Editar configuração de cotação de projeto
Objetivo
Como editar sua configuração padrão de cotação de projeto.
Histórico
Quando um membro de sua equipe de projeto cria um pacote de cotação (consulte Criar um pacote de cotação), a ferramenta Concorrência do projeto vai obter as informações do pacote de cotação (como o e-mail de convite para cotação, instruções de cotação e mensagem de confirmação de envio da cotação) de um de três lugares:
- Administrador de nível de empresa: se sua empresa tiver definido a configuração da ferramenta Concorrência de nível de empresa, as definições de configuração que você estabelecer serão usadas em todos os novos projetos. Consulte Definir a configuração padrão de cotação da empresa.
- Administrador de nível de projeto:
- Se quiser editar as definições de configuração de um projeto específico para personalizar os e-mails de saída da ferramenta Concorrência para um escritório de projetos específico, consulte as etapas abaixo.
- Se sua empresa tiver escritórios operando como subsidiárias de uma divisão específica e você quiser que as informações da divisão de sua empresa sejam incluídas nos e-mails enviados da ferramenta Concorrência, envie um e-mail ao seu ponto de contato do Procore para solicitar a habilitação das divisões de escritório de projeto. Em seguida, siga as etapas abaixo.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- “Administrador” na ferramenta Administrador do projeto.
- Pré-requisitos:
- Certifique-se de que os escritórios de projeto desejados tenham sido adicionados ao Procore. Consulte Adicionar locais de escritório.
- Certifique-se de que os escritórios de projeto desejados tenham sido associados ao projeto. Consulte Associar locais de escritório a um projeto.
Etapas
- Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
- Em "Configuração da ferramenta", clique em Concorrência.
- Selecione o Local do escritório a ser exibido para Comunicações de cotação no menu suspenso.
- Edite o texto nos seguintes campos:
- Descrição do projeto: insira as informações do projeto que deseja que o sistema envie aos proponentes convidados.
- Instruções para cotação: insira qualquer instrução relativa ao processo de cotação do seu projeto.
- Mensagem de confirmação de envio da cotação: insira a mensagem de confirmação que deseja que os proponentes vejam quando enviarem uma cotação.
- Clique em Salvar.
NOTA DO SUPERUSUÁRIO:
Para habilitar a opção Divisão de escritório de projeto no menu Enviar documentos de cotação de para um usuário autorizado, consulte Configurações de superusuário na ferramenta Administrador da empresa.Só é possível aceitar solicitações de um usuário que tenha recebido permissão de nível "Administrador" nas ferramentas Administrador e Concorrência do projeto.