Adicionar uma tarefa

A ferramenta Tarefas permite que você rastreie e gerencie itens de ação durante toda a vida útil do seu projeto de construção. Usando essa ferramenta, você pode criar tarefas com datas limite e atribuí-las a um ou mais usuários do projeto para garantir a responsabilidade.

• Permissões de usuário necessárias:

  • Consulte Tarefas - Permissões de usuário.

• Informações adicionais:

  • Os e-mails de resumo de notificação em atraso são enviados diariamente para os responsável de tarefas se uma tarefa estiver vencida e permanecer com o status Iniciado ou Em andamento.

  • Os e-mails atrasados não são enviados para tarefas com os status Fechado, Anulado ou Pronto para revisão.

1. Acesse a ferramenta Tarefas do projeto.

2. Clique em Criar.

3. Insira as seguintes informações:
   Nota : Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.

   • # (Número)*: Insira um número para a tarefa.
     Nota: O sistema atribui números a tarefas em ordem sequencial e NÃO é permitido ter números duplicados.

   • Título*: insira um título descritivo para a tarefa.

   • Status: selecione um dos status disponíveis.

     • Iniciado: indica que a tarefa foi criada. Este é o status padrão.

     • Em andamento: indica que o trabalho na tarefa foi iniciado.

     • Pronto para revisão: indica que a tarefa está concluída e pronto para revisão.

     • Fechado: indica que a tarefa e a revisão do trabalho foram concluídas com sucesso.

     • Nulo: indica que a tarefa foi anulada.

   • Responsáveis: selecione um ou mais usuários do projeto no menu suspenso ou selecione Nenhum se não houver responsável.

   • Data limite: insira ou selecione uma data no calendário para o vencimento da tarefa.
     Obs.: o campo Data limite é preenchido automaticamente com base no número padrão de dias especificado na página Configurar definições da ferramenta Tarefas. A data limite também respeita quais dias são definidos como "dias úteis" para o projeto. Consulte Configurar definições avançadas: tarefas e Definir dias de trabalho do projeto.

   • Lista de distribuição. Adicione usuários com permissão de nível "Somente leitura" ou superior ao lista de distribuição da tarefa.

   • Categoria: Selecione uma categoria predefinida associada à tarefa.
     Observação: as categorias de tarefas são gerenciadas no nível de empresa. Consulte Adicionar categorias de tarefas.

   • Descrição: insira um breve resumo descrevendo a tarefa.

   • Anexos: clique em Anexar arquivo(s) ou use uma operação de arrastar e soltar para anexar arquivos à tarefa.

   • Privado: coloque um marca de verificação nessa caixa para tornar a tarefa privada.
     Obs.: tarefas privadas ficam visíveis apenas para o criador da tarefa, responsável e usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta Tarefas do projeto.

4. Clique em Adicionar.
   Um banner aparece para indicar que a tarefa foi criada e o sistema adiciona sua nova tarefa à tabela de exibição.
   Obs.: a tarefa também fica visível na página Meus itens em aberto de cada responsável na ferramenta Portfólio de nível de empresa e na página Tela inicial de nível de projeto.

5. Na página Lista de Tarefas, clique em Enviar Meu ou Enviar Tudo no banner para enviar um e-mail de resumo aos criadores. Os usuários no lista de distribuição receberão esse e-mail com base em suas configurações de notificação por e-mail.

   1. Enviar meu: quando essa opção é clicada, a ferramenta Tarefas envia notificações por e-mail para as tarefas que você criou.

   2. Enviar tudo: quando essa opção é clicada, a ferramenta Tarefas envia e-mails de notificação para todas as tarefas, mesmo que você não seja o criador delas. Coordene com outros membros da equipe para garantir que todas as tarefas estejam prontas para envio.
      
      Quando você clica em Enviar meu ou Enviar tudo, a página Histórico de alterações e a notificação de e-mail correspondente exibem a Data de notificação para as tarefas.
      Observação:

      • Os responsáveis só podem enviar tarefas que criaram.

      • Para ver o banner, uma tarefa deve ter pelo menos um responsável.