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Procore

Como defino e soltei retenção em um medição do subempreiteiro no Procore?

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 Procore interno SOMENTE

Estas perguntas frequentes detalham as etapas para a experiência modernizada apenas de faturas subempreiteiro. Para clientes do Procore que ainda usam a experiência legada, consulte Definir ou liberar retenção em uma medição do subempreiteiro (legado). 

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Fundo

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Responder

A prática de definir e liberar retenção em faturas protege os empreiteiros contra possíveis perdas e ajuda a garantir o trabalho de qualidade dos subempreiteiros. Para definir ou liberar retenção em um medição do subempreiteiro, você precisa ser um administrador de medições.

Definir a retenção

Para definir retenção em um (1) ou mais itens de linha em um itens de contrato de um medição do subempreiteiro:

  1. Acesse a ferramenta Medições . 
  2. Clique na guia Subempreiteiro .
  3. Encontre a medição do subempreiteiro editar. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
     Ponta
    Como alternativa, você poderá acessar a ferramenta Compromissos , abrir o compromisso desejado e clicar na guia Faturas . Em seguida, clique no link N.º da fatura para abri-la.
  5. Localize os itens do contrato da fatura.
  6. Clique em Editar.
  7. Marque uma (1) ou mais caixas de seleção item de linha e clique no botão Editar valores.
    Isso abrirá o painel Editar valores. 
  8. Insira um valor na caixa Retenção de trabalho neste período (%) para definir o valor a ser retido nos itens de linha selecionados.
  9. Clique em Aplicar.
Exemplo

Por exemplo, para retenção de 10% retenção nos itens de linha selecionados da primeira fatura, digite 10 na caixa Retenção de trabalho neste período (%) no painel Editar valores. Após clicar em Aplicar:

  • O primeiro item de linha tem um valor total concluído e armazenado até a data ($) de US$ 500,00 USD. O Procore calcula o valor a ser retido para atualizar o valor deRetenção de trabalho neste período (US$) para US$ 50,00. 
  • O segundo item de linha tem um valor total concluído e armazenado até a data ($) de US$ 2.096,25. O Procore calcula o valor a ser retido para atualizar o valor de Retenção de trabalho neste período ($) como US$ 209,63 USD. 

    first-invoice-set-retainage.png

O Procore atualizará a coluna Retenção total na extrema direita de cada item de linha para mostrar o total retenção valor do item de linha nessa fatura. O sistema também atualiza a linha subtotal da coluna Retenção total , bem como o total de Retenção na parte inferior da fatura. Neste exemplo, os valores retidos para cada item de linha são DE US$ 50,00 e US$ 209,63 para um total de retenção de US$ 259,63 na fatura.

Retenção de liberação

Para lançar retenção em um (1) ou mais itens de linha em um itens de contrato de um medição do subempreiteiro:

  1. Acesse a ferramenta Medições . 
  2. Clique na guia Subempreiteiro .
  3. Encontre a medição do subempreiteiro editar. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  5. Localize os itens do contrato da fatura.
  6. Clique em Editar.
  7. Marque uma (1) ou mais caixas de seleção item de linha e clique no botão Editar valores.
  8. Insira um valor na caixa Retenção Liberada (%) para definir a quantidade de retenção para liberar para os itens de linha selecionados.
  9. Clique em Aplicar.
Exemplo

Ao criar uma nova fatura para o compromisso nos próximos período de faturamento, observe que o Procore insira automaticamente alguns dos dados da fatura anterior na nova fatura. 

from-previous-invoice.png

Para este exemplo, o subempreiteiro concluiu 100% de seu trabalho, portanto, 100% dos retenção retidos na fatura anterior serão liberados. Para lançar 100% das retenção, digite 100 na caixa Total concluído e armazenado até a data (%) no painel Editar valores. Após clicar em Aplicar, o Procore atualizará os valores destacados para liberar 100% dos retenção retidos na fatura anterior ou US$ 259,63.

release-retainage-values.png

Consulte Também