Visualizar modelos de fluxo de aprovação no Finanças do Portfólio
Objetivo
Visualizar os modelos de fluxo de aprovação que foram criados em Finanças do Portfólio.
Fundo
Os Administradores da empresa podem criar e gerenciar fluxos personalizados de aprovação para revisar ou aprovar itens em Finanças do Portfólio. Esses fluxos podem ser simples ou complexos e podem ser usados para itens como cotações, contratos, orçamentos, alterações contratuais e faturas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Administrador da empresa" no Finanças do Portfólio.
Passos
Clique para seguir as etapas das ações disponíveis:
- Visualizar modelos de fluxo de aprovação
- Visualizar a página de detalhes do modelo
- Veja uma lista de edifícios com fluxos de trabalho de aprovação
Visualizar modelos de fluxo de aprovação
- Na página Fluxos aprovação, clique em Modelos.
- Todos os modelos fluxo são exibidos com as seguintes informações:
- Nome: o nome do modelo fluxo.
- Tipo de aprovação: o tipo de aprovação (Cotação/contrato, orçamento, alteração contratual ou fatura).
- Edifícios: o número de edifícios atribuídos a cada modelo fluxo.
- Aprovadores: os nomes dos aprovadores, por ordem das etapas de aprovação.
Visualizar a página de detalhes do modelo
- Na página Modelos , clique no fluxo de trabalho cujos detalhes você deseja visualizar.
- Visualize as seguintes informações na seção Detalhes do modelo:
- Nome: o nome do modelo fluxo.
- Tipo de aprovação: o tipo de aprovação (Cotação/contrato, orçamento, alteração contratual ou fatura).
- Aprovações ativas: o número de aprovações atualmente ativas.
- Fluxo: os nomes de todos os usuários na fluxo de aprovação para as etapas fluxo.
- Visualize as seguintes informações na seção Edifícios:
- Construção: o nome do modelo de fluxo.
- Aprovações ativas: o número de aprovações atualmente ativas.
- Fluxo padrão: "Sim" indica que o modelo é o padrão da construção. "Não" indica que o modelo não está definido como padrão.
- Tipos de projeto: os tipos específicos de projeto aos quais o modelo de fluxo é aplicado em um edifício.
Visualizar uma lista de edifícios com Fluxos de aprovação
- Na página Fluxos de trabalho de aprovação, clique em Edifícios.
- Você terá as seguintes informações disponíveis para visualização:
- O número de aprovações ativas para cada edifício é mostrado nas colunas Aprovações ativas .
- Os seguintes tipos de fluxo de trabalho são mostrados como colunas para indicar os tipos de fluxos de trabalho existentes para cada edifício:
Observação: uma marca de seleção ativa
indica que existe um fluxo de trabalho para o tipo de item, enquanto uma marca de seleção inativa 
indica que não há fluxos de trabalho.
- Fluxos de cotação/contrato
- Fluxos de orçamento
- Fluxos de alteração contratual
- Fluxos de fatura