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Procore

Criar um pacote de cotação

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Objetivo

Criar um pacote de cotação na ferramenta Concorrência de um projeto.

Fundo

A ferramenta Concorrência do Procore permite que as empresas distribuam documentos de cotação, gerenciem listas de cotações e convidem proponentes por e-mail. Após o convite, os proponentes poderão fazer login no Procore para recuperar documentos da cotação e enviar suas cotações.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto. 
       
  • Informações adicionais:
    • O projeto não precisa estar em fase de concorrência para criar uma pacote de cotação.
    • Para ser atribuído como um contato principal de cotação, é necessário ter permissões de nível "Administrador".

Pré-requisitos

Vídeo

 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Clique em Criar pacote de cotação.
  3. Insira as seguintes informações:
    Nota: Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco (*).
    • Informações gerais:
      • Título do pacote*: insira um título para seu pacote de cotação (p. ex., Encanamento). Isso aparecerá na página de listas da ferramenta Concorrência e no e-mail que seus subempreiteiros receberão.
      • Número: insira um número para seu pacote de cotação. Se você tiver pacotes existentes de cotação, esse campo será preenchido com o próximo número na sequência.
      • Status: selecione "Aberto" se o pacote de cotação ainda estiver em andamento. Selecione "Fechado" se a cotação tiver sido adjudicada e fechada. Depois que uma cotação estiver "Fechada", os proponentes não poderão ver as informações de cotação.
      • Data limite de envio da cotação*: defina a data e a hora de vencimento dessa cotação. Se você receber autorização para estender a cotação, terá que alterar a Data de Vencimento da Cotação para refletir isso; Caso contrário, talvez os proponentes não consigam inserir seus valores se estiverem tentando inserir suas cotações após a data limite de envio da cotação inicial. Você pode habilitar a opção de permitir envios de cotação após a data limite. Para obter mais informações , consulte Configurar definições avançadas: cotação . Isso aparecerá no e-mail de convite que seus subcontratados receberão.
        Nota: Você pode marcar a caixa de verificação "A ser determinado" se a data limite de envio da cotação for indeterminada.
      •  Importante

        Para novos projetos que usam a Experiência aprimorada de gerenciamento de lances, as configurações "Método de contabilidade de planilha de lances" e "Desativar lances detalhados" não estão mais disponíveis.

        Em vez de ficar restrito a uma método contábil por toda uma pacote de cotação, você tem flexibilidade para escolher um método contábil para cada item de linha na coluna "Tipo de resposta de campo" nos formulários de cotação. Para obter mais informações, consulte Concorrência: tipos de resposta flexíveis.

    • Contatos do Pacote:
      • Contato de cotação principal*: especifique uma contato principal de cujo nome você deseja que o convite para cotação seja enviado.
        Nota: O nome do contato principal aparecerá no convite para cotação e em qualquer correspondência, bem como receberá todos os e-mails de cotação em vez do criador do pacote de cotação.
      • Grupo CC de cotação: adicione membros a essa lista que serão notificados quando as cotações forem enviadas.
    • Descrição do projeto: insira uma descrição que aparecerá no e-mail de convite enviado aos proponentes convidados.
      Nota: Você pode definir um padrão para esse campo na ferramenta Administrador da empresa para que eles sejam preenchidos sempre que você criar um pacote de cotação. Consulte Definir a configuração padrão de lances da empresa.
    • Instruções para cotação: insira as instruções que serão exibidas na Folha de cotação e incluam um link para a página Suporte a cotação do Procore para fornecer acesso rápido aos proponentes sobre como fazer download de documentos da cotação.
      Nota: Você pode definir um padrão para esse campo na ferramenta Administrador da empresa para que eles sejam preenchidos sempre que você criar um pacote de cotação. Consulte Definir a configuração padrão de lances da empresa.
    • Informações de pré-cotação:
      • RFI prazo: clique para habilitar uma pré-cotação RFI prazo.
        • Defina uma data e hora.
      • Passo a passo do site: clique para habilitar o passo a passo da pré-cotação.
        • Defina uma data e hora.
        • Notas de passo a passo: insira qualquer informação relevante sobre a visita.
    • Definições avançadas:
      • Data Prevista de premiação: defina uma data prevista de premiação para o pacote. Essa data será exibida na folha de cotação.
      • E-mail(s) de contagem regressiva: mova o seletor e habilite os e-mails de contagem regressiva diária e insira o data de início que está sendo enviado a todos os proponentes que não se recusaram a concorrer, começando no número especificado de dias antes da data de vencimento.
      • Aceitar envios para aprovação após a data limite: clique se quiser permitir que os usuários enviem envios para aprovação de cotação após a data limite especificada.
      • Habilitar concorrência cega: clique se não quiser ver nenhum valor de cotação ou receber e-mails de notificação quando as cotações forem colocadas até a data limite. Consulte O que é lance cego?
        • Opcional:  Quando a concorrência cega estiver ativada, será possível atribuir um gerente no Diretório do projeto como o usuário responsável por revelar as cotações quando estiver pronto para revisão. Consulte Mostrar ou ocultar cotações cegas em um pacote de cotação.  O Gerente de concorrência cega receberá uma notificação por e-mail assim que o pacote de cotação for criado. Se nenhum gerente for atribuído, as cotações enviadas serão apresentadas na data limite de envio da cotação.
      • Desabilitar envio eletrônico de cotações: clique em projetos que não permitem que subempreiteiros enviem cotações eletronicamente.
      • Incluir documentos da cotação: clique se quiser incluir os documentos da cotação como arquivos para download no e-mail de convite para pacote de cotação.
      • Acordo de confidencialidade exigido: Siga as etapas para exigir um acordo de confidencialidade antes que o destinatário possa visualizar o conteúdo do pacote de cotação.  
        1. Marque a caixa de seleção Exigir NDA e marque novamente a opção Mostrar nome do projeto antes que o NDA seja assinado . 
        2. Clique em Carregar arquivo para fazer upload do contrato de confidencialidade. 
        3. Selecione o arquivo NDA no local desejado ou use a opção Arrastar e soltar para selecionar o arquivo.  
        4. Nota: Os NDAs estão disponíveis apenas em Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações.
        Mensagem de confirmação de envio da cotação: insira uma mensagem que será enviada aos proponentes assim que eles enviarem suas cotações.
      • Nota: Você pode definir um padrão para esse campo na ferramenta Administrador da empresa para que ele seja preenchido previamente sempre que criar um pacote de cotação. Consulte Definir a configuração padrão de cotação da empresa.
  4. Clique em Criar pacote de cotação.
  5. Consulte a seção "Anexar documentos da cotação" abaixo se quiser anexar arquivos ao pacote de cotação.

Anexar documentos da cotação

 Importante
Pacotes de cotação contendo mais de 100.000 arquivos podem levar à degradação do desempenho do aplicativo.


Nota: Recomendamos a criação de uma pasta designada na ferramenta Documentos do projeto para fazer upload de documentos de cotação (p. ex., "Documentos de cotação"). Consulte Criar uma pasta. Você pode criar subpastas ilimitadas para cada pacote de cotação e fazer upload dos documentos relevantes em cada área. Consulte Fazer upload de documentos de cotação ou Fazer upload de arquivos ou pastas para a ferramenta Documentos de nível de projeto.

  1. Na página Anexar arquivos, adicione arquivos das seguintes ferramentas conforme necessário.
    • Plantas:
      1. Clique em Plantas.
      2. Selecione Conjuntos atuais ou de plantas.
      3. Marque o caixa de verificação ao lado das plantas que deseja anexar.
        Notas:
        • Se você tiver áreas de plantas habilitadas, só será possível selecionar plantas de uma área de plantas por vez. Consulte Habilitar ou desabilitar áreas de desenhos para obter mais informações.
        • É possível alterar a visualização para Visualização em lista ou Visualização de miniatura ao selecionar plantas. 
        • É possível filtrar plantas por pesquisa de conjunto, disciplina ou palavra-chave.
    • Documentos:
      1. Clique em Documentos.
      2. Marque a caixa de verificação ao lado dos arquivos e pastas que deseja incluir na pacote de cotação.
    • Memorial descritivo:
      1. Clique em Memorial descritivo.
      2. Clique em Memorial descritivo atual ou Conjuntos de memorial descritivo.
      3. Marque a caixa de verificação ao lado das pastas do memorial descritivo ou do memorial descritivo individual que deseja anexar.
        Nota: Se a ferramenta Memorial descritivo estiver habilitada no projeto, as seleções nesse menu serão preenchidas com as seções do memorial descritivo dessa ferramenta e serão exibidas como um link ao salvar a pacote de cotação. Se a ferramenta Memorial descritivo estiver desabilitada no projeto, as seleções nesse menu serão preenchidas com valores da ferramenta Administrador do projeto.
  2. Clique em Anexar arquivos.

Adicionar proponentes

 Importante
Na nova experiência aprimorada do gerenciamento de lances, você precisa criar um formulário de lance antes de adicionar licitantes. Consulte Criar um Formulário de Proposta e Adicionar Proponentes a um Formulário de Proposta.
  1. Clique em Adicionar proponentes.
    Isso direcionará você para a guia Proponentes da pacote de cotação.
  2. Selecione seus proponentes das seguintes maneiras:

Próximos passos

Consulte Também