório no painel direito da ferramenta RFIs do projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Criar um relatório de RFI personalizados de nível de projeto:
- Os usuários com permissão de nível "Padrão" para a ferramenta RFIs e "Padrão" e superiores (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta Relatórios podem criar relatórios personalizados de RFI no nível de projeto.
- Os usuários com permissões "Padrão" na ferramenta Relatórios não podem compartilhar seus relatórios com outros usuários.
- Os usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs e "Administrador" na ferramenta Relatórios podem criar relatórios personalizados RFI relatórios no nível de projeto e atribuí-los como modelos a todos os projetos (ou seja, relatórios globais).
- Usuários com permissões "Administrador" na ferramenta Relatórios podem compartilhar seus relatórios com outros usuários.
- Os usuários com permissão de nível "Padrão" para a ferramenta RFIs e "Padrão" e superiores (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta Relatórios podem criar relatórios personalizados de RFI no nível de projeto.
- Visualizar um relatório de RFI personalizados de nível de projeto:
- Usuários com permissões de nível "Somente leitura" e superiores (ou seja, permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta RFIs e "Padrão" e acima (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") podem visualizar relatórios personalizados de RFI criados por outras pessoas se o relatório tiver sido compartilhado com eles. Consulte Compartilhar um relatório de projeto personalizado
- Se um usuário tiver permissão de nível de 'Administrador' na ferramenta RFIs e nenhum acesso à ferramenta Relatórios, o relatório só poderá ser acessado clicando no botão Definir configurações no canto superior esquerdo, clicando em Relatórios personalizados e, em seguida, no botão Exibir ).
- Usuários com permissões de nível "Somente leitura" e superiores (ou seja, permissões de nível "Somente leitura", "Padrão" ou "Administrador") na ferramenta RFIs e "Padrão" e acima (ou seja, "Padrão" ou "Administrador") podem visualizar relatórios personalizados de RFI criados por outras pessoas se o relatório tiver sido compartilhado com eles. Consulte Compartilhar um relatório de projeto personalizado
- Visualizar um relatório pessoal
- Os relatórios pessoais só podem ser visualizados pela criador do relatório.
- Criar um relatório de RFI personalizados de nível de projeto:
- Pré-requisitos:
- A ferramenta Relatórios precisa ser uma guia ativa no projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas em um projeto.
- Limitações:
- Qualquer relatório feito antes de 08/01/2015 aparecerá como um relatório em toda a empresa, a menos que um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta RFIs e permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Relatórios o modifique para "Pessoal" ou "Específico do projeto".
- Para criar um relatório personalizado usando a ferramenta Relatórios, consulte Criar um relatório personalizado da empresa ou Criar um relatório personalizado do projeto.
- Informações adicionais:
- Não há limite para o número de relatórios personalizados que você pode criar com a ferramenta RFIs em um projeto.
- Ao criar um relatório de RFI personalizado para um projeto, o mesmo relatório será criado para todos os outros projetos se for um Relatório global.
Passos
Criar um novo relatório
- Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
Isso exibirá a página RFIs. - Clique em Relatórios > Criar novo relatório.
Isso inicia a página Insira o nome do relatório.
- Continue concluindo as etapas em Criar um relatório personalizado de projeto.
Um link para seu novo relatório aparecerá em Relatórios personalizados na página RFIs. Ele também estará disponível para visualização na ferramenta Relatórios. Consulte Visualizar um relatório.
Visualizar um relatório enlatado
- Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
Isso exibirá a página RFIs. - Clique em Relatórios e escolha um dos relatórios sob o título Relatórios predefinidos no menu.