Criar uma Sala de contrato no Finanças do Portfólio
Objetivo
Criar uma nova Sala de contrato no Finanças do Portfólio.
Fundo
A Sala de contrato é um portal compartilhado que permite aos fornecedores enviar alterações contratuais e faturas diretamente ao equipe de projeto para aprovação durante todo o projeto. Após a aprovação, as alterações contratuais e as faturas atualizam automaticamente o rastreamento de custos do projeto, fazendo dela uma ferramenta altamente eficaz para simplificar o processo de rastreamento de custos.
É possível criar uma Sala de contrato de duas maneiras: selecionando a fornecedor vencedora em um sala de cotação ou adicionando um contrato diretamente a um item de custo na Página do projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Acesso total" ao projeto ou superior.
- Informações adicionais:
- Na página Configuração do contrato, você configurou os SOV (Itens do contrato) do contrato para refletir a do contrato assinado. Ainda será necessário adquirir um contrato assinado fora do Procore.
Pré-requisitos
Passos
Para criar uma Sala de contrato selecionando um proponente vencedor:
- Acesse a Sala de cotação relevante no Finanças do Portfólio.
- Localize o cartão do proponente ao qual deseja adjudicar a obra.
- Clique em Selecionar este proponente.
Para criar uma Sala de contrato adicionando um contrato a um item de custo:
- Acesse a página do projeto no Finanças do Portfólio.
- Localize o item de custo ao qual deseja adicionar um contrato.
- Clique na seta
ícone no item de custo e selecione Adicionar contrato.