Designar um gerente de seguros para sua empresa no Procore

Objetivo

Designar um usuário como gerente de seguros da conta Procore da sua empresa.

Com as permissões apropriadas (consulte Adicionar seguro a um registro da empresa no Diretório da empresa e Adicionar seguro do projeto a um registro da empresa no Diretório do projeto), um gerente de seguros pode adicionar informações de seguro para os contratados, subcontratados e outros fornecedores que possuem registros da empresa nas ferramentas de diretório em nível de empresa e projeto da Procore. As responsabilidades de um gerente de seguros podem incluir:

Adicionando apólices de seguro aos registros do fornecedor na ferramenta Directory.
Recebimento de notificações automáticas por e-mail do Procore sobre o vencimento de fornecedor apólices de seguro.
Atualizando as informações da apólice de seguros conforme elas mudam.
A remoção das informações de seguro de seus registros de fornecedor quando as informações não são mais relevantes.

Permissões de usuário necessárias:
- Para designar um Gerente de seguros:
  - Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de empresa com a permissão granular 'Criar e editar usuários (com base em modelos de permissões atribuíveis)' habilitada em seu modelo de permissões.
    OU
  - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
Informações adicionais:
- Não há limite para o número de usuários que podem ser designados como gerentes de seguros.
- Normalmente um gerente de seguros é funcionário da sua empresa.
- Se você deseja que seu Gerente de Seguros seja alertado por uma notificação automática por e-mail quando um certificado de seguro estiver próximo da data de vencimento, consulte E-mails de notificação de seguro.

Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
Clique na guia Usuários.
Clique em Editar ao lado do usuário que deseja designar como gerente de seguros.
Marque a caixa É gerente de seguros da [nome da empresa]? Checkbox.
Clique em Salvar.
Isso designará o usuário como gerente de seguros para a conta Procore da sua empresa. Eles receberão notificações por e-mail sobre registros de seguro expirado adicionados às ferramentas Diretório de nível de empresa e de nível de projeto.
Nota: Agora, o nome desse usuário aparecerá na lista "E-mails de notificação de seguro" na ferramenta Administrador de nível de empresa.