Criar uma revisão de envio para aprovação

Objetivo

Criar uma revisão de um envio para aprovação existente usando a ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto. 

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para criar uma revisão para um envio para aprovação que você criou:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto com a permissão granular "Criar Envio" habilitada em seu modelo de permissões. 
      OU
    • Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto sem um modelo de permissões atribuído a você.
  • Para criar uma revisão para um envio para aprovação que você não criou:
    • Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto e ser designado como Gerente de Envios para Aprovação. 
  • Para criar uma revisão para qualquer envio para aprovação:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
• Informações adicionais:
  • Você só pode criar uma revisão para a revisão mais atual do envio para aprovação. Por exemplo, se for um envio para aprovação na Revisão 0, você só poderá criar a Revisão 1. Para saber mais, consulte O que é uma revisão de envio para aprovação?

Etapas

1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
   A página Envios para Aprovação será exibida. 
2. No log de Envios para Aprovação, localize o envio desejado. Em seguida, clique em Visualizar. 
   Isso abrirá o envio para aprovação no modo de exibição. 
3. Clique nas reticências verticais e, em seguida, clique em Criar revisão. Isso abrirá a página "Criar revisão". 
   Observação: esse botão só fica visível e disponível quando você está visualizando a revisão mais atual de um envio para aprovação. Você só pode criar uma nova revisão a partir da mais recente. 
4. Role até a área "Informações Gerais" e observe que todas as informações gerais da revisão anterior foram herdadas. Além disso, o número de revisão é incrementado automaticamente em um (n+1). No exemplo abaixo, o número de revisão anterior era 1, então o Procore incrementa automaticamente o novo número de revisão para 2. 
5. Revise as seguintes informações de envio para aprovação conforme necessário: 

   • Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal. 

   • Spec Section. Denotes the corresponding section from the project's specifications book. See Where do the selections in the 'Specification Sections' drop-down list in the Submittals tool come from?

   • Received From. The contact for the responsible contractor who provided the submittal information to the project team. 

   • Submittal Package. The submittal package that contains the submittal. In Procore, adding submittals to a package is optional. The decision to add submittals to a submittal package is based on your project's requirements, which is determined by your company's or project's management team. For instructions, see Create a Submittal Package.

   • Status. The current status of the submittal. Only a user with 'Admin' level permission to the Submittals tool can change a submittal's status. See What are the default submittal statuses in Procore? and What is a 'Draft' Submittal?

   • Cost Code. The cost code for the submittal. Cost codes are managed in the 'Cost Code' segment in Procore's Work Breakdown Structure.

   • Type. The information type associated with the submittal. The default type selections in Procore include: Document, Pay Request, Payroll, Plans, Prints, Product Information, Product Manual, Sample, Shop Drawing, Specification, and Other. See Create Custom Submittal Types.

   • Location. The location at the job site for the submittal. This can be an existing location from the Location list or a tiered location. See Add Tiered Locations to a Project. 

   • Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.

   • Description. Informative details, notes, and/or actions that describe the submittal. 

   • Attachments. Attach any relevant files. You have these options:

     • Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
     Observação: se a revisão anterior do envio para aprovação contiver anexos de arquivo, você precisará anexá-los novamente na nova revisão, se desejar. Os anexos NÃO são transferidos entre as revisões. 

   • Submittal Workflow. The people assigned to complete the submittal workflow. In Procore, the submittal workflow includes two roles: a submitter and the approvers who are responsible for performing/completing the approval process. Typically, approvers are members of the design team.

   • Distribution List. The people who will receive email notifications from Procore as the submittal progresses through the submittal workflow. If your project team has created any distribution lists in the Project Directory, you can select those lists here. See Add a Distribution Group to the Procore Directory). 

   • Related Items. Any related items that have been added to the submittal (i.e., drawings, documents, plans, and so on). See Add a Related Item to a Submittal. 

   • Custom Fields​. If your company has added custom text fields for use with the Submittals tool, enter the required data as specified by your project team in these fields. See Configure Advanced Settings: Submittals Tool.

6. Escolha entre as seguintes opções:
   • Criar e enviar e-mails: use esta opção para criar a nova revisão de envio para aprovação e enviá-la ao(s) aprovador(es) de envio para aprovação designado(s), bem como a todos os membros da lista de distribuição do envio para aprovação (opcional).
   • Criar, mas não enviar e-mails: use esta opção apenas para criar a nova revisão, mas não para enviar notificações por e-mail.

Não deixe de conferir

• O que é uma revisão do envio para aprovação?
• Pesquisar e filtrar envios para aprovação