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Quais são algumas práticas recomendadas para a geração de relatórios nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital?

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 Obs.
As informações nestas perguntas frequentes são aplicáveis a contas que tenham o produto Finanças do portfólio no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore. 

Resposta

Em geral, as Finanças do portfólio e o Planejamento de capital devem conter o máximo possível de dados sobre seus projetos. Quanto mais informações históricas você puder comparar entre os projetos, mais bem equipado você estará para prever custos futuros.

Siga as dicas abaixo para gerar os melhores relatórios possíveis nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital.

  • Sempre inclua a metragem quadrada dos projetos: ao definir um novo projeto, não esqueça de inserir a metragem quadrada. Isso permitirá que você compare projetos anteriores por preço por metro quadrado, ajudando a planejar os custos projetados para as próximas obras. Editar um projeto nas Finanças do portfólio.
  • Seja consistente com a entrada de dados em todos os projetos: garanta que seus projetos estejam atualizados nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital para produzir os relatórios mais precisos. Por exemplo, não esqueça de:
    • Manter as fases e marcos do projeto‌ atualizados.
    • Ser consistente com a nomenclatura do item de custo‌.
    • Padronizar seus modelos de formulário de cotação.
  • Gerencie os projetos concluídos: após concluir um trabalho, defina a fase do projeto como Concluído e arquive-o em seu painel. Consulte Marcar um projeto das Finanças do portfólio como concluído no painel e Arquivar um projeto nas Finanças do portfólio. Dessa forma, você poderá gerar relatórios personalizados com mais eficiência em projetos ativos em comparação com projetos arquivados.