Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?
Histórico
No Procore, o método contábil em um contrato de cliente, financiamento, contrato principal, ordem de compra ou subcontrato pode ser definido de acordo com uma das seguintes opções:
- Baseado em quantidade
Escolha esse método para inserir uma soma total para um item de linha em SOV (Itens do contrato). - Baseado em unidade/quantidade
Escolha esse método ao fazer o pedido de materiais em quantidade. Com esse método, os usuários inserem uma quantidade e um preço unitário para o item de linha em seus SOV e o Procore calcula automaticamente o total do item de linha para você.
Importante
- Os administradores também podem definir o método contábil de cotações na ferramenta Concorrência de um projeto. Consulte Como defino o método de contabilização de lances?
Respostas
Ao definir o método contábil para um contrato, há vários fatores a levar em consideração:
- Quando posso configurar o método contábil?
- Quem pode configurar o método contábil?
- Como configuro o método contábil?
- Como o método contábil de um contrato afeta as alterações contratuais?
- O que preciso considerar no método contábil Baseado em unidade/quantidade?
Quando posso configurar o método contábil?
Sempre configure a método contábil antes de adicionar itens de linha a itens do contrato. Após a adição dos itens de linha, você não poderá alterar a método contábil.
Quem pode configurar o método contábil?
Dependendo do tipo de contrato, os usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta podem configurar a método contábil.
Como configuro o método contábil?
Você pode configurar o método contábil padrão para as seguintes ferramentas do Procore:
| Nome da ferramenta | Como configurar o método contábil padrão para uma ferramenta |
|---|---|
| Contratos de cliente | Configurar definições: contratos de cliente |
| Compromissos | Configurar definições: compromissos |
| Financiamento | Configurar definições: financiamento |
| Contratos principais | Configurar definições: contratos principais |
Você também pode configurar o método contábil padrão em um contrato individual
| Tipo de contrato | Como configurar o método contábil para um contrato |
|---|---|
| Contrato de cliente | Editar as definições avançadas em um contrato de cliente |
| Financiamento | Editar as definições avançadas em um financiamento |
| Contrato principal | Editar as definições avançadas em um contrato principal |
| Ordem de compra | Editar as definições avançadas em um compromisso |
| Subcontrato | Editar as definições avançadas em um compromisso |
Como o método contábil de um contrato afeta as alterações contratuais?
Uma alteração contratual sempre usa o mesmo método contábil configurado no financiamento, contrato principal, ordem de compra ou subcontrato. Contratos, financiamentos e alterações contratuais não podem usar métodos contábeis diferentes:
- Se uma compra ou subcontrato for definido como Baseado em unidade/quantidade, todas as alterações contratuais de compromisso para essa ordem de compra precisarão ser Baseadas em unidade/quantidade. Não é possível ter uma ACC (Alteração contratual de compromisso) Baseada em valor quando um contrato for Baseado em unidade/quantidade.
- Se um contrato principal for Baseado em unidade/quantidade, todas as alterações contratuais de contrato principal para esse contrato precisarão ser Baseadas em unidade/quantidade. Não é possível ter uma ACCP (Alteração contratual de contrato principal) Baseada em valor quando um contrato for Baseado em unidade/quantidade.
Como o método contábil de um contrato afeta as exportações de dados?
Quando você exporta um contrato de cliente, financiamento, contrato principal, ordem de compra, subcontrato ou alteração contratual individual, o Procore exporta apenas os campos relevantes para o método contábil definido no contrato. Por exemplo, se você tiver um contrato Baseado em valor, não será possível exportar campos relacionados a dados como unidade e quantidade. Isso também é válido para alterações contratuais e faturas relacionadas a esse contrato.
O que preciso considerar no método contábil Baseado em unidade/quantidade?
Se você decidir usar o método contábil Baseado em unidade/quantidade, lembre-se do seguinte:
- A guia SOV do subempreiteiro NÃO estará disponível.
- A coluna “Materiais atualmente armazenados” NÃO estará incluída na fatura do contrato.
- Você poderá usar a opção “Substituir subtotal” em um item de linha para usar o método contábil Baseado em valor no respectivo item de linha.
- Quando a opção de substituição estiver ATIVADA, as faturas do contrato faturarão o valor em dólares.
- Quando a opção de substituição estiver DESATIVADA, as faturas do contrato faturarão as quantidades.