Melhores práticas para usar a ferramenta Tarefas
Objetivo
Implementar práticas recomendadas para uso bem-sucedido da ferramenta Tarefas do Procore.
Fundo
A ferramenta Tarefas de nível de projeto do Procore permite rastrear e gerenciar itens de ação durante a vida útil de um projeto de construção.
Coisas a considerar
- Permissão de usuário necessária:
- Permissão de nível 'Administrador' na ferramenta Admin da empresa.
Passos
Para configurar a ferramenta Tarefas com êxito, comece seguindo as etapas abaixo.
- Configurar seus modelos de permissão
- Defina suas categorias
- Habilitar a ferramenta Tarefas em projetos
Configurar seus modelos de permissão
Atualize seus modelos de permissão para incluir a ferramenta Tarefas. Recomendamos conceder a todos os usuários pelo menos acesso de nível 'Padrão' à ferramenta Tarefas, para que os membros da equipe possam criar tarefas e receber itens.
- Navegue até a ferramenta Diretório do projeto.
- Localize um usuário na lista Diretório.
- Clique em Editar ao lado do nome do usuário.
- Localize os modelos de permissões do projeto lista suspensa e selecione Não aplicar um modelo.
A escolha dessa opção permite definir permissões exclusivas para o usuário. - Role até a linha ‘Tarefas’ e selecione Padrão.
Observação: os usuários com acesso de nível 'Administrador' à ferramenta Diretório terão automaticamente acesso de nível 'Administrador' à ferramenta Tarefas.
- Escolha uma das seguintes opções:
- Se quiser salvar as alterações sem enviar um e-mail ao usuário sobre a alteração, clique em Salvar.
- Se quiser notificar o usuário sobre a alteração, clique em Salvar e enviar notificação.
Obs.: Esse botão só estará disponível se o usuário já tiver um login no Procore. - Caso esse seja um novo usuário e você queira convidá-lo a ingressar no Procore, clique em Salvar e enviar convite para o Procore.
Obs.: Esse botão só estará disponível se o usuário não tiver um login no Procore.
Defina suas categorias
Na ferramenta Administração da empresa, você pode criar categorias às quais pode atribuir tarefas em um projeto.
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Tarefas.
- Insira a nova categoria na caixa de texto.
- Clique em Criar para adicionar a nova categoria.
Esta categoria agora pode ser atribuída a uma tarefa no nível do projeto.
Habilitar a ferramenta Tarefas em seu projeto
Até padrão, a ferramenta Tarefas será habilitada para qualquer projeto existente. Para garantir que a ferramenta Tarefas esteja habilitada em projetos futuros, você pode habilitá-la em seu Modelo de projeto padrão seguindo as etapas abaixo.
- Acesse o modelo de projeto desejado. Consulte Configurar um modelo de projeto.
- Navegue até a ferramenta Admin do projeto.
- Em Configurações do projeto, clique em Guias ativas.
Nota: Isso revela uma lista de ferramentas e seus status como ativos ou inativos no projeto. - Marque a caixa de seleção ao lado de Tarefas para ativar a ferramenta em seu projeto.
- Clique em Atualizar para salvar as definições do seu projeto.