Adicionar a coluna "Custos Indiretos" de ERP a uma visualização do orçamento do Procore para Integrações de ERP

Objetivo

Adicionar uma coluna "Custos Indiretos" de ERP a uma visualização do orçamento a fim de disponibilizar as informações de resumo de custo da obra para visualização na ferramenta Orçamento. 

Fundo

No Procore, uma visualização do orçamento define o layout da coluna de dados que aparece na guia Orçamento da ferramenta Orçamento do projeto. Por padrão, o aplicativo Web do Procore fornece aos usuários quatro (4) visualizações do orçamento que podem ser usadas sem alterações ou personalizadas para atender às suas necessidades de negócios. Consulte Configurar uma nova visualização de orçamento e Configurar colunas de visualização de orçamento. Cada visualização do orçamento inclui um conjunto exclusivo de colunas desenvolvido para ajudar você a ver os dados que deseja ver na ferramenta Orçamento do Procore. 

Quando sua empresa estiver usando o Procore com um dos sistemas ERP integrados e você (ou outro usuário do projeto) tiver habilitado a ferramenta Custos Diretos em seus projetos integrados, é recomendável adicionar uma coluna 'Custos Diretos do ERP'. A coluna "Custos Indiretos de ERP" é um coluna calculada que também exige que você crie duas (2) colunas de origem para habilitar o sistema a executar automaticamente o cálculo necessário. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa.
    E
    Considere utilizar a permissão granular "Visualizar detalhes de custo indireto" da ferramenta Orçamento em seus modelos de permissão para controlar quem pode e não pode clicar em um valor na coluna 'Custos Indiretos' de uma visualização do orçamento para abrir uma janela pop-up que mostra os detalhes da transação de custo da obra na ferramenta Orçamento.  Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissão.
• Requisitos:
  • A ferramenta Integrações de ERP precisa estar ativa em sua conta corporativa Procore. 
  • Habilitar estas ferramentas de projeto:
    • Ferramenta Orçamento. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.
    • Custos Indiretos ferramenta. Consulte Habilitar a ferramenta de custos diretos.
  • Configure as visualizações do orçamento desejadas para o seu projeto.  Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/set-up-a-new-budget-view" href.nome de arquivo..."href...".. /configurar-uma-nova-visualização do orçamento/">Conseguir uma nova visualização do orçamento.
    • Quais visualizações de orçamento devo adicionar aos meus projetos? 

Passos

1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
2. Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento.
3. Clique na visualização do orçamento que deseja adicionar à nova coluna. 
4. Clique em Configurar colunas em Configuração de coluna.
5. Crie uma nova coluna de origem da seguinte forma:
   1. Clique em Criar na parte superior da janela e escolha Origem na lista suspensa.
   2. Nome da coluna. Insira o novo nome da coluna de origem na lista. Por exemplo, digite Custos de obra até a data de ERP.
   3. Origem da coluna. Selecione Custos da obra de ERP nessa lista suspensa. 
   4. Custos obra até a data de ERP. Coloque um marca de verificação nessa caixa. 
      
      
       
   5. Clique em Criar na parte inferior da janela.
6. Crie outra coluna de origem da seguinte maneira:
   1. Clique em Criar na parte superior da janela e escolha Origem na lista suspensa.
   2. Nome da coluna. Insira o novo nome da coluna de origem na lista. Por exemplo, digite Compromisso de ERP faturado. 
   3. Origem da coluna. Selecione Custos da obra de ERP nessa lista suspensa.
   4. Compromisso de ERP faturado. Coloque um marca de verificação nessa caixa. 
      
      
      
       
   5. Clique em Criar na parte inferior da janela.
7. Verifique se a nova coluna Compromisso de ERP faturada e a coluna Custos do obra até a data do ERP aparecem em Origem. 
   
   
    
8. Crie um coluna calculada da seguinte maneira:
   1. Clique em Criar na parte superior da janela e escolha Calculado na lista suspensa.
   2. Nome da coluna. Insira um novo nome para a coluna. Por exemplo, digite Custos Indiretos de ERP.
   3. Formatar. Escolha Moeda ou Percentual.
   4. Escolha uma coluna. Defina o cálculo da seguinte forma:
      1. Selecione Custos de obra até a data de ERP na parte superior Escolher uma coluna lista suspensa.
      2. Selecione Compromisso de ERP faturado na próxima escolha uma coluna lista suspensa.
      3. Selecione o sinal de menos (-) na lista suspensa à esquerda da sua coluna.
         
         
          
      4. Clique em Criar na parte inferior da janela.
9. Verifique se a nova coluna Custos diretos do ERP aparece em Calculado.
   
   
    
10. Se sua visualização do orçamento tiver sido criada com base no modelo "Orçamento padrão do Procore", você deverá fazer o seguinte:
    • Selecione Custos projetados em Calculado.
    • Certifique-se de que um marca de verificação apareça na caixa Custos projetados. 
    • Clique em Editar. 
    • Altere a seleção de lista suspensa de Custos Indiretos para Custos Indiretos de ERP.
    • Clique em Salvar como novo.
      
      
       
    • Clique em Atualizar. 
11. Feche a janela Configurar colunas clicando no (x).

Veja também

• Configure uma nova visualização de orçamento
• Saber mais sobre sua integração de ERP