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Procore

Atribuir uma visualização do orçamento a um projeto do Procore

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Objetivo

Usar a ferramenta Administrador da empresa para atribuir uma visualização do orçamento a um ou mais projetos do Procore.

Fundo

Após configurar uma nova visualização do orçamento na conta Procore da sua empresa, o Administrador do Procore da sua empresa poderá atribuí-la a um (1) ou mais projetos do Procore. Essa ação disponibiliza a visualização do orçamento como uma opção que pode ser aplicada pelos usuários finais na lista suspensa Visualização da ferramenta Orçamento. 

Coisas a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa. 
  2. Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento.
  3. Em Visualizações do orçamento, clique na visualização do orçamento que deseja adicionar a um ou mais projetos. 
  4. Coloque marcas de seleção ao lado das caixas de sua escolha na lista Atribuir a projetos .

    assign-to-projects.png
    • Para atribuir a visualização do orçamento a todos os projetos do Procore da sua empresa, coloque um marca de verificação na caixa Todos os projetos selecionados. 
      Obs.: se tiver habilitado a ferramenta Custos Indiretos e/ou a ferramenta Integrações de ERP, você verá outras opções de menu. Para saber mais consulte Custos Diretos e Integrações ERP.
    • Para atribuir à visualização do orçamento a um (1) ou mais projetos, coloque um marca de verificação ao lado dos projetos desejados. 
  5. Repita as etapas acima para cada visualização que deseja adicionar aos seus projetos.
  6. Clique em Concluído.

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