Práticas recomendadas: Pacotes de envios para aprovação - Distribuição e Revisão
Observação
Esta página descreve as práticas recomendadas para usar os pacotes de envios para aprovação. Clique aqui para ver tutoriais, vídeos e mais sobre a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.Introdução
Neste artigo final do pacote de envios para aprovação, falaremos sobre como fechar um envio, enviá-lo de volta ao criador, criar revisões e outras informações úteis.
Distribuição de pacotes
Depois que os fluxos de envio para aprovação são concluídos, o Gerente de envio para aprovação geralmente retorna itens individuais ao Empreiteiro/ Apresentador responsável. Como cada item de envio para aprovação tem o próprio fluxo e aprovações, todos os itens de envio são distribuídos por e-mails separados, conforme descrito em Distribuir um envio para aprovação.
Revisão de pacotes
Assim como a distribuição, não há revisões no nível de pacote, já que os itens de envio para aprovação são aprovados individualmente por fluxos separados. Voltando às Práticas recomendadas: Pacotes de envios para aprovação - Introdução, isso evita ter que escolher entre as duas opções identificadas no pacote "Setor". Apenas os itens que precisam ser reenviados para aprovação são processados, o que reduz o tempo total de aprovação. As revisões de itens em um pacote podem ser gerenciadas de várias maneiras, mas estas estão as duas mais comuns:
Opção 1: reenviar itens dentro do mesmo pacote
Quando uma revisão é criada em um item de envio para aprovação, todos os dados anteriores são transferidos automaticamente, incluindo o pacote. Isso pressupõe que você quer que todas as revisões de envio para aprovação estejam contidas no mesmo pacote. Essa opção é o método mais comum e recomendado, pois mantém tudo agrupado para uma consulta rápida, especialmente quando combinada com o filtro "Revisão atual".
Filtro "Revisão Atual"
Esse filtro, depois de aplicado na visualização Pacotes, permanecerá em vigor para sua conta de usuário em um projeto até ser removido. Esse filtro é especialmente útil para equipes de campo porque exibe apenas a versão mais atual de qualquer envio para aprovação, independentemente do status do envio (semelhante ao "conjunto atual" nas plantas). Veja abaixo as capturas de tela do filtro:
Filtro desativado:
Filtro ativado:
Observação
Esse filtro é um dos principais motivos pelos quais recomendamos a criação da revisão imediatamente após a distribuição do item original rejeitado. Assim, você cria imediatamente um novo item de linha que indica claramente que o item ainda está aguardando envio. Isso reduz a probabilidade de um membro do campo clicar e construir a partir de um item não aprovado.Opção 2: reenviar itens rejeitados em um novo pacote
Ao usar essa opção, você adiciona um envio para aprovação revisado a um pacote recém-criado. Isso pode ser útil quando a equipe de design do seu projeto requer controles de pacote e numeração muito rigorosos. No entanto, a desvantagem é ter vários pacotes para pesquisar ao tentar encontrar um item específico.
Para evitar que os itens sejam esquecidos, recomendamos criar revisões imediatamente após a distribuição do item original rejeitado, especialmente se você estiver usando a função "Apresentador" (consulte Criar uma revisão de envio para aprovação). As datas limites atribuídas durante esse processo e as notificações de atraso ajudarão a garantir que nada seja perdido.
Conclusão
Esperamos que estes artigos tenham esclarecido o propósito e os benefícios da funcionalidade do pacote de envios para aprovação do Procore. Sabemos que essa funcionalidade pode não ser a mais adequada para todos os projetos ou equipes, mas pedimos que você observe essas considerações finais ao pensar em como organizar envios para aprovação no seu próximo projeto.
- Os pacotes de envio para aprovação podem ser utilizados simplesmente como uma ferramenta organizacional sem enviar notificações de fluxo dos pacotes. Isso significa que eles podem ser usados como uma alternativa para visualizar e agrupar itens de envio para aprovação.
- Se você ainda não tiver certeza de como usar os pacotes de envio para aprovação, recomendamos experimentar usar itens amplos. Essa opção pode ser mais parecida com seu processamento de itens anterior. Se decidir que isso não é para você, não será necessário gerenciar uma quantidade enorme de itens de envio para aprovação.
- Embora o uso de pacotes de envio para aprovação possa não ser a escolha certa para o seu projeto atualmente, a funcionalidade continuará a ser desenvolvida e poderá funcionar melhor para você mais tarde ou em outro projeto. Para se informar sobre os novos lançamentos, recomendamos se inscrever em nosso Webinar de novos lançamentos.