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Aprovar ou rejeitar uma fatura nas Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Aprovar ou rejeitar uma fatura na Sala de contrato de Finanças do Portfólio.

Fundo

A Sala de contrato é um portal compartilhado no qual os fornecedores podem enviar alterações contratuais e faturas diretamente ao equipe de projeto para aprovação durante todo o projeto. Na guia Faturas da Sala de contrato, é possível aprovar ou rejeitar as faturas. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.

Vídeo

 
  

Passos

Para aprovar uma fatura:

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. Clique na guia Faturas .
  3. Clique na fatura pendente que deseja revisar.
  4. Na seção Status da fatura, clique em Aprovar.
    approve-invoice.png
  5. Clique em Aprovar para confirmar a aprovação. 

Para rejeitar uma fatura:

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. Clique na guia Faturas .
  3. Clique na fatura pendente que deseja revisar.
  4. Na seção Status da fatura, clique em Rejeitar.

    reject-invoice.png
     
  5. Opcional: Insira um comentário que explica o motivo da rejeição. 
  6. Clique em Rejeitar.
    Nota: um balão de fala  icon-speech-bubble-pfcp.png  ícone aparece ao lado de 'Rejeitado' se um comentário foi inserido. É possível passar o mouse sobre o ícone para visualizar o motivo da rejeição.