Atualizar informações gerais do projeto
Objetivo
Atualizar as informações gerais do projeto usando a ferramenta Administrador de nível de projeto.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
OU
Permissões de nível “Somente leitura” ou superior na ferramenta Administrador de nível de projeto com a permissão granular “Gestão geral” habilitada em seu modelo de permissão.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
- Informações adicionais:
- As informações do projeto inseridas nesta página podem aparecer em vários locais do Procore, inclusive ao acessar o projeto no Procore Web e Procore Drive, e-mails relacionados ao projeto enviados do Procore, arquivos CSV e PDF exportados das ferramentas do projeto e outros.
- Os dados meteorológicos nas ferramentas Tela inicial e RDO (Relatório diário de obra) do projeto são determinados com base nas coordenadas de latitude e longitude inseridas nesta página. Consulte Como determino os valores de latitude/longitude de um endereço?
- Se a sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP de nível de empresa e você tiver sincronizado dados com uma solução de contabilidade de terceiros, um banner de ERP verde aparecerá na página “Informações gerais do projeto” informando que o projeto está integrado a um sistema de ERP.
Etapas
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto.
- Em “Definições do projeto”, clique em Geral.
- Atualize as informações do projeto nas seções a seguir, conforme adequado.
Obs.: um asterisco (*) nas seções abaixo indica um campo obrigatório. - Clique em Atualizar para salvar as alterações.
Informações sobre o projeto
- Nome*: se necessário, insira um nome atualizado para o projeto.
- Código: Insira um código de projeto para ajudar sua equipe a identificar e localizar o projeto no Procore. Essa deve ser uma abreviação de "Nome do projeto".
Nota: Para projetos que usam a ferramenta Gestão de documentos, o "Código" inserido acima integra-se aos padrões de nomenclatura especificados na página Configurar definições da ferramenta. Para saber mais, consulte O que é o campo "Código" na página de criação de projeto? - Valor total*: trata-se do valor total da construção executada, planejada ou implementada durante o projeto.
- Data de início*: representa a data na qual o contrato do projeto foi assinado e também será usada para calcular o volume de construção. Selecione uma nova data, se for o caso.
- Data de conclusão*: representa a data na qual todas as partes concordam que o projeto atende ou deve atingir “conclusão substancial” e também será usada para calcular o volume de construção. Selecione uma nova data, se for o caso.
- Data de início real: representa a data real na qual o projeto foi iniciado e é exibida na página Portfólio. Selecione uma data no calendário para atualizar manualmente a “Data de início real”.
Obs.:- Se a ferramenta Cronograma do projeto tiver recebido o upload de um cronograma, esse campo herdará o valor da data de início do cronograma enviado. Consulte Fazer upload de um arquivo do cronograma do projeto para o aplicativo Web do Procore.
- Se nenhum cronograma tiver sido enviado por upload, o campo herdará o valor inserido no campo “Data de início”.
- Data de término projetada: representa a data efetiva na qual o projeto foi concluído e também será exibida na página Portfólio. Selecione uma data no calendário para atualizar manualmente a “Data de término projetada”.
Obs.:- Se a ferramenta Cronograma do projeto tiver recebido o upload de um cronograma, esse campo herdará a última tarefa do cronograma do cronograma enviado.
- Se nenhum cronograma tiver sido enviado por upload, o campo herdará o valor do campo “Data de conclusão”.
- Fase: representa a fase em que seu projeto está. Determinadas fases permitem determinadas ações no Procore (p. ex., cotação na etapa de Concorrência). Consulte Adicionar fases personalizadas de projeto à sua empresa para adicionar fases personalizadas.
Obs.: o contrato da sua empresa com o Procore pode permitir um número ilimitado de projetos em uma fase “Cotação” que não são contabilizados no seu limite do projeto. Se o seu limite do projeto tiver sido atingido, você não poderá mover nenhum de seus projetos para fora da fase de cotação até definir um projeto ativo como inativo. Consulte Por que não consigo criar ou ativar projetos do Procore? Entre em contato com seu ponto de contato do Procore para obter informações sobre aumentos no limite do projeto. - Tipo: representa o tipo de projeto. É possível adicionar tipos de projeto na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Criar tipos personalizados de projeto. Selecione um tipo de projeto no menu suspenso.
- Número do projeto: insira ou atualize o número do projeto para o seu projeto.
- Pés quadrados: insira ou atualize o número total de pés quadrados do seu projeto. Esse valor será refletido aqui apenas para fins informativos.
- Descrição: insira ou atualize a descrição do seu projeto.
- Ativo/inativo:
- Mova o seletor para a posição ATIVADO
para definir o projeto como Ativo.
OU - Mova o seletor para a posição DESATIVADO
para definir o projeto como Inativo.
- Mova o seletor para a posição ATIVADO
- Logotipo: faça upload, substitua ou remova o logotipo de um projeto. A logo do projeto será exibida no canto superior esquerdo da barra de navegação do projeto, bem como em exportações de PDF, relatórios e e-mails de projeto. Consulte Fazer upload de um logotipo de projeto.
- Foto: faça upload ou remova uma foto do projeto. A foto do projeto ajudará a identificar seu projeto no Portfólio da empresa e nas páginas Tela inicial do projeto.
Obs.: o arquivo precisa ter dimensões de 200 x 100 pixels, não pode ultrapassar o máximo de 3 MB e precisa ser salvo no formato de arquivo GIF, JPG ou PNG.
Local do projeto
- País*: selecione o país onde o projeto está localizado.
- Fuso horário*: selecione o fuso horário do projeto. Esse fuso horário determinará os carimbos de data/hora nos itens no projeto.
- Endereço: digite o endereço do local da obra do projeto.
- Cidade: informe a cidade onde o projeto está localizado.
- Estado: selecione o estado onde o projeto está localizado.
- Código postal: informe o código postal do projeto. Você pode inserir o número no formato de código postal de 5 dígitos (p. ex., 93013) ou no formato de código postal + 4 (p. ex., 93013-2931).
- Município: insira o município onde o projeto está localizado.
- Latitude e Longitude: Se quiser que o clima seja preenchido para o projeto, insira as coordenadas GPS exatas do seu local da obra. Para obter mais informações, consulte Quais são os serviços de previsão meteorológica compatíveis com o Procore? e Como determino os valores de latitude/longitude de um endereço?
- Telefone: insira o número de telefone do contato principal do local da obra.
- Fax: insira o número do fax para o qual os faxes do projeto devem ser enviados.
Avançado
- Escritório: escolha o escritório que está gerenciando o projeto. Consulte Adicionar um local de escritório.
- Departamentos: Escolha um ou mais departamentos de sua empresa que estão trabalhando no projeto. Isso será refletido na ferramenta Cartão de ponto, na ferramenta Portfólio e em locais adicionais em todo o Procore, dependendo de suas definições. Consulte Adicionar um departamento personalizado.
- Programa: selecione o programa sob o qual deseja classificar seu projeto. Essas opções são gerenciadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar programas.
Obs.: você pode visualizar seus projetos por programa usando a ferramenta Programas. - Sinalizador: escolha uma cor de sinalizador de projeto que deseja que apareça ao lado do projeto na ferramenta Portfólio da empresa.
Obs.: o sinalizador é usado apenas para fins organizacionais da sua empresa e não exerce nenhum outro impacto sobre o projeto. Por exemplo, você pode sinalizar todos os projetos comerciais com a cor VERDE e todos os projetos internos com a cor VERMELHA a fim de identificá-los facilmente em sua lista de projetos. - Região: selecione a região do seu projeto. Essas opções são gerenciadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar uma região personalizada de projeto.
- Tipo de cotação: selecione o tipo de cotação na lista. Essas opções de seleção são gerenciadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar um tipo personalizado de cotação.
- Tipo de proprietário: selecione o tipo de proprietário na lista. Essas opções de seleção são gerenciadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar um tipo personalizado de proprietário.
- Projeto principal: selecione o nome do projeto principal na lista suspensa do Procore. No Procore, uma obra principal é um projeto do Procore que foi designado como o projeto “principal” para um ou mais projetos relacionados na ferramenta Portfólio do Procore. Para saber mais, consulte Qual é a diferença entre uma obra, uma obra principal e uma subobra?
- Data de início da garantia: selecione a data de início da garantia do contrato de construção.
- Data de término da garantia: selecione a data final da garantia do contrato de construção.
- Copiar diretório de: selecione um dos projetos na conta Procore da sua empresa para copiar as informações do usuário e da empresa do Diretório desse projeto para a ferramenta Diretório do seu projeto atual. Consulte Copiar o Diretório de um projeto para outro projeto.
- Use códigos fiscais:
Obs.
O recurso Código fiscal foi desenvolvido para clientes do Procore na Austrália, Nova Zelândia ou Canadá. No entanto, o recurso está disponível para todos os clientes do Procore. Para saber mais, consulte Como uso códigos fiscais em um projeto do Procore?- Não usar códigos fiscais: selecione essa opção se não quiser usar códigos fiscais. Essa é a definição padrão para um projeto do Procore.
- Padrão da empresa: selecione essa opção para usar o código fiscal que você especificou como padrão para a sua empresa. Consulte Configurar definições de código fiscal.
- [Códigos fiscais personalizados]: selecione uma das opções se sua empresa tiver criado códigos fiscais personalizados para uso em sua conta corporativa Procore. Consulte Configurar definições de código fiscal.
- Cliente do QuickBooks: se sua empresa tiver um projeto no QuickBooks® Desktop equivalente para o projeto, insira o “Nome do cliente QB” para o projeto exatamente como aparece em sua conta do QuickBooks® Desktop. Isso permitirá que você transfira entradas de tempo do Procore para o QuickBooks® Desktop. Consulte Transferir entradas de tempo do Procore para o QuickBooks® Desktop e Exportar entradas de tempo do Procore e importar para o software QuickBooks.
- Idioma/país: Selecione um dos idiomas ou opções de dicionário de ponto de vista disponíveis na lista suspensa. Para saber mais sobre as opções disponíveis, consulte Quais idiomas estão disponíveis no Procore? e Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?
Dica
Como garantimos que nossos projetos e usuários apliquem a mesma configuração de dicionário definida para nossa conta corporativa Procore? No Procore, é possível aplicar diferentes definições de dicionário no nível de empresa, projeto e usuário. Se quiser que seus projetos e usuários apliquem a mesma definição de dicionário da conta Procore da sua empresa, oriente os administradores de projeto e usuários finais a sempre escolher a opção Nenhum selecionado.
- Para alterar a configuração da conta Procore da sua empresa, seu administrador Procore deve enviar uma solicitação por e-mail para seu Ponto de contato da Procore.
- Para alterar a definição de um projeto específico, selecione uma das opções disponíveis em “Idioma/país” conforme descrito acima.
- Para alterar a definição como usuário final, consulte Alterar o idioma da sua conta em “Definições do Meu perfil”.
- Para saber mais sobre as opções de alteração das definições de idioma, consulte Posso alterar o idioma da minha empresa, projeto ou usuário no Procore?
- A ferramenta Plantas do Procore também permite que os usuários escolham o idioma ao digitalizar plantas. Para mais detalhes, consulte Posso alterar o idioma no qual o Procore verifica minhas plantas?
- Evitar superfaturamento neste projeto: marque essa caixa de seleção se quiser evitar superfaturamento nas faturas.
Obs.: se a definição “Evitar superfaturamento em todos os projetos” estiver habilitada na ferramenta Administrador de nível da empresa, não será possível alterar essa definição aqui para o projeto. - Custos sem compromisso: marque essa caixa de seleção se quiser mostrar os custos sem compromisso em registros de imprevistos. Se habilitada, uma nova coluna de custo aparecerá nos itens de linha de registro de imprevisto e poderá ser usada para registrar custos aprovados que não estejam associados a um Compromisso ou Alteração contratual de compromisso. Essa coluna estará disponível como uma coluna configurável.
- Habilitar subobras: marque essa caixa de seleção se quiser usar subobras para compartimentalizar os custos da obra no projeto. Consulte Habilitar subobras em projetos para a EAP.
- Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP: Se o Administrador do Procore da sua empresa tiver habilitado a sincronização de transação de custo da obra de ERP no back-end do Procore, marque esse caixa de verificação fornecer aos seus equipe de projeto a capacidade de importar transações de custo da obra do ERP para um orçamento do Procore. Para saber mais, consulte Habilitar sincronização de transações de custo de trabalho ERP em um projeto Procore.
- Projeto de teste: marque a caixa de seleção se esse projeto estiver sendo usado apenas para fins de aprendizado. É importante observar que marcar um projeto como “Projeto de teste” não o exclui do limite do projeto da sua conta. Consulte O que é um projeto de teste?
- Produtividade da mão de obra para orçamento, registros de imprevistos e alterações contratuais: marque essa caixa de seleção para habilitar vários recursos em várias ferramentas que oferecem suporte à visualização do orçamento “Custo de produtividade da mão de obra do Procore”. Para obter mais detalhes, consulte Habilitar os recursos de produtividade da mão de obra para Finanças do projeto.