Pular para o conteúdo principal
Procore

Adicionar as colunas baseadas em unidade a uma visualização do orçamento do Procore

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Criar e configurar colunas de visualização do orçamento para o recurso financeiro baseado em unidade e adicionar essas colunas à visualização "Orçamento padrão do Procore". 

Fundo

É possível adicionar as seguintes colunas de origem às visualizações de Orçamento padrão não-ERP do Procore:

  • Colunas de orçamento padrão
    Antes que possa rastrear a produtividade em seu orçamento, você precisa configurar três colunas na visualização do orçamento que deseja usar:
  • Colunas de origem
    • Quantidade unitária de registro de imprevisto (que pode ser usada como filtros para ROM (Ordem de grandeza) e ordem de grandeza da receita)
    • Quantidade unitária de custos indiretos
    • Quantidade unitária principal
    • Horas de entrada no cartão de ponto
  • Colunas calculadas
    Além de poder criar colunas calculadas com as colunas baseadas em unidades listadas acima, também há uma nova coluna "Número". A coluna "Número" trata as entradas na coluna como um valor numérico, em vez de uma moeda ou valor percentual. Por exemplo, se você criar essa coluna em seu orçamento e inserir o número 10 como uma entrada nesta coluna, poderá usar esse número como multiplicador em um cálculo de linha do orçamento (p. ex., US$ 1.000 vezes 10 é igual a US$ 10.000). Para obter mais informações sobre a criação de colunas calculadas, consulte Configurar uma nova visualização de orçamento.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa. 
  • Para empresas que utilizam a ferramenta Integrações de ERP:
    • Se você adicionar as colunas baseadas em unidades ao orçamento de custo direto do ERP Procore ou a qualquer visualização integrada ao ERP, lembre-se de que a sincronização das colunas baseadas em unidades NÃO é atualmente suportada pelos sistemas ERP integrados do Procore.

Pré-requisitos

  • Crie a visualização do orçamento à qual deseja adicionar a coluna. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/set-up-a-new-budget-view" href.nome de arquivo..."href...".. /configurar-uma-nova-visualização do orçamento/">Conseguir uma nova visualização do orçamento.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
  2. Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento.
  3. Clique em Configurar nova visualização do orçamento.
  4. Em Visualizações padrão, selecione qualquer visualização não ERP na lista. 
  5. Clique em Criar. 
  6. Clique em Configurar colunas.
  7. Na lista de colunas Padrão, coloque um marca de verificação ao lado da Quantidade unitária de custo unitário, UM do orçamento e Quantidade unitária de orçamento.
  8. Escolha uma destas opções para criar uma coluna de origem :
    • Clique em Criar coluna de origem. 
      OU
    • Clique em Criar no canto superior direito e escolha Origem no menu suspenso.
  9. Preencha esta entrada de dados:
    • Nome da coluna. Digite um nome para sua nova coluna.
    • Origem da coluna. Selecione uma coluna Quantidade unitária na lista suspensa. Para obter uma lista de campos, consulte Plano de fundo acima. 
  10. Configure as opções para a coluna que você selecionou marcando as caixas de seleção da coluna.
  11. Clique em Criar.
  12. Clique no botão X para fechar a janela quando terminar de trabalhar com ela. Agora, a nova coluna aparecerá em sua visualização do orçamento e também estará disponível para criar colunas calculadas em relatórios.