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Procore

Editar configuração de cotação de projeto

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Objetivo

Como editar sua configuração padrão de cotação de projeto.

Histórico

Quando um membro de sua equipe de projeto cria um pacote de cotação (consulte Criar um pacote de cotação), a ferramenta Concorrência do projeto vai obter as informações do pacote de cotação (como o e-mail de convite para cotação, instruções de cotação e mensagem de confirmação de envio da cotação) de um de três lugares:

  • Administrador de nível de empresa: se sua empresa tiver definido a configuração da ferramenta Concorrência de nível de empresa, as definições de configuração que você estabelecer serão usadas em todos os novos projetos. Consulte Definir a configuração padrão de cotação da empresa.
  • Administrador de nível de projeto:
    • Se você quiser editar as definições de configuração de um projeto específico para personalizar os e-mails de saída da ferramenta Concorrência para um escritório de projeto específico, consulte as etapas abaixo.
    • Se sua empresa tiver escritórios que operam como subsidiárias de uma divisão específica e você quiser que as informações da divisão de sua empresa sejam incluídas nos e-mails de saída da ferramenta Concorrência, envie um e-mail para seu Ponto de contato da Procore para solicitar a habilitação de divisões de escritórios de projetos. Em seguida, siga as etapas abaixo.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • “Administrador” na ferramenta Administrador do projeto. 
  • Pré-requisitos:

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
  2. Em “Definições da ferramenta”, clique em Concorrência.
  3. Edite o texto nos seguintes campos:
    • Informações do projeto: insira as informações do projeto que deseja que o sistema envie aos proponentes convidados.
    • Instruções para cotação: insira qualquer instrução relativa ao processo de cotação do seu projeto.  
    • Mensagem de confirmação de envio da cotação: insira a mensagem de confirmação que deseja que os proponentes vejam quando enviarem uma cotação.
  4. No menu suspenso “Enviar documentos da cotação de”, selecione uma das seguintes opções:
    • Empresa: selecione essa opção para que o sistema envie e-mails da sua empresa.
    • Escritório de projetos: selecione essa opção para que o sistema envie e-mails do seu escritório de projetos. 
    • Divisão de escritório de projetos: selecione essa opção para que o sistema envie e-mails da sua divisão de escritório de projetos.
      Obs.:
      • A opção “Divisão de escritório de projetos” só está disponível mediante solicitação.
      • Se você for um usuário com permissão de nível “Administrador” nas ferramentas Administrador e Concorrência do projeto, envie um e-mail para seu Ponto de contato da Procore solicitando a habilitação.
      • Após a habilitação, o usuário precisará seguir as etapas em Adicionar locais de escritório a uma empresa e Associar locais de escritório a um projeto.
  5. Clique em Atualizar.

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