Adicionar um tipo personalizado de proprietário
Objetivo
Adicionar tipos personalizados de proprietário.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Não há limite para o número de tipos de proprietário que você pode criar.
- Você não pode excluir um tipo de proprietário dessa lista quando ele for atribuído a um (1) ou mais projetos na conta Procore da sua empresa.
- As etapas abaixo adicionam seleções às listas suspensas 'Tipo de proprietário' para estas áreas no Procore:
- A página Criar novo projeto na ferramenta Portfólio da empresa. Consulte Adicionar um novo projeto.
- A página Definições da Tela inicial do projeto em Configurar definições na página Tela inicial do projeto. Consulte Atualizar informações gerais do projeto.
- Você também pode incluir a coluna "Tipo de proprietário" nos Relatórios personalizados de portfólio. Consulte Criar relatórios de portfólio personalizados.
Fundo
Na ferramenta Administrador de nível de empresa, você pode criar uma lista dos tipos de proprietário na página Definições do projeto. Isso permite que os administradores do projeto especifiquem o Tipo de proprietário em cada projeto na conta Procore da sua empresa.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
Isso exibirá a página Definições da empresa. - Em "Definições do projeto", clique em Padrões.
- Localize a seção "Tipos de proprietário".
- Faça o seguinte:
- Clique em Salvar alterações.
Isso adicionará o novo tipo de proprietário à lista.