Adicionar uma tarefa
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Objetivo
Adicionar uma tarefa à ferramenta Tarefa do projeto.
Fundo
A ferramenta Tarefas permite rastrear e gerenciar itens de ação durante a vida útil de um projeto de construção. Ao usar essa ferramenta, você pode criar uma tarefa com uma data limite e atribuí-la a um ou mais usuários do projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para adicionar uma tarefa e atribuí-la a usuários com permissões de nível "Administrador", permissão "Padrão" na ferramenta Tarefas do projeto.
- Para adicionar uma tarefa e atribuí-la a usuários com permissões de nível "Padrão" ou "Administrador", permissão de "Administrador" na ferramenta Tarefas do projeto.
- Informações adicionais:
- Os e-mails de resumo de notificação vencidos são enviados uma vez por dia aos Responsáveis de uma tarefa quando a tarefa está vencida E com o status "Iniciado" ou "Em andamento".
- E-mails atrasados NÃO são enviados quando uma tarefa está na status "Fechado", "Nulo" ou "Pronto para revisão".
Passos
- Acesse a ferramenta Tarefas do projeto.
- Clique em Criar.
- Insira as seguintes informações:
Obs.: um asterisco (*) indica um campo obrigatório.- N.º (número)*: insira um número para a tarefa.
Obs.: O sistema atribui números a tarefas em ordem sequencial e NÚMEROs duplicados NÃO são permitidos. - Título*: insira um título descritivo para a tarefa.
- Status: selecione um dos status disponíveis.
- Iniciado: indica que a tarefa foi criada. Essa é a padrão status.
- Em andamento: indica que o trabalho na tarefa foi iniciado.
- Pronto para revisão: indica que a tarefa está concluída e pronta para revisão.
- Fechado: Indica que a tarefa e a revisão do trabalho foram concluídas com sucesso.
- Nulo: indica que a tarefa foi anulada.
- Responsável: selecione um ou mais usuários do projeto no menu suspenso ou selecione Nenhum se não houver responsável.
- Data limite: insira ou selecione uma data no calendário para o vencimento da tarefa.
Obs.: o campo Data limite é preenchido automaticamente com base no padrão número de dias especificado na página Configurar definições da ferramenta Tarefas. Consulte Definir configurações avançadas: tarefas. A data limite também respeita quais dias são definidos como "dias de trabalho" para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto. - Categoria: Selecione uma categoria predefinida associada à tarefa.
Nota: As categorias de tarefas são gerenciadas no nível da empresa. Consulte Adicionar categorias de tarefas. - Descrição: insira um resumo descrevendo a tarefa.
- Anexos: clique em Anexar arquivo(s) ou use uma operação de arrastar e soltar para anexar arquivos à tarefa.
- Privado: coloque um marca de verificação nessa caixa para tornar a tarefa privada.
Obs.: tarefas privadas ficam visíveis apenas para o criador da tarefa, responsável(s) e usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta Tarefas do projeto.
- N.º (número)*: insira um número para a tarefa.
- Clique em Adicionar.
Um banner aparecerá para indicar que a tarefa foi criada e o sistema adicionará sua nova tarefa à tabela de exibição.
Obs.: a tarefa também ficará visível em cada responsável página Meus itens em aberto na ferramenta Portfólio de nível de empresa e na página Tela inicial de nível de projeto. - Clique em Enviar meu ou Enviar tudo no banner acima da página da lista de tarefas para enviar um e-mail de resumo aos responsáveis e criadores de todas as tarefas que ainda não foram enviadas. A "Data de notificação" das tarefas será definida com a data em que o botão Enviar foi clicado.
- Enviar minhas tarefas: clicar nessa opção enviará as tarefas que você criou.
- Enviar tudo: clicar nessa opção enviará todas as tarefas que estão prontas para envio. Não esqueça de falar com outros membros da equipe para garantir que todas as tarefas estejam prontas para divulgação.
Notas:- As alterações nos responsáveis criarão uma nova notificação.
- Os responsáveis só podem enviar tarefas que criaram.
- Para ver este banner, a tarefa deve ter pelo menos uma responsável.