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Procore

Adicionar as colunas para o recurso "Alterações no orçamento" a uma visualização do orçamento

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O novo recurso de alterações de orçamento foi projetado para substituir o recurso de modificações de orçamento existente. Após migrar para Alterações no orçamento, você não terá mais acesso ao recurso de modificações do orçamento. Se você tiver alguma dúvida antes de sua empresa iniciar a migração, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. Para saber mais sobre o cronograma da migração, consulte: Perguntas comuns.

Objetivo

Adicionar as colunas recomendadas para o recurso "Alterações no orçamento" a uma visualização de orçamento nome de arquivo..."> do Procore<a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Budget_View" href.. 

Fundo

A funcionalidade "Alterações de orçamento" do Procore fornece aos gerentes de projeto maior controle e insights sobre as alterações que afetam seu orçamento. Seja um aumento, diminuição ou zero líquido (0) alteração no Orçamento, esse recurso elimina a necessidade de criar uma item de linha do orçamento distinta no Procore. Ela também permite que você reflita o verdadeiro custo e a receita de sua alteração no orçamento de um projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
  • Informações adicionais:

Pré-requisitos 

Passos

Etapa 1: adicionar ou modificar uma visualização do orçamento

Ao adicionar as colunas detalhadas neste artigo, você tem estas opções:

  • Você pode criar uma nova visualização de orçamento e adicionar as colunas recomendadas. Consulte Configurar uma nova visualização de orçamento.
  • Você pode editar uma visualização do orçamento existente e adicionar as colunas recomendadas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/edit-an-existing-budget-view" href.nome de arquivo...">Edit uma visualização do orçamento existente.
  • Você pode configurar uma visualização do orçamento para usar com relatórios personalizados do Procore e adicionar as colunas recomendadas. Consulte Configurar uma visualização de orçamento para relatórios personalizados.

Após escolher a opção preferencial para sua visualização do orçamento, adicione todas as colunas recomendadas usando as etapas detalhadas abaixo.  

Exemplo

Para as próximas etapas, criamos uma nova visualização de orçamento baseada na visualização de orçamento padrão do Procore , que está no topo da lista em 'Visualizações padrão'. 

create-procore-standard-budget.png

Também nomeamos nossa nova visualização de "Alterações no orçamento". No entanto, você pode nomear sua visualização do orçamento como quiser. Quando estiver pronto para continuar, clique no botão Configurar colunas . Em seguida, prossiga adicionando a origem recomendada e as colunas calculadas. 

configure-columns-budget-changes.png

Etapa 2: adicionar as colunas de origem para o recurso Alterações no orçamento

Você começará adicionando as colunas de origem recomendadas da seguinte forma:

Adicionar a coluna de origem "ROM do orçamento"

Na janela "Configurar colunas", siga essas etapas para adicionar uma nova coluna de origem chamada "ROM do orçamento". Essa coluna permite que sua equipe prevebra o impacto potencial que uma alteração pode ter em seu orçamento. Dependendo das configurações de 'ROM do orçamento' na página Definir configurações da ferramenta Alterar eventos, você pode configurar esta coluna para refletir o valor aproximado da ordem de magnitude em seu orçamento como Custo ou Receita. Para saber mais, consulte Definir configurações: alterar eventos e O que é a coluna 'ROM de orçamento' na ferramenta de orçamento do Procore?

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Definições
  1. Escolha uma destas opções:
    • Clique em Criar coluna de origem no centro da janela. 
      OU
    • Clique no botão Criar e escolha Origem na lista suspensa.
  2. No campo Nome da coluna , digite: ROM do orçamento
  3. Na lista suspensa de origem da coluna, selecione Registros de Imprevistos.
  4. Marque a ROM do orçamento (ordem de grandeza) caixa de verificação. 
     Obs.
    Nas etapas a seguir, as definições recomendadas pelo Procore para as caixas de seleção selecionadas são marcadas com um asterisco (*). No entanto, você pode adaptar suas configurações para se adaptar ao seu ambiente. 
  5. Em Alterações de orçamento, marque as caixas de seleção desejadas: 
    • Com alteração no orçamento
      Essa opção inclui alteração no Orçamento valores na coluna "ROM do orçamento". 
    • Sem alteração no orçamento * 
      Essa opção exclui alteração no Orçamento valores da coluna "ROM do orçamento". 
  6. Em Escopo, marque todas as caixas de seleção desejadas: 
    • No escopo *
    • Fora do escopo *
    • A ser determinado
    • Sem escopo associado *
  7. Em Status do registro de imprevisto, marque todas as caixas de seleção desejadas: 
    • Aberto*
    • Fechado *
    • Pendente*
    • Anular
  8. Clique em Salvar.
    O Procore adicionará a nova coluna à lista Origem à esquerda. 
 source-column-budget-rom.png

Adicionar a coluna de origem "Alterações no orçamento"

Na janela "Configurar colunas", siga essas etapas para adicionar uma nova coluna de origem chamada "Alterações no orçamento".

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Definições
  1. Escolha uma destas opções:
    • Clique em Criar coluna de origem no centro da janela. 
      OU
    • Clique no botão Criar e escolha Origem na lista suspensa.
  2. No campo Nome da coluna , digite: Alterações no orçamento
  3. Na lista suspensa de origem da coluna  , selecione Alterações no orçamento.
  4. Marque a caixa de seleção Ajustes de alteração no orçamento. Um ajuste de alteração no orçamento representa uma alteração formal em seu orçamento. 
     Obs.
    Nas etapas a seguir, as definições recomendadas pelo Procore para as caixas de seleção selecionadas são marcadas com um asterisco (*). No entanto, você pode adaptar suas configurações para se adaptar ao seu ambiente. 
  5. Em Escopo, marque todas as caixas de seleção desejadas: 
    • No escopo *
    • Fora do escopo *
    • A ser determinado
    • Sem escopo associado *
  6.  Em Status, marque todas as caixas de seleção desejadas: 
    • Rascunho *
    • Em Revisão * 
    • Aprovado *
    • Anular
  7. Clique em Salvar. 
    Isso adicionará a nova coluna à lista De origem à esquerda. 
 source-column-budget-changes.png

Etapa 3: modificar as colunas calculadas para o recurso Alterações no orçamento

Em seguida, você modificará as colunas calculadas existentes (ou adicionará novas colunas) para incluir as novas colunas de origem nas fórmulas calculadas de colunas. 

Adicionar ou modificar a coluna calculada "Orçamento revisado"

Na janela "Configurar colunas", siga essas etapas para modificar a coluna "Orçamento revisado" existente para o recurso de alterações no orçamento. A adição dessa coluna permite que seu equipe de projeto veja o impacto da alteração em seu orçamento. 

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Definições
  1. Escolha uma destas opções:
    • Clique em Criar coluna calculada no centro da janela. 
      OU
    • Clique no botão Criar e escolha Calculado na lista suspensa.
  2. Em "Calculado" à esquerda, selecione a coluna Orçamento revisado para revelar a seção "Mostrar fórmula". 
  3. Clique em Editar. 
  4. No campo Nome da coluna , escolha uma das opções:
    • Mantenha o nome da coluna existente: Orçamento revisado
      OU
    • Criar um novo nome de coluna: Orçamento revisado (+alterações)
  5. Na lista suspensa Formato, verifique se a opção Moeda está selecionada.
  6. Mantenha o Valor do orçamento original selecionado na lista suspensa superior. 
  7. Clique nos links Remover . 
  8. Selecione estas definições de cálculo conforme exibido nas listas suspensas:
    • Valor do orçamento original
    • Mais (+) assinatura
    • Alterações no orçamento pendentes
  9. Opcional. Mantenha a marca na caixa de seleção Permitir subtotais e totais grandes . 
  10. Dependendo da sua escolha na etapa 4 acima:
    • Clique em Atualizar. Isso atualizará a fórmula do coluna calculada na visualização do orçamento.  
      OU
    • Clique em Salvar como novo. Isso adicionará uma nova coluna calculada à visualização do orçamento. 
 calculated-column-revised-budget.png

Adicionar a coluna calculada "Orçamento de custo projetado"

Na janela "Configurar colunas", siga essas etapas para adicionar um coluna calculada chamado "Orçamento de custo do projeto". A adição dessa coluna permite que você inclua alterações no orçamento para que sua equipe possa acompanhar o custo projetado até a conclusão na ferramenta Orçamento do projeto. 

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Definições
  1. Escolha uma destas opções:
    • Clique em Criar coluna calculada no centro da janela. 
      OU
    • Clique no botão Criar e escolha Calculado na lista suspensa.
  2. Em "Calculado" à esquerda, selecione a coluna Orçamento revisado para revelar a seção "Mostrar fórmula". 
  3. Clique em Editar. 
  4. No campo Nome da coluna , digite: Orçamento de custo projetado
  5. Na lista suspensa Formato, verifique se a opção Moeda está selecionada.
  6. Mantenha o Valor do orçamento original selecionado na lista suspensa superior. 
  7. Clique nos links Remover . 
  8. Selecione estas definições de cálculo conforme exibido nas listas suspensas:
    • Valor do orçamento original
    • Mais (+) assinatura
    • ROM do orçamento
    • Mais (+) assinatura
    • Alterações no orçamento pendentes
  9. Opcional. Mantenha a marca na caixa de seleção Permitir subtotais e totais grandes . 
  10. Dependendo da sua escolha na etapa 4 acima:
    • Clique em Atualizar. Isso atualizará a fórmula do coluna calculada na visualização do orçamento.  
      OU
    • Clique em Salvar como novo. Isso adicionará uma nova coluna calculada à visualização do orçamento. 
 projected-cost-budget-calculated-column.png

Etapa 4: visualizar a visualização do orçamento

Em seguida, será possível visualizar suas novas colunas na área "Configuração de coluna" e selecionar diferentes projetos na lista suspensa "Visualizar com projeto". As novas colunas aparecem no lado direito do orçamento. Por fim, você pode atribuir a visualização do orçamento a um ou mais projetos do Procore na conta da sua empresa usando as opções na lista suspensa "Atribuir a projetos". 

Exemplo

Veja abaixo um exemplo das novas colunas que você pode adicionar a uma visualização do orçamento do Procore após ela ter sido atribuída a um projeto. 

preview-column-configuration.png

Etapa 5: atribuir a visualização do orçamento aos seus projetos

Quando estiver pronto para prosseguir, atribua a visualização do orçamento a um, múltiplo ou a todos os projetos. Basta selecionar as opções na lista "Atribuir a projetos". 

assign-budget-changes-view-to-project.png