Encaminhar um envio para aprovação por e-mail

Objetivo

Para encaminhar um e-mail que contém informações sobre um envio para aprovação para outros usuários do Procore da ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.
Importante: as etapas deste artigo mostram como enviar um e-mail contendo um resumo sobre o envio para aprovação. 

Histórico

A funcionalidade de e-mail na ferramenta Envios para Aprovação permite que você envie um e-mail fora dos e-mails gerados automaticamente na ferramenta Envios para Aprovação. E-mails automáticos são enviados para aprovadores e membros da lista de distribuição quando o e-mail é criado, quando um aprovador responde, quando a resposta de um aprovador é editada e quando quaisquer alterações são feitas no envio para aprovação (anexos são anexados, o status do envio para aprovação é alterado etc.).

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para enviar um e-mail a um usuário:
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  • Para receber um envio para aprovação enviado por e-mail:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
      Nota: Os destinatários precisam estar listados na ferramenta Diretório do projeto.
• Informações adicionais:
  • Se uma pessoa estiver faltando na lista de seleção de destinatários, adicione-a ao Diretório de nível de projeto com permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Envios para Aprovação. Se você não tiver permissão para adicionar usuários ao Diretório do projeto, peça a um membro de sua equipe responsável pelo gerenciamento do Diretório para adicioná-los. 
    Nota: O usuário recém-adicionado NÃO precisa aceitar o convite para ingressar no projeto antes de ser selecionado na lista de destinatários.

Etapas

1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
2. Localize o envio para aprovação desejado. 
3. Clique em Visualizar.
4. Clique na subguia E-mails do envio para aprovação. 
5. Clique em Redigir e-mail.
6. Na área "Redigir novo e-mail", faça o seguinte: 
   • Para. Selecione o(s) destinatário(s) desejado(s) na lista suspensa. 
   • Cc. Selecione qualquer destinatário desejado (2) para receber uma cópia do e-mail. 

   • Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.

   • Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal. 

   • Attachments. Attach any relevant files. You have these options:

     • Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
   • Mensagem: digite o corpo da sua mensagem de e-mail.
7. Clique em Enviar. 
   O sistema envia o e-mail para todos os destinatários. Uma cópia do e-mail e quaisquer respostas serão armazenadas como uma sequência de comunicação na subguia E-mails do envio para aprovação. 

Não deixe de conferir

• Encaminhar um envio para aprovação para análise