Adicionar uma tarefa

Objetivo

Adicionar uma tarefa à ferramenta Tarefa do projeto.

Fundo

A ferramenta Tarefas permite rastrear e gerenciar itens de ação durante a vida útil de um projeto de construção. Usando essa ferramenta, você pode criar uma tarefa com um data limite e atribuí-la a um usuário do projeto.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para adicionar uma tarefa e atribuí-la a um usuário com permissão 'Admin', permissão 'Padrão' na ferramenta Tarefas do projeto.
- Para adicionar uma tarefa e atribuí-la a um usuário 'Padrão' ou 'Admin', permissão 'Admin' na ferramenta Tarefas do projeto.
Informações adicionais:
- Os e-mails de resumo de notificação vencidos são enviados uma vez por dia ao Responsável de uma tarefa quando a tarefa está vencida E na status "Iniciado" ou "Em andamento".
- E-mails atrasados NÃO são enviados quando uma tarefa está na status "Fechado", "Nulo" ou "Pronto para revisão".

Vídeo

Passos

Acesse a ferramenta Tarefas do projeto.
Insira as seguintes informações:
Obs.: um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
- N.º (número)*: insira um número para a tarefa.
  Obs.: O sistema atribui números a tarefas em ordem sequencial e NÚMEROs duplicados NÃO são permitidos.
- Título*: insira um título descritivo para a tarefa.
- Status: selecione um dos status disponíveis.
  - Iniciado: indica que a tarefa foi criada. Essa é a padrão status.
  - Em andamento: indica que o trabalho na tarefa foi iniciado.
  - Pronto para revisão: indica que a tarefa está concluída e pronta para revisão.
  - Fechado: Indica que a tarefa e a revisão do trabalho foram concluídas com sucesso.
  - Nulo: indica que a tarefa foi anulada.
- Responsável: selecione um usuário do projeto no menu suspenso ou selecione Nenhum se não houver nenhum responsável.
- Data limite: insira ou selecione uma data no calendário para o vencimento da tarefa.
  Obs.: o campo Data limite é preenchido automaticamente com base no padrão número de dias especificado na página Configurar definições da ferramenta Tarefas. Consulte Definir configurações avançadas: tarefas. A data limite também respeita quais dias são definidos como "dias de trabalho" para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.
- Categoria: Selecione uma categoria predefinida associada à tarefa.
  Nota: As categorias de tarefas são gerenciadas no nível da empresa. Consulte Adicionar categorias de tarefas.
- Descrição: insira um resumo descrevendo a tarefa.
- Anexos: clique em Anexar arquivo(s) ou use uma operação de arrastar e soltar para anexar arquivos à tarefa.
- Privado: coloque uma marca de seleção nesta caixa para tornar a tarefa privada.
  Nota: As tarefas privadas são visíveis apenas para o criador da tarefa, o responsável e os usuários com permissão de nível 'Administrador' na ferramenta Tarefas do projeto.
Clique em Adicionar.
Um banner VERDE aparecerá na parte superior da página para indicar que a tarefa foi criada e o sistema adicionará sua nova tarefa à tabela de exibição.
Obs.: a tarefa também ficará visível na página Meus itens em aberto da responsável na ferramenta Portfólio da empresa e na página Tela inicial dos projetos. Consulte Visualizar minhas partidas em aberto na ferramenta de portfólio e Sobre a página inicial do projeto.
Clique em Enviar o meu ou Enviar todos no banner acima da página da lista de tarefas para enviar um e-mail de resumo aos responsáveis e criadores de todas as tarefas que ainda não foram enviadas. A 'Data Notificada' das Tarefas será definida como a data em que o botão Enviar foi clicado.
- Enviar minhas tarefas: clicar nessa opção enviará as tarefas que você criou.
- Enviar tudo: clicar nessa opção enviará todas as tarefas que estão prontas para envio. Não esqueça de falar com outros membros da equipe para garantir que todas as tarefas estejam prontas para divulgação.
  Notas:
  - As alterações em um responsável criarão uma nova notificação.
  - Os responsáveis só podem enviar tarefas que criaram.
  - Para ver este banner, a tarefa precisa ter uma responsável.

Próximos passos

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