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Procore

Encaminhar um envio para aprovação para análise

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Objetivo

Encaminhar um item de envio para aprovação a um usuário não incluído no fluxo de um envio para aprovação para análise.

Histórico

Esta funcionalidade está disponível para quando você precisa encaminhar um envio para aprovação para alguém que precisa incluir informações e que não é membro do fluxo do envio para aprovação original.

Exemplo
Digamos que você seja gerente de projetos em um empreiteiro geral que está gerenciando o processo de análise do envio para aprovação. Normalmente, depois de criar um item de envio para aprovação e adicionar membros ao fluxo de envio para aprovação, você primeiro pede para que um arquiteto analise o item e, em seguida, um engenheiro de projetos execute a revisão. No entanto, para este item de envio para aprovação específico, o arquiteto deseja que um engenheiro estrutural analise o item do envio para aprovação antes de enviar sua própria resposta e, em seguida, passar a autoridade de análise para o engenheiro de projetos. Nessa situação, o arquiteto usaria as etapas abaixo para encaminhar o item de envio para aprovação para análise do engenheiro estrutural. Isso adiciona o engenheiro estrutural ao fluxo de envio para aprovação a fim de coletar essa resposta no Procore.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Envios para Aprovação do projeto e a atual opção Atribuído a para o envio para aprovação.
  • Pré-requisitos:
  • Informações adicionais:
    • O status do envio para aprovação deve ser "Aberto".
    • Se um usuário já tiver sido adicionado ao fluxo do envio para aprovação, você não poderá encaminhar o envio para aprovação para esse usuário. Ele pode responder ao envio para aprovação na ordem especificada pelo fluxo do envio para aprovação.
    • Se você encaminhar um envio para aprovação para outro usuário, deverá aguardar que ele envie a resposta antes de responder. Depois que ele responder, a atribuição será devolvida a você, e você terá a opção de (1) responder ao envio ou (2) encaminhá-lo a outro usuário para análise. 
    • Se um envio para aprovação for encaminhado a você por um membro do fluxo do envio para aprovação, você não poderá encaminhar o envio para aprovação para outro usuário. 

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique em Exibir ao lado do envio para aprovação que deseja encaminhar para revisão.
  3. Revise as informações e os anexos do envio para aprovação.
     Observação
    Os anexos em PDF aos quais você adicionou marcação na planta no Procore serão incluídos na sua resposta automaticamente. Consulte Revisar anexos em PDF de envios para aprovação.
  4. Clique em Responder ao lado do seu nome na tabela "Fluxo de envio para aprovação".

    submittals-submittal-workflow-respond-as-approver.png
     
  5. Opcional: anexe arquivos adicionais a serem incluídos quando o envio para aprovação for encaminhado.

    submittals-respond-as-approver-select-attachments.png
     
    • Clique em Anexar arquivo(s) para adicionar arquivos de outras ferramentas do Procore ou do seu computador.
      • Localize e selecione (ou faça upload) os arquivos que deseja incluir usando as opções Meu Computador, Fotos, Documentos ou Formulários. As opções que você vê podem variar de acordo com suas permissões de usuário no projeto.
      • Clique em Anexar.
    • OU
    • Arraste e solte arquivos do seu computador.
  6. Clique em Avançar.
  7. Clique em Encaminhar para revisão na janela "Responder". Observação: este link só está disponível quando você é a pessoa em Atribuído a ou um membro de um grupo de fluxo com responsabilidade Atribuído a.

    submittals-forward-for-review.png
     
  8. Adicione as seguintes informações:
    • Encaminhe para. Selecione o usuário para o qual deseja encaminhar o envio para aprovação.
      Nota: Para aparecer como uma seleção na lista, o usuário precisa ter sido adicionado à ferramenta Diretório de nível de projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
    • Retornar até. Selecione a data em que o revisor deve responder ao envio.
      Observação: a data selecionada deve ser igual ou anterior à data limite de sua resposta.
    • Comentários. Opcional. Insira os comentários que deseja enviar ao revisor.
    • Anexar arquivos. Opcional. Adicione os arquivos que deseja enviar ao revisor.

      submittals-forward-for-review-respond-window.png
       
  9. Clique em Visualizar.
  10. Visualize as informações.
  11. Clique em uma das seguintes opções:
    • Clique em Responder para encaminhar o envio para aprovação ao usuário selecionado.
    • Clique em Voltar se precisar alterar alguma informação.
    • Clique em Cancelar para fechar a janela e retornar à página de envio para aprovação. Observação: as informações adicionadas antes de você fechar a janela não serão salvas.

      submittals-forward-for-review-preview-and-respond.png
       

O sistema adiciona automaticamente o usuário à tabela "Fluxo de Envio para Aprovação" e o define como a pessoa atribuída. O nome dela será adicionado à mesma etapa do fluxo do aprovador que encaminhou o envio para aprovação a eles.
Observações:

  • O revisor receberá uma notificação por e-mail do Procore informando que uma ação é necessária.
  • O sistema altera a resposta do aprovador que encaminhou o envio para aprovação para "Encaminhado para revisão".