Adicionar uma região personalizada de projeto
Objetivo
Adicionar uma nova região à conta Procore da sua empresa.
Fundo
Se quiser associar projetos a regiões geográficas, você pode adicionar uma lista de regiões à página Definições do projeto do Procore na ferramenta Administrador de nível de empresa. Você também pode personalizar essa lista de regiões para corresponder às necessidades exclusivas de negócios da sua organização.
Exemplos
Se sua empresa for uma organização sediada nos EUA, talvez você queira criar quatro (4) regiões com o nome:
- Noroeste
- Midwest
- Sul
- Oeste
Se sua empresa for uma organização global, talvez você queira criar uma lista global de regiões, p. ex.:
- África
- Ásia Oriental e Pacífico
- Europa e Ásia Central
- América Latina e Caribe
- Oriente Médio e Norte da África
- Sul da Ásia
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Não há limite para o número de regiões que você pode criar.
- Você não pode excluir uma região dessa lista quando ela for atribuída a um (1) ou mais projetos na conta Procore da sua empresa.
- As etapas abaixo permitem que os usuários:
- Classifique os projetos em uma região ao adicionar um novo projeto ou editar um projeto existente. Consulte Adicionar um novo projeto ou Adicionar ou editar informações gerais do projeto.
- Filtre a ferramenta Portfólio da empresa por região. Consulte Configurar as opções de Filtrar Projetos por e Adicionar Filtros às Exibições de Portfólio.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições do projeto", clique em Padrões.
- Localize a área Definições da região.
- Faça o seguinte:
-
O sistema adicionará a nova região à lista Definições da região.
- Se quiser modificar o nome de uma região posteriormente, clique em Editar ou clique duas vezes no nome da região. Isso colocará a região no modo de edição para que você possa digitar sobre a entrada existente.
- Para excluir uma região, clique no "X" VERMELHO ao lado do nome da região.
- Clique em Salvar alterações.
Nota: As regiões criadas aqui se aplicarão apenas a novos projetos.