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Inserir um gasto planejado em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas dos produtos Portfólio Financeiro e Planejamento de Capital do Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Inserir um gasto planejado para um Plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.

Fundo

Após configurar um Plano de capital em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital, a próxima etapa é inserir o que sua organização planeja gastar a cada ano no decorrer do projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador do edifício" ou "Administrador da empresa" em Finanças do Portfólio e Planejamento de Capital.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso requer a Planejamento de Capital produto adicionado à conta da sua organização em Finanças do Portfólio. Entre em contato com sua Ponto de contato da Procore qualquer dúvida. 

Passos

  1. Acesse seu Plano de capital na guia Planejamento .
  2. Calcula-se a coluna "Capital total" que tem o orçamento total aprovado para o projeto. Os componentes desse cálculo são os valores que você inserirá nas colunas de Ano. A visualização do padrão é de cinco anos, mas é possível adicionar anos adicionais para contabilizá-los de projetos que possam ser planejados mais longe no futuro.
Para adicionar ou remover um ano:
  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone.
    year-menu.png
  2. Clique em Adicionar ano ou Remover ano.
Para editar a exibição do ano:

A visualização de padrão é baseada em um ano civil. Se a sua organização planeja em um ano fiscal, você pode modificar a visualização clicando em Exibição de ano no menu mostrado acima e indicando o mês de final de ano fiscal adequado.

  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone (veja a imagem acima).
  2. Clique em Exibição de ano.
  3. Selecione Ano Civil ou Ano Fiscal.
  4. Se você selecionou Ano Fiscal, clique no menu suspenso do mês para selecionar quando o Ano Fiscal termina.

    year-display.png
  5. Clique em uma célula para inserir um valor.
    Nota: Clique fora do campo para salvar.
     Ponta
    Pressione TAB no teclado para se mover rapidamente pelas células e inserir custos. A coluna "Capital total" será atualizada em tempo real.
  6. Após a criação dos orçamentos e a configuração do seu Plano de capital, clique em Salvar nova versão. Consulte Salvar e gerenciar versões de planos de capital em Finanças de portfólio e planejamento de capital.

    save-new-version.png

Próximos passos