Adicionar um membro à equipe da Sala de cotação no Finanças do Portfólio

Objetivo

Adicionar um membro a uma equipe da Sala de cotação em Finanças do Portfólio.

Fundo

A Sala de cotação no Finanças do Portfólio é um portal compartilhado entre o proprietário e os proponentes. Antes que possa enviar e gerenciar cotações, você precisa configurar a Sala de cotação. Na página Configuração comercial, você inserirá informações e fará upload da documentação para que seus proponentes possam enviar suas cotações com precisão. 

A equipe da Sala de cotação compreende o grupo de pessoas de sua equipe que colaboram com você em uma cotação. Os membros da equipe da Sala de cotação são adicionados automaticamente à equipe de projeto e poderão visualizar e comparar cotações, publicar e responder RFIs, fazer alterações no formulário de cotação e adjudicar o proponente vencedor. Os membros da equipe da Sala de cotação também receberão notificações por e-mail sobre toda a atividade na Sala de cotação, p. ex., quando proponentes publicarem RFIs ou enviarem cotações.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
    Nota: Os usuários com acesso "Limitado" precisam estar na equipe da Sala de cotação do projeto. 
• Informações adicionais:
  • A equipe da Sala de cotação NÃO é onde você convida proponentes; é nela que você adiciona colegas que gerenciarão e farão alterações no processo de cotação. 
  • O usuário que configurar a sala de cotação será automaticamente designado como Gerente da Sala de cotação. A única diferença entre essa função e as que têm "Acesso total" é que o gerente pode desbloquear as cotações em um processo de cotação selada. Consulte Como executo um processo de licitação selado em Finanças do portfólio?

Passos

1. Acesse a Sala de cotação à qual deseja adicionar um membro.
2. Localize a seção Equipe da Sala de cotação. 
3. Adicione membros à equipe da Sala de cotação conforme necessário. 

    Atenção

   A equipe da Sala de cotação NÃO é onde você convida proponentes; é nela que você adiciona colegas que gerenciarão e farão alterações no processo de cotação.
   • Para adicionar novas pessoas à equipe da Sala de cotação:
     1. Clique no botão de adição .
        
        Obs.: para selecionar uma lista de colegas com contas Finanças do Portfólio, você estará disponível para seleção. Se você tiver tido um consultor externo colaborando com você no processo de cotação em Finanças do Portfólio anteriormente, eles também estarão disponíveis para seleção.
     2. Marque a caixa de verificação ao lado dos nomes dos membros da equipe que deseja adicionar.
        Ponta! Marque a caixa de verificação ao lado de Notificar por e-mail para enviar uma notificação por e-mail às pessoas que você está convidando.
     3. Clique em Adicionar.
         
   • Opcional: se quiser convidar um colaborador para a equipe da Sala de cotação que ainda não tenha uma conta no Finanças do Portfólio:
     1. Clique em + Convidar novo membro da equipe.
     2. Digite o nome, o sobrenome e o endereço de e-mail da pessoa.
     3. Clique no menu suspenso Permissões da Sala de cotação:
        • Selecione as permissões "Ocultar informações de cotação" se não quiser compartilhar as informações financeiras da cotação com elas. Isso permitirá que eles ainda recebam e-mails e respondam a RFIs.
          OU
        • Selecione "Acesso total" se quiser que eles possam colaborar totalmente nesta cotação.
     4. Ponta! Marque a caixa de verificação ao lado de Notificar por e-mail para enviar uma notificação por e-mail às pessoas que você está convidando.
     5. Clique em Enviar convite. 

Próximos passos

• Criar um formulário de cotação para uma Sala de cotação