Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um contato da fatura
Objetivo
Para criar uma fatura downstream como administrador de fatura em nome de um contato de fatura.
Histórico
Um administrador de faturas também pode coletar faturas digitais ou em papel de colaboradores externos de um projeto, fora do Procore. Após ter as faturas em mãos, você poderá criar medições do subempreiteiro no Procore em seu nome. Ao usar essa opção, você não precisa fornecer aos colaboradores externos permissões de contato da fatura para os compromissos do seu projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Informações adicionais:
- Um administrador de faturas pode:
- Crie faturas para todos os compromissos de um projeto.
- Edite valores em itens do contrato quando a fatura estiver no status Rascunho ou Revisar e reenviar . Quando houver várias faturas para um compromisso durante um período de faturamento, você só poderá obter valores na fatura mais recente.
- Para usuários legalmente obrigados a fornecer aos reclamantes um cronograma de pagamento, consulte Exportar um cronograma de pagamento.
- Um administrador de faturas pode:
Pré-requisitos
- Criar um compromisso
- Localize a compromisso a status Aprovado ou Concluído. Consulte Quais são os status de compromisso padrão no Procore?
Passos
- Abrir a nova página de faturas
- Atualizar o cartão de informações gerais
- Atualizar o Cartão Tabela de Valores
- Definir e liberar a retenção em itens de linha de SOV
- Adicionar anexos
- Salve a fatura
- Opcional: <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-an-invoice-on-behalf-of-an-invoice-contact" href.anchor="Send_an_Invoice_with_DocuSign.C2.A9" href.nome de arquivo..."" href..."./">Enviar uma fatura com o DocuSign ©
Abrir a nova página de faturas
As novas faturas sempre são criadas na ferramenta Compromissos do projeto. A primeira etapa é abrir a página "Nova fatura" da seguinte forma:
- Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
- Na tabela Contratos, localize a compromisso para a qual deseja criar a fatura.
- Clique no link Número para abrir o compromisso.
Ponta
Quer coletar assinaturas usando a integração do Procore + DocuSign© ? Para fazer isso, clique em Editar contrato. Em seguida, marque a caixa de seleção Assinar com o DocuSign© no cartão "Informações gerais" no compromisso. Se você adicionar uma marca, clique em Salvar . Caso contrário, clique em Cancelar. Coisas importantes a serem observadas:
- A integração DocuSign© deve estar habilitada. Consulte Habilitar ou desabilitar a integração DocuSign® em um projeto Procore.
- Sua conta DocuSign© deve estar vinculada ao Procore. Consulte <a title=" " href.path="//integrations/docusign/tutorials/link-your-docusign-account-to-a-procore-project" href.nome de arquivo...">Link sua conta do DocuSign® para um projeto do Procore.
- No contrato, clique em Criar. Em seguida, escolha Criar fatura no menu suspenso.
Obs.
- Para usar a opção de menu Criar fatura, o contrato de compromisso precisa estar na status Aprovado ou Concluído. Consulte O que são os status da padrão compromisso no Procore?
- Para agilizar o processo de criação de faturas, também é útil garantir que o seguinte seja concluído antes de prosseguir com a criação de uma fatura:
- Uma empresa contratual é atribuída ao contrato de compromisso. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/create-a-commitment" href.nome de arquivo...">Crear um compromisso.
- Um contato da fatura da empresa contratada está atribuído ao contrato de compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
- Os itens de linha nos SOV do subcontrato no compromisso contrato são aprovados. Consulte O que é uma tabela de valores do subcontratado?
- O período de faturamento da nova fatura foi criado na ferramenta Faturamento do projeto. Consulte Criar períodos de faturamento automático ou Criar períodos de faturamento manual.
- Continue com a próxima etapa.
Atualizar o cartão de informações gerais
A próxima etapa é atualizar o cartão "Informações gerais" da seguinte forma:
- Na nova fatura, adicione e/ou verifique os dados no cartão Informações gerais :
Ponta
Precisa editar uma fatura existente? Se estiver editando uma fatura existente, você poderá clicar no botão Editar que aparece no canto superior direito do cartão Informações gerais . Este botão só aparece no cartão após o salvamento da nova fatura.- Empresa contratada
Mostra o nome da empresa que concluiu o trabalho contratado associado a essa fatura. Essa empresa é atribuída ao contrato de compromisso durante a criação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/create-a-commitment" href.nome de arquivo...">Crear um compromisso. - Status
Selecione um status para a fatura no lista suspensa. Em uma nova fatura, o padrão status do Procore é Rascunho.Obs.
- Para saber mais sobre status, consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?
- Se uma fatura estiver pronta para ser revisada por um administrador de faturas, lembre-se de alterar sua status para Em revisão.
- Depois que o administrador da fatura analisa uma fatura, seu status pode ser alterado para Aprovado ou Revisar e reenviar conforme necessário.
- Os usuários com permissão "Padrão" na ferramenta Compromissos só podem editar faturas no status Rascunho ou Revisar e reenviar.
- Opcional: N.º da fatura
Insira o colaborador downstream número da fatura na caixa N.º da fatura. - Período de faturamento
Selecione a intervalo de datas da período de faturamento. O Procore seleciona automaticamente os período de faturamento atuais por padrão.Obs.
- Os administradores de faturas são responsáveis por criar períodos de faturamento. Para obter instruções, consulte Gerenciar períodos de cobrança.
- Os usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos podem selecionar qualquer período de faturamento na lista suspensa.
- Os usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos só podem selecionar um período de faturamento que NÃO tenha uma fatura associada a ela.
- Data de faturamento
O Procore seleciona automaticamente a data de padrão definida no período de faturamento atual. Esse campo é obrigatório. - Início do período
O Procore seleciona automaticamente as padrão data de início definidas na período de faturamento atual. Esse campo é obrigatório. - Fim do período
O Procore seleciona automaticamente as padrão data de início definidas na período de faturamento atual. Esse campo é obrigatório.Observação
A data do "Período de faturamento" no Procore pretende se alinhar com o trabalho que está sendo executado em um projeto para que os gerentes de projeto possam rastrear e relatar o efeito das faturas no orçamento do projeto. No entanto, se sua equipe de contabilidade definir os períodos de faturamento de maneira diferente, recomenda-se manter a entrada "Período de faturamento" e, em seguida, inserir manualmente suas datas contábeis exclusivas nos campos "Data de faturamento", "Início do período" e "Término do período". - Opcional: Data de pagamento
Insira a data na qual os pagamento devem ser feitos na "Empresa contratada". - Opcional: data de envio para aprovação
Insira a data na qual o pagamento deve ser enviado à "Empresa contratada".
- Empresa contratada
- Continue com a próxima etapa.
Ponta
Quer salvar sua fatura agora? Em caso afirmativo, clique em Salvar para criar a fatura agora. Para prosseguir com entrada de dados, você precisa clicar em Editar em cada cartão na fatura.
Atualizar o Cartão Tabela de Valores
O próximo passo é atualizar o cartão ‘Tabela de Valores’. Os campos de entrada de dados disponíveis dependem da configuração do método contábil do contrato: o método Baseado em Unidade/Quantidade ou o método Baseado em Valor .
Ponta
Como defino o método contábil em um contrato? Para saber como, consulte Como definir o método de contabilização de um contrato ou financiamento?Para compromissos que usam o método contábil baseado em unidade/quantidade
Siga estas etapas quando os dados do item de linha estiverem usando a método contábil "Baseado em unidade/quantidade".
Importante
- Estas instruções descrevem como atualizar os itens de linha SOV e assumem que você está usando o layout de coluna padrão do Procore. Como você pode personalizar o layout da sua coluna, é importante observar que o layout da coluna em seu ambiente pode ser diferente.
- Para redefinir um layout de coluna de personalização para a definição de padrão do Procore a qualquer momento, clique nas reticências verticais em qualquer cabeçalho de coluna e escolha Redefinir colunas no menu Estouro.
- Se você for um administrador de faturas e quiser editar o cartão "Itens do contrato" posteriormente, a fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar". Consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?
- Role para baixo até a seção "Itens do contrato" da nova fatura.
- Clique em um item de linha na seção "Itens do contrato" para selecioná-la.
- Revise e preencha os campos nas colunas a seguir para cada item de linha que será pago pela fatura:
- Progresso total %: Insira um valor percentual para representar o andamento total do trabalho até o momento. Por exemplo, se esta for sua primeira fatura e 50% do trabalho já instalado, insira 50% nesse campo. Isso atualizará automaticamente a quantidade e os valores em dólares nestas colunas: "Nova quantidade", "Total concluído e armazenado até a data" e "Saldo até conclusão".
- Nova quantidade: Se preferir, você também pode inserir um valor em dólares para representar o valor em dólares do andamento do trabalho até o momento. Por exemplo, se você não inseriu 50% na coluna "Total de progresso %", talvez queira inserir US$ 500,00 nesse campo para indicar que metade da "Quantidade" total do contrato foi instalada Isso atualizará automaticamente o valor percentual no campo "Percentual total de progresso".
Exemplo
A ilustração abaixo mostra como o Procore atualiza automaticamente os valores da coluna em um item de linha quando você insira um valor percentual na coluna "Progresso total %". Se preferir inserir um valor de quantidade na coluna "Nova quantidade", sua entrada atualizará automaticamente o valor percentual na coluna "Progresso total %". Qualquer que seja o método escolhido para a entrada de dados, o Procore também calcula automaticamente os valores nas colunas 'Total concluído e armazenado até a data' e 'Saldo até o término'.
Para compromissos que usam o método contábil baseado em valor
Siga estas etapas quando os dados do item de linha estiverem usando o método contábil 'Baseado no valor'.
Importante
- Estas instruções descrevem como atualizar os itens de linha SOV e assumem que você está usando o layout de coluna padrão do Procore. Como você pode personalizar o layout da sua coluna, é importante observar que o layout da coluna em seu ambiente pode ser diferente.
- Para redefinir um layout de coluna de personalização para a definição de padrão do Procore a qualquer momento, clique nas reticências verticais em qualquer cabeçalho de coluna e escolha Redefinir colunas no menu Estouro.
- Se você for um administrador de faturas e quiser editar o cartão "Itens do contrato" posteriormente, a fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar". Consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?
- Role para baixo até a seção "Itens do contrato" da nova fatura.
- Clique em um item de linha na seção "Itens do contrato" para selecioná-la.
- Revise os dados de cada item de linha (s) nos SOV da fatura:
- Número do item. Mostra o item de linha número nos SOV da fatura.
- Código de orçamento. Mostra o código de orçamento atribuído à item de linha da fatura nos Itens do contrato.
- Descrição do trabalho. Mostra a descrição inserida no contrato de compromisso do item de linha da fatura.
- Valor programado. Mostra o valor programado do item de linha no contrato de compromisso. Esse é o valor contratado da item de linha.
- Trabalho concluído com base na aplicação anterior (%). Se houver faturas anteriores criadas para o contrato de compromisso, essa célula mostrará um valor percentual que representa o trabalho concluído durante os períodos de faturamento anteriores para o contrato de compromisso.
- Se você for enviar uma fatura para o trabalho concluído durante os período de faturamento atuais, você tem estas opções:
- Opcional: Total concluído e armazenado até a data (%). Insira o percentual de trabalho concluído e os materiais armazenados até o momento. Por exemplo, se esta for a primeira fatura de um contrato de compromisso e você tiver concluído metade do trabalho para o item de linha durante esse período de faturamento, você poderá inserir 50% aqui. Se esta não for a primeira fatura do compromisso, talvez você prefira adicionar sua entrada de dados na coluna 'Trabalho concluído neste período' (detalhado abaixo).
Observação
Se você já criou faturas para esse contrato de compromisso, é importante lembrar que o valor inserido aqui representa o total do trabalho concluído e o total de materiais armazenados até o momento. Uma entrada na coluna 'Total concluído e armazenado até a data (%)' representa todo o trabalho e materiais armazenados para o período de faturamento atual desta fatura e quaisquer faturas de períodos de faturamento anteriores.- O valor monetário na coluna "Trabalho concluído neste período". Se o item de linha tiver um valor programado de US$ 500,00, O Procore insira US$ 250,00, que é 50% do trabalho.
- A coluna da moeda 'Total concluído e armazenado até a data ($)'. Procore adiciona $ 250,00 a esta coluna. Esta coluna também mostra o valor acumulado de faturas anteriores.
- O valor na coluna 'Saldo até o final'. Isto subtrai a sua entrada atual da coluna 'Valor Programado', para mostrar o trabalho restante no contrato de compromisso.
- O valor na coluna 'Retenção de Trabalho neste Período ($)'. Este cálculo é baseado no valor inserido e na entrada na coluna 'Retenção de Trabalho neste Período (%) no item de linha.
OU
- Opcional: Trabalho concluído neste período. Insira um valor para representar o trabalho concluído para a período de faturamento atual. Por exemplo, se você tiver concluído metade do trabalho para a item de linha, poderá inserir o valor monetário aqui (em vez de um valor percentual na coluna "Total concluído e armazenado até a data (%)". Por exemplo, você pode inserir US$ 250,00 na coluna (em vez de 50% na coluna "Total concluído e armazenado até a data (%)"). Se você inserir um valor aqui, o Procore calculará automaticamente os item de linha dados da seguinte forma:
- O valor percentual na coluna 'Total concluído e armazenado até a data (%)'. Se o item de linha tiver um valor programado de US$ 500,00, A Procore acrescenta R$ 250,00, que representa 50% da obra sobre o valor. Lembre-se de que o valor nessa coluna representa o trabalho total na fatura atual e qualquer fatura(s) de períodos de faturamento anteriores.
- A coluna da moeda 'Total concluído e armazenado até a data ($)'. Procore adiciona $ 250,00 a esta coluna. Esta coluna também mostra o valor acumulado de faturas anteriores.
- O valor na coluna 'Saldo até o final'. Isto subtrai a sua entrada atual da coluna 'Valor Programado', para mostrar o trabalho restante no contrato de compromisso.
- O valor na coluna "Retenção de trabalho neste período ($)". Esse cálculo é baseado no valor inserido e na entrada na coluna "Retenção de trabalho neste período (%) na item de linha.
- Opcional: Total concluído e armazenado até a data (%). Insira o percentual de trabalho concluído e os materiais armazenados até o momento. Por exemplo, se esta for a primeira fatura de um contrato de compromisso e você tiver concluído metade do trabalho para o item de linha durante esse período de faturamento, você poderá inserir 50% aqui. Se esta não for a primeira fatura do compromisso, talvez você prefira adicionar sua entrada de dados na coluna 'Trabalho concluído neste período' (detalhado abaixo).
- Se você for enviar uma fatura para faturar os novos materiais recebidos e armazenados durante esse período de faturamento, insira o seguinte:
Observação
Novidade no faturamento de materiais armazenados no Procore? Para saber mais sobre o faturamento de materiais armazenados em um medição downstream, consulte Como faturo materiais armazenados em uma fatura?
- Novos materiais armazenados. Insira um valor monetário de quaisquer novos materiais armazenados no local de trabalho (ou em um depósito) para o período de faturamento atual. O valor inserido por você deve excluir os custos inseridos na coluna "Trabalho concluído neste período".
- Materiais anteriores armazenados. Insira um valor monetário para os materiais registrados como armazenados na fatura anterior.
- Materiais armazenados atualmente. Mostra o valor monetário dos materiais que estão sendo armazenados durante a período de faturamento atual.
- Total concluído e armazenado até a data ($). Mostra o valor monetário do trabalho concluído e dos materiais armazenados no local da obra para a fatura atual e as faturas dos últimos período de faturamento.
- Saldo até término: Mostra o valor monetário restante para o item de linha. Representa o trabalho que ainda não foi concluído.
- Opcional: se desejar configurar ou liberar a retenção nos itens de linha SOV, continue na próxima etapa.
Definir e liberar a retenção em itens de linha de SOV
Se quiser definir e lançar retenção nos itens de linha nos SOV, siga estas etapas:
- Escolha uma destas opções para selecionar os itens de linha:
- Para selecionar todos os itens de linha nos SOV, clique na caixa de seleção no cabeçalho "Número do item" da tabela de dados.
OU - Para selecionar itens de linha individuais, marque a(s) caixa(s) de seleção na coluna "Número do item" para os item de linha(s) desejados.
- Para selecionar todos os itens de linha nos SOV, clique na caixa de seleção no cabeçalho "Número do item" da tabela de dados.
- No botão Editar, clique no botão Editar .
- Opcional: Se você for um administrador de faturas que deseja definir os retenção da fatura, faça o seguinte:
- Marque uma ou mais caixas de seleção Número do item . Em seguida, clique no ícone de lápis acima da tabela de dados nos Itens do contrato.
Isso abrirá o painel Editar no lado direito da página. - Insira os valores de retenção a serem aplicados aos itens de linha selecionados:
- Retenção de trabalho neste período (%). Insira um valor percentual para indicar o percentual de trabalho retenção a ser liberado período de faturamento.
- Retenção liberada. Insira um valor percentual para indicar o percentual de retenção liberados.
- Retenção de materiais (%). Insira um valor percentual para indicar a porcentagem de retenção de trabalho a ser liberada neste período de faturamento.
- Clique em Aplicar.
- Marque uma ou mais caixas de seleção Número do item . Em seguida, clique no ícone de lápis acima da tabela de dados nos Itens do contrato.
- Escolha uma destas opções para inserir retenção de trabalho:
- Retenção de trabalho neste período ($). Mostra o valor monetário do trabalho retenção esse período. O valor que aparece aqui é baseado na sua entrada na coluna 'Trabalho concluído neste período'. Uma entrada nesta célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna 'Retenção de trabalho neste período (%)'.
OU - Retenção de trabalho neste período (%). Insira um valor percentual para o retenção de trabalho que você está solicitando para liberação neste período. Uma entrada nesta célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor da moeda na coluna "Retenção de trabalho neste período ($)".
- Retenção de trabalho neste período ($). Mostra o valor monetário do trabalho retenção esse período. O valor que aparece aqui é baseado na sua entrada na coluna 'Trabalho concluído neste período'. Uma entrada nesta célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna 'Retenção de trabalho neste período (%)'.
- Na coluna Retenção total liberada , insira a quantidade total de trabalho retenção solicitação de liberação na item de linha.
- Escolha uma destas opções para inserir materiais retenção:
- Retenção de Materiais ($). Insira um valor monetário para a retenção de material que você está solicitando para ser liberada neste período. O valor exibido aqui é baseado em suas entradas nas colunas Novos materiais armazenados e materiais armazenados anteriormente. Uma entrada nessa célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna "Retenção de materiais neste período (%)".
OU - Retenção de materiais (%). Insira um valor percentual para o material retenção que você está solicitando para liberação neste período. O valor exibido aqui é baseado em suas entradas nas colunas Novos materiais armazenados e materiais armazenados anteriormente. Uma entrada nessa célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna "Retenção de materiais neste período (%)".
- Retenção de Materiais ($). Insira um valor monetário para a retenção de material que você está solicitando para ser liberada neste período. O valor exibido aqui é baseado em suas entradas nas colunas Novos materiais armazenados e materiais armazenados anteriormente. Uma entrada nessa célula permite que o Procore calcule automaticamente o valor percentual na coluna "Retenção de materiais neste período (%)".
- Na coluna Retenção total , o Procore calcula a soma do valor de "Retenção de trabalho neste período ($)" mais o valor de "Retenção de materiais ($)" para representar o valor total de retenção na fatura.
Adicionar anexos
- Localize a seção "Anexos".
- Escolha uma destas opções:
- Clique no botão Anexar arquivos . Isso abre a caixa de diálogo Anexar arquivos , onde você pode fazer upload de arquivos do seu computador. Clique no botão Anexar quando terminar.
OU - Use uma operação de arrastar e soltar para mover os arquivos do seu computador ou rede para a "área Anexos".
- Clique no botão Anexar arquivos . Isso abre a caixa de diálogo Anexar arquivos , onde você pode fazer upload de arquivos do seu computador. Clique no botão Anexar quando terminar.
Salve a fatura
Clique no botão Salvar na parte inferior da página "Nova fatura".
Obs.: se os fluxos estiverem ativados para medições do subempreiteiro, você também poderá escolher "Salvar como rascunho" para salvar seu trabalho e permanecer na mesma fluxo etapa.
Envie uma fatura com DocuSign©
Opcional: Se sua equipe de projeto deseja coletar assinaturas em suas faturas usando a integração Procore + DocuSign© , clique no botão Enviar com DocuSign© na parte superior da página. Para utilizar este botão, a integração DocuSign© deve estar habilitada no projeto (veja Como habilitar a Integração DocuSign®?) e a fatura deve estar no status Aprovado, Aprovado como Anotado ou Aprovação Pendente . Para saber mais sobre a integração do DocuSign© e preparação de envelopes para assinatura, consulte DocuSign®.