Criar uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio

Objetivo

Criar uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio. 

Fundo

A Sala de cotação no Finanças do Portfólio é um portal compartilhado entre o proprietário e os proponentes. Antes que possa enviar e gerenciar cotações, você precisa criar e configurar a Sala de cotação.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
    Nota: Os usuários com acesso "Limitado" só podem criar uma Sala de cotação com base em um item de custo criaram. 
• Informações adicionais:
  • Se a sua organização tiver o recurso "Cotação selada" habilitado pelo Procore para Finanças do Portfólio, você poderá optar por ter um sala de cotação selada para qualquer uma de suas cotações. Consulte Como executo um processo de licitação selado em Finanças do portfólio?

Pré-requisitos

• É necessário criar um item de custo no Rastreamento de custos na página do projeto. Consulte Adicionar um item de custo ao rastreador de custos em Finanças do portfólio.

Vídeo

Passos

1. Role até a seção Rastreamento de custo da página do projeto. 
2. Clique na seta  ícone ao lado de um item de custo.
3. Clique em Cotar para fora. 
   Nota: Se a sua organização tiver o recurso "Cotação selada" habilitado pelo Procore, você poderá escolher se deseja que isso seja um processo de cotação selada. Consulte Como executo um processo de licitação selado em Finanças do portfólio?
4. A configuração de uma Sala de cotação é um processo de várias etapas. Veja os tutoriais relevantes abaixo para ver as próximas etapas.

Próximos passos

1. Concluir detalhes de configuração comercial para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio
2. Criar um formulário de cotação no Finanças do Portfólio
3. Convidar proponentes para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio

Veja também

• Sala de cotação