Adicionar um projeto do Painel de cotação à ferramenta Portfólio
Objetivo
Adicionar um Painel de cotação ou um projeto de Planejamento de portfólio à ferramenta Portfólio no Procore.
Fundo
Embora seja possível executar tarefas essenciais (como adicionar decolagens e estimativas) em um novo projeto criado a partir da ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio, você precisará adicionar o projeto à ferramenta Portfólio para aproveitar todas as ferramentas às quais tem acesso no Procore.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
- As permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de empresa OU recebem o privilégio "Criar novos projetos". Consulte Permitir que os usuários criem novos projetos.
Passos
Do Projeto
- Acesse a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio .
- Localize o projeto que deseja adicionar à ferramenta Portfólio.
- Clique no nome do projeto para abri-lo.
- Clique no ícone de reticências
verticais na parte superior da página. - Clique em Adicionar ao portfólio.
- Se você quiser aplicar um modelo de projeto ao projeto, clique no menu Modelo de projeto e selecione o projeto que deseja usar como modelo.
- Clique em Adicionar ao portfólio.
O projeto é adicionado automaticamente à ferramenta Portfólio, onde pode ser acessado pelos usuários do projeto.
Do Painel de cotação ou da lista de planejamento de portfólio
- Acesse a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio .
- Localize o projeto que deseja adicionar à ferramenta Portfólio.
- Role para a direita até ver o final da linha.
- Clique no ícone de reticências verticais .
- Clique em Adicionar ao portfólio.
- Se você quiser aplicar um modelo de projeto ao projeto, clique no menu Modelo de projeto e selecione o projeto que deseja usar como modelo.
- Clique em Adicionar ao portfólio.
O projeto é adicionado automaticamente à ferramenta Portfólio, onde pode ser acessado pelos usuários do projeto.