Criar uma observação (iOS)

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Objetivo

Criar uma observação para enviar a um responsável na ferramenta Observações.

Fatores a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões “Padrão” ou “Administrador” na ferramenta Observações do projeto.
  Obs.: usuários de nível “Padrão” só podem atribuir observações a usuários de nível “Administrador”, a menos que a permissão granular “Pode atribuir usuários padrão a observações” esteja habilitada em seus modelos de permissão.
  Ao enviar notificações para observações, tenha em mente as seguintes permissões:
  - Se você tiver permissões de nível “Padrão”, receberá um resumo por e-mail contendo apenas as observações que você criou.
  - Se você tiver permissões de nível “Administrador”, receberá por e-mail um resumo para TODAS as observações.
Informações adicionais:
- Você também pode criar observações nas ferramentas Inspeções e Locais. Consulte Criar uma observação com base em uma inspeção (iOS) e Criar uma observação com base em locais (iOS).
- Ao criar uma observação, você receberá notificações por e-mail sempre que outro usuário comentar ou alterar o status de uma observação.
- Os campos marcados como “obrigatórios” em um modelo de conjunto de campos são aplicáveis apenas aos campos disponíveis em seu dispositivo móvel.
- Também é possível executar essa ação enquanto não houver uma conexão de rede ativa disponível em seu dispositivo móvel (modo offline). As tarefas executadas no modo offline serão sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede for restabelecida.

Etapas

É possível executar essa ação no menu Ação rápida no Painel do aplicativo ou na página de aterrissagem. Toque no ícone + e toque em Criar observação.

Acesse a ferramenta Observações em um dispositivo móvel iOS.
Toque em Criar ícone.
Toque em Entrada manual.
Observação: para criar uma observação com captura rápida, consulte Criar uma observação com captura rápida (iOS).
Toque em De modelo e selecione um modelo ou toque em Sem modelo e selecione Um Tipo.
Selecione um tipo para a observação.
Obs.: o tipo ajudará você a filtrar e relatar com base no tipo de observação. Ele não terá nenhum efeito sobre quais campos aparecerão ao criar uma observação. Consulte Qual a utilidade dos tipos de observação padrão?
Toque para inserir informações nos seguintes campos conforme adequado:
- Título: Insira um título para a observação.
- Anexos:
  - Câmera: Toque para tirar uma nova foto para adicionar à observação.
  - Biblioteca: Toque para selecionar uma imagem da biblioteca de fotos do seu dispositivo ou do Procore Photos. Após selecionar as fotos, clique em Adicionar ou Concluído.
  - Arquivos: Toque para adicionar arquivos do seu dispositivo à observação.
- Status: defina o status da observação.
  - Iniciado: quando você cria a observação, ela é definida como “Iniciada”. Isso significa que a observação foi estabelecida no Procore e aguarda resposta do responsável.
  - Pronto para revisão: depois que o responsável tiver atuado de acordo com a observação (seja corrigindo a deficiência, abordando o problema de segurança etc.), ele responderá à observação alterando o status para “Pronto para revisão”. Isso notificará o criador por e-mail de que a observação está pronta para ser revisada por ele.
  - Não aceito: depois que o criador tiver revisado o trabalho, ele poderá marcá-lo como “Não aceito”. Isso significa que o criador considerou o trabalho como não resolvido. A observação será devolvida para o responsável.
  - Fechado: depois que o criador tiver revisado o trabalho, ele poderá marcá-lo como “Fechado”. Isso significa que o criador considerou o trabalho resolvido e aprovado e encerrou o item.
- Responsável: selecione o usuário que realizará o trabalho exigido pela observação.
  Obs.: para responder ou ser definido como responsável, esse usuário precisa ter permissões “Padrão” ou “Administrador” na ferramenta Observações.
- Distribuição: selecione os usuários que deseja notificar sobre a observação.
- Especialidade: selecione a especialidade relevante para a observação. Essa opção indica qual especialidade está envolvida na resolução da observação. As especialidades são definidas na guia de administração de nível de empresa na configuração de especialidade em um computador. Consulte Adicionar ou excluir especialidades.
- Local: selecione um local associado à observação. Para adicionar outros locais ao projeto, consulte Adicionar locais em níveis a um projeto.
  Obs.: também é possível fazer a leitura do QR Code de um local para inserir um local.
  - Tocar no ícone de QR Code .
  - Aponte a câmera do seu dispositivo para o QR Code a fim de digitalizá-lo.
    O Procore vai fazer a leitura automaticamente e adicionar o local à inspeção.
- Data limite: selecione uma data no calendário para o vencimento da observação.
  Obs.: o campo “Data limite” é preenchido automaticamente com base no número padrão de dias especificado na página Definir configurações da ferramenta Observações. Consulte Definir configurações avançadas: observações. A data limite também respeita quais dias são definidos como “dias de trabalho” para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.
- Privacidade: coloque o seletor na posição ATIVADO para marcar a observação como “Privada”.
- Prioridade: selecione o nível de prioridade da observação.
- Perigo: selecione um perigo associado à observação.
- Condição que contribuiu: selecione uma condição que contribuiu associada à observação.
- Comportamento que contribuiu: selecione um comportamento que contribuiu associado à observação.
- Descrição: adicione uma descrição para a observação detalhando as informações relevantes necessárias para criar relatórios sobre o trabalho ou concluí-lo.
Toque em Criar.
Obs.: as notificações não serão enviadas automaticamente ao responsável e aos membros da lista de distribuição.
Quando estiver pronto para enviar as notificações, toque no ícone Enviar .
Obs.: isso enviará uma notificação aos membros da lista de distribuição da observação e aos criadores de todas as observações que ainda não foram enviadas. A “Data de notificação” nessa mensagem será definida com a data na qual a notificação foi enviada.
- Ao enviar notificações de observações, tenha em mente as seguintes permissões:
  - Se você tiver permissões de nível “Administrador”, receberá por e-mail um resumo para TODAS as observações.
  - Se você tiver permissões de nível “Padrão”, receberá um resumo por e-mail contendo apenas as observações que você criou.

Não deixe de conferir

Qual a utilidade dos tipos de observação padrão?