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Procore

Criar um modelo de plano de ação de nível de empresa

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Objetivo

Criar um modelo de plano de ação no nível de empresa para uso na ferramenta Planos de Ação do projeto.

Fundo

A criação de modelos de plano de ação de nível de empresa permite que sua empresa use facilmente os mesmos planos de ação ou semelhantes em seus projetos sem precisar recriar completamente os planos de ação várias vezes. Ao criar modelos de plano de ação, sua empresa pode estabelecer padrões para que seu processo de qualidade sirva de ponto de partida para os planos de ação de seus projetos que suas equipes de projeto possam modificar conforme necessário para atender às necessidades exclusivas de cada projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa
  • Informações adicionais:
    • É possível alterar as informações gerais padrão e padrão seções e itens enquanto um plano de ação estiver sendo criado com base em um modelo por usuários com as permissões adequadas.
    • Você pode definir modelos como "Privados" por padrão. No entanto, ao criar um plano de ação com base em um modelo, os usuários podem selecionar o plano de ação para tornar o plano de ação privado ou não.

Passos

Adicionar informações gerais padrão

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Planos de Ação.
  3. Acesse a guia "Modelos".
  4. Clique em Criar modelo.
  5. Preencha o seguinte em "Informações Gerais":
    • Insira um nome para o plano de ação.
    • Selecione um tipo de padrão para planos de ação criados com base nesse modelo. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/create-action-plan-types" href.nome de arquivo..."href...".. /criar tipos de plano de ação/">Crear tipos de plano de ação.
      OU
      Para criar um novo tipo ao criar o modelo de plano de ação:
      • Clique em Criar tipo.
      • Insira um nome para o tipo.
      • Clique em Criar.
    • Marque a caixa de verificação "Privado" para tornar os planos de ação criados a partir desse modelo viséiale para apenas algumas pessoas. Consulte Quem pode ver planos de ação privados?
      Nota: Ao criar um plano de ação com base no modelo, os usuários podem apagar esse caixa de verificação.
    • Insira uma descrição padrão para planos de ação criados com base nesse modelo.
  6. Clique em Criar e adicionar seções.
    Um banner será exibido para confirmar que o plano de ação foi criado. A página será atualizada automaticamente e agora inclui a seção "Seções e itens". Consulte Adicionar seções e itens padrão abaixo.
    Nota
    Clicar em Criar e adicionar seções transfere o modelo de plano de ação para o modo "Editar". Enquanto estiver no modo "Editar", todas as alterações feitas nas "Informações gerais" ou "Seções e Itens" do modelo de plano de ação serão salvas automaticamente. A mensagem "Todas as alterações salvas" será exibida na parte inferior da tela para confirmar quando as alterações são salvas com sucesso.

Adicionar seções e itens padrão

  1. Insira um título para a primeira seção.
  2. Preencha o seguinte para o primeiro item na primeira seção:
    • Em "Título", insira um nome para o item.
    • Insira qualquer critério de "Aceitação" para o item.
    • Clique em Adicionar referências para adicionar arquivos ao plano de ação de referência. 
      • Marque as caixas de seleção dos arquivos que deseja adicionar ou anexar um ou mais arquivos do seu computador.
        Notas:
        • O plano de ação sempre fará referência à versão mais recente de um memorial descritivo.
        • Planos de Ação sempre faz referência à versão mais recente das plantas enviadas por upload. 
      • Clique em Salvar. 
    • Clique em Editar responsáveis para atribuir as partes responsáveis ao item e designar cujas assinaturas são solicitadas. 
      1. Em "Funcionalidade de bloqueio", selecione se o item precisa de uma assinatura antes que seja possível fazer outros itens. Ver
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
      2. Clique em Selecionar responsável e selecione a entidade (p. ex., "Empreiteiro") para a parte responsável.
        Nota: É possível adicionar usuários específicos como responsáveis quando os planos de ação estiverem sendo executados.
      3. Elegeo Método de verificação que o responsável deve usar para verificar a conclusão do item. Consulte Criar métodos de verificação de plano de ação.
        • Se o método de verificação não estiver listado no menu suspenso, clique em +Criar novo método de verificação.
          Nota: Para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
        • Insira um nome para o método de verificação. 
        • Clique em Criar.
        • Clique em Salvar.
      4. Clique em Adicionar responsável para adicionar outras partes responsáveis.
      5. Clique em Salvar.
    • Clique em Adicionar registros para solicitar a inclusão de um ou mais registros como parte da conclusão do item.
      • Clique em Inspeções, Correspondência ou Formulários e marque mais uma caixa de seleção ao lado do modelo ou tipo que deseja solicitar.
        Obs.: para solicitar registros dessa ferramenta, é necessário ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta de nível de projeto correspondente.
      • Clique em Envios para Aprovação, Reuniões, Observações, Anexos (incluindo Documentos) ou Fotos e marque a caixa de verificação para solicitar esse registro.
      • Clique em Salvar após selecionar os registros solicitados para o item.
  3. Clique em Adicionar item para adicionar um novo item na seção.
  4. Clique em Adicionar seção para adicionar uma nova seção.
  5. Continue adicionando seções e itens conforme necessário.
  6. Quando terminar de adicionar seções e itens, clique em Concluído para concluir a criação do modelo de plano de ação.
    Nota: Clicar em Concluído transfere o modelo de plano de ação para o modo "Visualizar", no qual ele pode ser usado para criar um novo plano de ação em um projeto.

Copiar seções e itens em um plano de ação

  1. Em "Seções e Itens", localize a seção ou item que deseja copiar.
  2. Se você estiver copiando uma seção, passe o mouse sobre a barra de título da seção e clique em Duplicar icon-duplicate.png.
    OU
    Se você estiver copiando um item, passe o mouse sobre o item e clique em Duplicar icon-duplicate.png.
  3. Preencha as informações conforme necessário na seção ou item recém-criado.
  4. Clique em Salvar rascunho.
    OU
    Clique em Publicar.

Edição em massa de itens

  1. Marque as caixas de seleção ao lado dos itens que deseja editar.
  2. Selecione Adicionar, Editar ou Substituir Responsáveis com base na alteração que deseja fazer.
    • Você pode adicionar Responsáveis, Registros ou Referências.
    • Você pode editar Critérios de aceitação, Datas limite ou Status do item. 
    • Você pode substituir responsáveis e atualizar seu método de verificação.
  3. Insira as novas informações.
  4. Clique em Salvar.

Reorganizar seções ou itens

  1. Passe o cursor sobre o início da linha com a seção ou item que deseja mover.
  2. Clique e segure o ícone de alça vertical (⋮⋮).
  3. Arraste e solte a linha para movê-la para cima ou para baixo na ordem da tabela.

Excluir uma seção ou item

  1. Passe o cursor sobre o final da linha.
  2. Clique no icon-delete-trash4.png ícone.
  3. Clique em Excluir.

Próximos passos