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Ajustar a retenção por item de linha nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Ajustar retenção item de linha em Finanças do Portfólio.

Fundo

Quando o retenção estiver habilitado para um contrato em Finanças do Portfólio, tanto os proprietários como os fornecedores poderão ajustar o valor retido por item de linha ao enviar faturas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Fornecedor" ao projeto ou superior.
      Nota: Para se ajustar retenção, os usuários com permissões "Fornecedor" ou "Limitado" precisam ter acesso ao contrato.

Passos

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Itens de custo com Sala de Contrato são marcados com uma faixa icon-ribbon-pfcp.png ícone.
  2. Clique na guia Faturas .
  3. Clique na fatura para a qual deseja ajustar retenção.
    OU
    Clique em Adicionar fatura para adicionar uma nova fatura. Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/contract-room/tutorials/add-an-invoice-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-uma-fatura-nas-finanças do portfólio/">Dou uma fatura no Finanças do Portfólio .
  4. Na coluna 'Retenção neste período', clique em Ajustar.
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  5. Edite os percentuais na coluna "Retenção" conforme necessário.
  6. Clique em Salvar. 

Demonstração

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