Definir a configuração padrão de cotação da empresa
Objetivo
Definir a configuração da ferramenta Concorrência do seu projeto no nível de empresa.
Fundo
Se você definir a configuração da ferramenta Concorrência de nível de empresa, as definições de configuração que você definir serão usadas em todos os novos projetos. Se você quiser editar a configuração de um projeto específico, consulte Editar configuração de lances de projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Pré-requisitos:
- A ferramenta Concorrência precisa ser uma guia ativa de pelo menos um (1) projeto em sua conta corporativa.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Concorrência.
- Preencha as seguintes informações:
- Informações do projeto. Digite o texto que deseja que apareça nos e-mails de convite para cotação enviados da conta da sua empresa.
O seguinte texto aparece padrão:
[Nome da sua empresa] gostaria de convidá-lo a participar do processo de cotação deste projeto de construção utilizando nosso software de gestão de projetos de construção, "Procore". O Procore ajuda a simplificar o processo de concorrência, permitindo que os proponente convidado façam download de documentos relevantes de concorrência e enviem suas cotações eletronicamente. Nesse sistema, toda a correspondência eletrônica é rastreada e arquivado, e os proponentes recebem as informações mais atualizadas disponíveis para o projeto. Achamos que essa ferramenta simplificará o processo de cotação para seus equipe de projeto, reduzindo a quantidade de arquivamento e documentos que normalmente acompanham a gestão de cotações. - Instruções para cotação. Digite o texto que deseja que apareça como as instruções de cotação.
O seguinte texto aparece padrão:
Se você precisar de assistência para acessar os documentos da concorrência, envie um e-mail para o departamento de suporte ao cliente do Procore em support@procore.com e um de seus representantes de suporte fornecerá assistência. [O nome da sua empresa] aguarda a oportunidade de trabalhar com seus equipe de projeto em nosso novo processo de cotação. - Texto de confirmação de envio da cotação. Digite o texto que deseja que um proponente veja depois que ele enviar sua cotação.
Este campo está em branco por padrão. - Enviar documentos da cotação de. Selecione Empresa ou Escritório de projetos.
- Atualizar configuração para todos os projetos. Coloque um marca de verificação nessa caixa para atualizar suas novas definições de configuração de cotação para todos os projetos em sua conta corporativa.
- Informações do projeto. Digite o texto que deseja que apareça nos e-mails de convite para cotação enviados da conta da sua empresa.
- Clique em Salvar definições padrão do pacote de cotação.
Nota: Essas definições aplicarão o novo texto a todos os futuros e-mails de cotação enviados. Consulte Criar um pacote de licitação para ver um exemplo de como o texto do e-mail de convite de licitação aparecerá em seu e-mail de convite de licitação.