Copiar um conjunto de campos configuráveis
Objetivo
Copiar conjuntos de campos configuráveis para ferramentas no Procore.
Fundo
Uma conjunto de campos configurável é um grupo de campos em determinadas ferramentas Procore que podem ser definidos como opcionais, obrigatórios ou ocultos de acordo com as necessidades de sua empresa. Isso proporciona um melhor controle sobre os entrada de dados quando os usuários criam e editam itens em projetos Procore. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?
Você pode copiar um conjunto de campos em uma ferramenta ou um subconjunto de uma ferramenta, pois diferentes tipos de projeto podem ter requisitos diferentes de coleta de dados.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais
- Você só pode copiar conjuntos de campos que tenha criado.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique na ferramenta para a qual deseja copiar os conjuntos de campos.
- Clique na guia Conjuntos de campos .
- Clique nas reticências
ao lado do conjunto de campos que você deseja copiar. - Clique em Copiar.
- Digite o nome da nova conjunto de campos.
- Se for o caso, marque a caixa de verificação se quiser incluir campos e seções personalizados.
- Clique em Salvar cópia.