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Procore

Atualizar informações gerais do projeto

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Objetivo

Atualizar as informações gerais do projeto usando a ferramenta Administrador de nível de projeto. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
      OU
      Permissões de nível “Somente leitura” ou superior na ferramenta Administrador de nível de projeto com a permissão granular “Gestão geral” habilitada em seu modelo de permissão.
  • Informações adicionais:
    • As informações do projeto inseridas nesta página podem aparecer em vários locais do Procore, inclusive ao acessar o projeto no Procore Web e Procore Drive, e-mails relacionados ao projeto enviados do Procore, arquivos CSV e PDF exportados das ferramentas do projeto e outros.
    • Os dados meteorológicos nas ferramentas Tela inicial e RDO (Relatório diário de obra) do projeto são determinados com base nas coordenadas de latitude e longitude inseridas nesta página. Consulte Como determino os valores de latitude/longitude de um endereço? 
    • Se a sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP de nível de empresa e você tiver sincronizado dados com uma solução de contabilidade de terceiros, um banner de ERP verde aparecerá na página “Informações gerais do projeto” informando que o projeto está integrado a um sistema de ERP.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto.
  2. Em “Definições do projeto”, clique em Geral.
  3. Atualize as informações do projeto nas seções a seguir, conforme adequado.
    Obs.: um asterisco (*) nas seções abaixo indica um campo obrigatório.
  4. Clique em Atualizar para salvar as alterações.

Informações gerais

  • Modelo de projeto. Clique no nome do modelo de projeto para abri-lo.
  • Palco. Isso representa o estágio em que seu projeto se encontra atualmente. Determinadas fases permitem determinadas ações no Procore (p. ex., cotação na etapa de Concorrência). Consulte Adicionar fases personalizadas de projeto à sua empresa para adicionar fases personalizadas.
  • Nome*. Insira um nome atualizado para o projeto, se necessário.
  • Número do projeto. Insira ou atualize o número do projeto para o seu projeto.
  • ID do projeto. Visualize ou copie icon-duplicate.png a ID do projeto.
  • Descrição. Insira ou atualize a descrição do seu projeto.
  • Escopo de Trabalho. Categorize a obra de acordo com o escopo, como Construção Nova ou Reforma/Alteração.
  • Setor de Projetos. Categorize o projeto com base na função ou finalidade da instalação, como Varejo, Roadwork ou Multifamily.
  • Método de Entrega. Defina como as partes interessadas colaborarão em cada fase do projeto, incluindo planejamento, design e construção. Por exemplo, contrato design-bid-build, Design-Build ou Gerente de construção em risco.
  • Logotipo: faça upload, substitua ou remova o logotipo de um projeto. A logo do projeto será exibida no canto superior esquerdo da barra de navegação do projeto, bem como em exportações de PDF, relatórios e e-mails de projeto. Consulte Fazer upload de um logotipo de projeto.
  • Foto do projeto: Fazer upload ou remover uma foto do projeto. A foto do projeto ajudará a identificar seu projeto no Portfólio da empresa e nas páginas Tela inicial do projeto.
    Nota: O arquivo deve ter dimensões de 200 x 100 pixels, não pode exceder o máximo de 3 MB e deve ser salvo no formato de arquivo GIF, JPG ou PNG.
  • Metragem quadrada: Insira ou atualize o número total de pés quadrados do seu projeto. Isso será refletido aqui apenas para fins informativos.
  • Valor total*: trata-se do valor total da construção executada, planejada ou implementada durante o projeto.
  • Código: Insira um código de projeto para ajudar sua equipe a identificar e localizar o projeto no Procore. Essa deve ser uma abreviação de "Nome do projeto".
    Nota: Para projetos que usam a ferramenta Gestão de documentos, o "Código" inserido acima integra-se aos padrões de nomenclatura especificados na página Configurar definições da ferramenta. Para saber mais, consulte O que é o campo "Código" na página de criação de projeto?
  • Língua - País. Selecione um dos idiomas ou opções de dicionário de ponto de vista disponíveis na lista suspensa. Para saber mais sobre as opções disponíveis, consulte Quais idiomas estão disponíveis no Procore? e Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
  • Tipo: representa o tipo de projeto. É possível adicionar tipos de projeto na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Criar tipos personalizados de projeto. Selecione um tipo de projeto no menu suspenso.
  • Tipo de licitação: Selecione o tipo de cotação na lista. Essas seleções são gerenciadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar um tipo personalizado de cotação.
  • Programa: selecione o programa sob o qual deseja classificar seu projeto. ​Essas opções são gerenciadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar programas.
    Obs.: você pode visualizar seus projetos por programa usando a ferramenta Programas.
  • Projeto principal: selecione o nome do projeto principal na lista suspensa do Procore. No Procore, uma obra principal é um projeto do Procore que foi designado como o projeto “principal” para um ou mais projetos relacionados na ferramenta Portfólio do Procore. Para saber mais, consulte Qual é a diferença entre uma obra, uma obra principal e uma subobra?
  • Tipo de proprietário: selecione o tipo de proprietário na lista. Essas opções de seleção são gerenciadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar um tipo personalizado de proprietário.
  • Sinalizador: escolha uma cor de sinalizador de projeto que deseja que apareça ao lado do projeto na ferramenta Portfólio da empresa.
    Obs.: o sinalizador é usado apenas para fins organizacionais da sua empresa e não exerce nenhum outro impacto sobre o projeto. Por exemplo, você pode sinalizar todos os projetos comerciais com a cor VERDE e todos os projetos internos com a cor VERMELHA a fim de identificá-los facilmente em sua lista de projetos.
  • Ativo/inativo: 
    • Mova o seletor para a posição ATIVADO icon-toggle-on.png para definir o projeto como Ativo.
      OU
    • Mova o seletor para a posição DESATIVADO icon-toggle-off.png para definir o projeto como Inativo.

Local do projeto

  • País*: selecione o país onde o projeto está localizado.
  • Endereço: Insira o endereço do local da obra do projeto.
  • Cidade: informe a cidade onde o projeto está localizado.
  • Estado: selecione o estado onde o projeto está localizado.
  • Código postal: informe o código postal do projeto. Você pode inserir o número no formato de código postal de 5 dígitos (p. ex., 93013) ou no formato de código postal + 4 (p. ex., 93013-2931).
  • Município: insira o município onde o projeto está localizado.
  • Fuso horário*: selecione o fuso horário do projeto. Esse fuso horário determinará os carimbos de data/hora nos itens no projeto.
  • Latitude e Longitude: Se quiser que o clima seja preenchido para o projeto, insira as coordenadas GPS exatas do seu local da obra. Para obter mais informações, consulte Quais são os serviços de previsão meteorológica compatíveis com o Procore? e Como determino os valores de latitude/longitude de um endereço?
  • Região: selecione a região do seu projeto. Essas opções são gerenciadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar uma região personalizada de projeto.
  • Escritório: escolha o escritório que está gerenciando o projeto. Consulte Adicionar um local de escritório.
  • Telefone: insira o número de telefone do contato principal do local da obra. 
  • Fax: insira o número do fax para o qual os faxes do projeto devem ser enviados.

Datas

  • Data de início*: representa a data na qual o contrato do projeto foi assinado e também será usada para calcular o volume de construção. Selecione uma nova data, se for o caso.
  • Data de início real: representa a data real na qual o projeto foi iniciado e é exibida na página Portfólio. Selecione uma data no calendário para atualizar manualmente a “Data de início real”.
    Obs.:
  • Data de conclusão*: representa a data na qual todas as partes concordam que o projeto atende ou deve atingir “conclusão substancial” e também será usada para calcular o volume de construção. Selecione uma nova data, se for o caso.
  • Data de término projetada: representa a data efetiva na qual o projeto foi concluído e também será exibida na página Portfólio. Selecione uma data no calendário para atualizar manualmente a “Data de término projetada”. 
    Obs.: 
    • Se a ferramenta Cronograma do projeto tiver recebido o upload de um cronograma, esse campo herdará a última tarefa do cronograma do cronograma enviado.
    • Se nenhum cronograma tiver sido enviado por upload, o campo herdará o valor do campo “Data de conclusão”.
  • Data de início da garantia: selecione a data de início da garantia do contrato de construção.
  • Data de término da garantia: selecione a data final da garantia do contrato de construção.

Avançado

  • Departamentos: Escolha um ou mais departamentos de sua empresa que estão trabalhando no projeto. Isso será refletido na ferramenta Cartão de ponto, na ferramenta Portfólio e em locais adicionais em todo o Procore, dependendo de suas definições. Consulte Adicionar um departamento personalizado.
  • Cliente do QuickBooks: Se sua empresa tiver um projeto QuickBooks® Desktop equivalente para o projeto, insira o "Nome do cliente QB" para o projeto exatamente como ele aparece em sua conta QuickBooks® Desktop. Isso permite transferir entradas de tempo do Procore para QuickBooks® Desktop. Consulte Transferir entradas de tempo do Procore para o QuickBooks® Desktop e Exportar entradas de tempo do Procore para importar para o software QuickBooks®.
  • Copiar diretório de: selecione um dos projetos na conta Procore da sua empresa para copiar as informações do usuário e da empresa do Diretório desse projeto para a ferramenta Diretório do seu projeto atual. Consulte Copiar o Diretório de um projeto para outro projeto.
  • Use códigos fiscais:
  •  Obs.
    flag-australia.png O recurso Código fiscal foi desenvolvido para clientes do Procore na Austrália, Nova Zelândia ou Canadá. No entanto, o recurso está disponível para todos os clientes do Procore. Para saber mais, consulte Como uso códigos fiscais em um projeto do Procore?
    • Não usar códigos fiscais: selecione essa opção se não quiser usar códigos fiscais. Essa é a definição padrão para um projeto do Procore. 
    • Padrão da empresa: selecione essa opção para usar o código fiscal que você especificou como padrão para a sua empresa. Consulte Configurar definições de código fiscal. 
    • [Códigos fiscais personalizados]: selecione uma das opções se sua empresa tiver criado códigos fiscais personalizados para uso em sua conta corporativa Procore. Consulte Configurar definições de código fiscal.
  •  Dica

    Como garantimos que nossos projetos e usuários apliquem a mesma configuração de dicionário definida para nossa conta corporativa Procore? No Procore, é possível aplicar diferentes definições de dicionário no nível de empresa, projeto e usuário.  Se quiser que seus projetos e usuários apliquem a mesma definição de dicionário da conta Procore da sua empresa, oriente os administradores de projeto e usuários finais a sempre escolher a opção Nenhum selecionado. 

  • Habilite o DocuSign. Consulte Habilitar ou desabilitar a integração do DocuSign® em um projeto do Procore
  • Evitar superfaturamento neste projeto: marque essa caixa de seleção se quiser evitar superfaturamento nas faturas. 
    Obs.: se a definição “Evitar superfaturamento em todos os projetos” estiver habilitada na ferramenta Administrador de nível da empresa, não será possível alterar essa definição aqui para o projeto.
  • Custos sem compromisso: marque essa caixa de seleção se quiser mostrar os custos sem compromisso em registros de imprevistos. Se habilitada, uma nova coluna de custo aparecerá nos itens de linha de registro de imprevisto e poderá ser usada para registrar custos aprovados que não estejam associados a um Compromisso ou Alteração contratual de compromisso. Essa coluna estará disponível como uma coluna configurável.
  • Projeto de teste: marque a caixa de seleção se esse projeto estiver sendo usado apenas para fins de aprendizado. Consulte O que é um projeto de teste?
  • Produtividade da mão de obra para orçamento, registros de imprevistos e alterações contratuais: marque essa caixa de seleção para habilitar vários recursos em várias ferramentas que oferecem suporte à visualização do orçamento “Custo de produtividade da mão de obra do Procore”. Para obter mais detalhes, consulte Habilitar os recursos de produtividade da mão de obra para Finanças do projeto.
  • Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP: Se o Administrador do Procore da sua empresa tiver habilitado a sincronização de transação de custo da obra de ERP no back-end do Procore, marque esse caixa de verificação fornecer aos seus equipe de projeto a capacidade de importar transações de custo da obra do ERP para um orçamento do Procore. Para saber mais, consulte Habilitar sincronização de transações de custo de trabalho ERP em um projeto Procore.
  • Crie vários PCIs: Se o Administrador do Procore da sua empresa tiver habilitado essa configuração no back-end do Procore, selecione essa caixa de verificação para permitir que seu equipe de projeto exporte PCCOs do Procore com vários ACPs como PCIs individuais para CMiC. Consulte Exportar uma PCCO com vários ACPs como PCIs individuais para CMiC}.
  • Criar alterações contratuais do proprietário: Se o Administrador do Procore da sua empresa tiver habilitado essa configuração no back-end do Procore, selecione essa caixa de verificação para permitir que seu equipe de projeto exporte PCCOs do Procore como OCOs para CMiC. Consulte Exportar uma PCCO como OCO para CMiC.

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