Criar uma revisão de envio para aprovação

Objetivo

Criar uma revisão de um envio para aprovação existente usando a ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto. 

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para criar uma revisão para um envio para aprovação que você criou:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto com a permissão granular "Criar Envio" habilitada em seu modelo de permissões. 
      OU
    • Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto sem um modelo de permissões atribuído a você.
  • Para criar uma revisão para um envio para aprovação que você não criou:
    • Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto e ser designado como Gerente de Envios para Aprovação. 
  • Para criar uma revisão para qualquer envio para aprovação:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
• Informações adicionais:
  • Você só pode criar uma revisão para a revisão mais atual do envio para aprovação. Por exemplo, se for um envio para aprovação na Revisão 0, você só poderá criar a Revisão 1. Para saber mais, consulte O que é uma revisão de envio para aprovação?

Etapas

1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
   A página Envios para Aprovação será exibida. 
2. No log de Envios para Aprovação, localize o envio desejado. Em seguida, clique em Visualizar. 
   Isso abrirá o envio para aprovação no modo de exibição. 
3. Clique nas reticências verticais e, em seguida, clique em Criar revisão. Isso abrirá a página "Criar revisão". 
   Observação: este botão só fica visível e disponível quando você está visualizando a revisão mais atual de um envio para aprovação. Você só pode criar uma nova revisão a partir da mais recente. 
4. Role até a área "Informações Gerais" e observe que todas as informações gerais da revisão anterior foram herdadas. Além disso, o número de revisão é incrementado automaticamente em um (n+1). No exemplo abaixo, o número de revisão anterior era 1, então o Procore incrementa automaticamente o novo número de revisão para 2. 
5. Revise as seguintes informações de envio para aprovação conforme necessário: 

   • Título. O nome descritivo que melhor resume as informações no envio para aprovação. 

   • Seção do Memorial Descritivo. Denota a seção correspondente do livro de memorial descritivo do projeto (também conhecido como memorial descritivo). Consulte Qual a origem da lista suspensa “Seção do memorial descritivo” na ferramenta Envios para Aprovação?

   • Recebido de. O contato do empreiteiro responsável que forneceu as informações de envio para aprovação à equipe de projeto. 

   • Pacote de envios para aprovação. O pacote de envios para aprovação que contém o envio para aprovação. No Procore, adicionar envios para aprovação a um pacote é opcional. A decisão de adicionar envios a um pacote de envios para aprovação é baseada nos requisitos de seu projeto, que são determinados pela equipe de gerenciamento de sua empresa ou projeto. Para instruções, consulte Criar um pacote de envios para aprovação.

   • Status. O status atual do envio para aprovação. Somente usuários com permissão de nível “Administrador” na ferramenta Envios para Aprovação podem alterar o status de um envio para aprovação. Consulte Quais são os status padrão de envio para aprovação no Procore? e O que é um envio para aprovação em “Rascunho”?

   • Código de custoO código de custo do envio para aprovação. Os códigos de custo são gerenciados no segmento "Código de custo" na Estrutura de analítica de projetos do Procore.

   • Tipo. O tipo de informação associado ao envio para aprovação. As seleções de tipo de padrão no Procore incluem: Documento, Solicitação de pagamento, Folha de pagamento, Planos, Impressões, Informações do produto, Manual do produto, Amostra, Planta de construção, Especificação e Outros. Consulte Criar tipos personalizados de envio para aprovação.

   • Privado. Indica configurações de privacidade para o envio para aprovação. Quando um envio é marcado como "Privado", ele fica visível apenas a usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios, usuários no Fluxo de Envio para Aprovação e membros da Lista de Distribuição do envio para aprovação. Os usuários com a permissão granular "Visualizar Envios para Aprovação Privados Associados a Usuários na Mesma Empresa" habilitada no modelo de permissões também podem visualizar um envio para aprovação marcado como "Privado" se outro usuário em sua empresa estiver associado ao envio. Consulte Marcar um envio para aprovação como privado.

   • Descrição. Detalhes informativos, observações e/ou ações que descrevem o envio para aprovação. 

   • Anexos. Anexe qualquer arquivo relevante. Você tem as seguintes opções:

     • Clique em Anexar arquivo(s) e escolha a opção adequada no menu de atalho exibido.
       OU
     • Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador até a caixa cinza Arrastar e soltar arquivo(s) .
     Observação: se a revisão anterior do envio para aprovação contiver anexos de arquivo, você precisará anexá-los novamente na nova revisão, se desejar. Os anexos NÃO são transferidos entre as revisões. 

   • Lista de distribuição. As pessoas que receberão notificações por e-mail do Procore à medida que o envio para aprovação avança por meio da submittal nome de arquivo...". Se o seu equipe de projeto tiver criado alguma lista de distribuição no Diretório do projeto, você poderá selecionar essas listas aqui. Consulte Adicionar um grupo de distribuição ao diretório Procore). 

   • Itens Relacionados. Itens relacionados que foram adicionados ao envio para aprovação (ou seja, plantas, documentos, planos e assim por diante). Consulte Adicionar um item relacionado a um envio para aprovação. 

   • Campos personalizados​. Se sua empresa adicionou campos de texto personalizados para uso com a ferramenta Envios para Aprovação, insira os dados necessários especificado por sua equipe de projeto nesses campos. Consulte Configurar definições avançadas: ferramenta Envios para aprovação.

6. Escolha entre as seguintes opções:
   • Criar e enviar e-mails: use esta opção para criar a nova revisão de envio para aprovação e enviá-la ao(s) aprovador(es) de envio para aprovação designado(s), bem como a todos os membros da lista de distribuição do envio para aprovação (opcional).
   • Criar, mas não enviar e-mails: use esta opção apenas para criar a nova revisão, mas não para enviar notificações por e-mail.

Não deixe de conferir

• O que é uma revisão do envio para aprovação?
• Pesquisar e filtrar envios para aprovação