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Procore

Excluir uma fatura nas Finanças do portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Excluir uma fatura existente na Sala de contrato em Finanças do Portfólio.

Fundo

A Sala de contrato é um portal compartilhado no qual os fornecedores podem enviar alterações contratuais e faturas diretamente ao equipe de projeto para aprovação durante todo o projeto. Na guia Faturas da Sala de contrato, é possível adicionar, gerenciar e revisar as faturas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários com permissões "Limitadas" precisam ter acesso ao contrato associado à fatura ou acesso à Sala de fatura relevante. 
  • Informações adicionais:
    • A exclusão de uma fatura em Finanças do Portfólio é permanente. Se você excluir uma fatura, não será possível recuperá-la. 

Passos

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Itens de custo com Sala de Contrato são marcados com uma faixa icon-ribbon-pfcp.png ícone.
  2. Clique na guia Faturas .
  3. Clique na fatura que deseja excluir.
  4. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone e selecione Excluir.
     Aviso
    A exclusão de uma fatura nas Finanças do portfólio é permanente. Se você excluir uma fatura, não será possível recuperá-la. 
  5. Clique em Excluir para confirmar que deseja excluir permanentemente a fatura.