Definir os padrões para seus projetos

Objetivo

Atualizar as definições de padrão para o projeto do Procore da conta da empresa usando os links Definições do projeto na barra lateral da ferramenta Administrador de nível de empresa. 

Fundo

Os controles na página Definições do projeto na ferramenta Administrador de nível de empresa permitem configurar diversas definições para os projetos do Procore da sua conta empresarial. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa.

Passos

1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
2. Em "Definições do projeto", clique em Padrões.
3. Crie campos personalizados para seu projeto do Procore da seguinte forma:
   1. Em Fases do projeto, digite um nome para o novo fase do projeto na caixa fornecida. Em seguida, clique em Adicionar fase para adicioná-la à lista Fases do projeto. Consulte Adicionar um estágio de projeto personalizado.
   2. Em Tipos de projeto, digite um nome para o novo tipo de projeto na caixa fornecida. Em seguida, clique em Adicionar tipo de projeto para adicioná-lo à lista Tipos de projeto. Consulte Adicionar um tipo de projeto personalizado.
   3. Em Departamentos, digite um nome para o novo departamento na caixa fornecida. Em seguida, clique em Adicionar departamento para adicioná-lo à lista Departamentos. Consulte Adicionar um departamento personalizado.
   4. Em Programas, digite um nome para o novo programa na caixa fornecida. Em seguida, clique em Adicionar programa para adicioná-lo à lista de programas.  Consulte Adicionar um programa personalizado.
   5. Em Tipos de cotação, digite um nome para o novo tipo de cotação na caixa fornecida. Em seguida, clique em Adicionar tipo de cotação para adicioná-lo à lista Definições do tipo de cotação. Consulte Adicionar um tipo de lance personalizado.
   6. Em Tipos de proprietário, digite um nome para o novo tipo de proprietário na caixa fornecida. Em seguida, clique em Adicionar tipo de proprietário para adicioná-lo à lista Definições do tipo de proprietário. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-custom-owner-type" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-um-personalizado-proprietário-tipo/">Add tipos de proprietário personalizado.
   7. Em Regiões, digite um nome para a nova região na caixa fornecida. Em seguida, clique em Adicionar região para adicioná-la à lista Definições da região. Para saber mais,consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-custom-project-region" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar-a-custom-project-region/">D uma região personalizada de projeto.
4. Em "Definições avançadas", selecione ou desmarque as seguintes caixas de seleção:

   • Para novos projetos, mostrar itens de linha em PDFs de alteração contratual. Marque esta caixa de seleção se desejar que o Procore mostre automaticamente itens de linha de PDFs gerados pela ferramenta Pedidos de alteração (consulte Criar um PDF de um pedido de alteração). Observe que, para novos projetos, se o projeto-modelo tiver essa definição desativada, mas a definição da Empresa estiver habilitada, a definição do modelo de projeto será usada para o novo projeto.

   • Inclua número da loja e área de mercado designada. Marque essa caixa de verificação, se desejar. Ao padrão, o marca de verificação será retirado dessa caixa.

   • Habilitar o DocuSign: marque essa caixa para habilitar o DocuSign em todos os projetos da sua empresa (novos e existentes).
     Nota: Para novos projetos, se o projeto de modelo tiver a definição do DocuSign desabilitada (consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/enable-or-disable-the-docusign-integration-on-a-procore-project" href.nome de arquivo...">Enável a integração do DocuSign), mas a definição da empresa estiver habilitada, a definição do DocuSign do modelo de projeto será usada para o novo projeto. 
   • Evitar superfaturamento em todos os projetos. Marque esta caixa de seleção se desejar evitar o superfaturamento de itens de linha de compromisso em faturas de subcontratados.

      Obs.

     • Essa definição se aplica apenas às medições do subempreiteiro. Ela NÃO se aplica às faturas ao proprietário.
     • Quando essa definição estiver habilitada, ela substituirá todas as definições na ferramenta Compromissos do projeto. Consulte Como posso evitar ou permitir o superfaturamento em uma fatura de subcontratado?
5. Clique em Salvar alterações.