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Pesquisar modelos de fluxo de aprovação em Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Pesquisar modelos de fluxo de aprovação que foram criados em Finanças do Portfólio.

Fundo

Os Administradores da empresa podem criar e gerenciar fluxos personalizados de aprovação para revisar ou aprovar itens em Finanças do Portfólio. Esses fluxos podem ser simples ou complexos e podem ser usados para itens como cotações, contratos, orçamentos, alterações contratuais e faturas. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio.

Passos

  1. Na página Fluxos aprovação, clique em Modelos.
  2. Clique na barra Encontrar pesquisa e insira um termo de pesquisa. 
    Nota: Você pode pesquisar por fluxo nome e aprovador.
  3. Pressione RETURN ou ENTER no teclado para iniciar a pesquisa.
  4. Os resultados correspondentes da pesquisa serão exibidos.