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Procore

Adicionar seguro do projeto a um registro da empresa no Diretório do projeto

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 Em versão Beta
Uma versão redesenhada do Diretório do projeto está atualmente em versão Beta e pode ser habilitada com o Procore Explore.

Objetivo

Adicionar informações de seguro do projeto a um registro da empresa na ferramenta Diretório de nível de projeto. 

Histórico

Um gerente de seguros pode seguir as etapas abaixo para adicionar informações de seguro (p. ex., apólices e certificados de seguro) para empreiteiros, subempreiteiros e outros fornecedores que tenham registros da empresa na ferramenta Diretório de nível de projeto.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Se você tiver ativado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, o sistema bloqueará os seguintes campos de seguro quando um Sage 300 CRE® fornecedor com informações de seguro for sincronizado com o Procore: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Valor limite, Nome e Número da apólice.
  • As atualizações do seguro são registradas na guia “Histórico de alterações” do registro da empresa.
  • Se quiser adicionar a Empresa de seguros como Fornecedor/empresa no Diretório do projeto ou no Diretório da empresa, primeiro adicione o provedor. Consulte Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto ou Adicionar uma empresa ao Diretório da empresa. 
  • A alteração de um "Status" posteriormente NÃO acionará nenhuma notificação automática por e-mail, porque as notificações automáticas por e-mail do Procore para o Gerente de seguros estão associadas à Data de vencimento.
  • Para empresas que utilizam o icon-erp-synced2.png Integrações de ERP ferramenta:
    • Se você tiver ativado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, o sistema bloqueará os seguintes campos de seguro quando um fornecedor do Sage 300 CRE com informações de seguro for sincronizado com o Procore: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Valor limite, Nome e Número da apólice.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
  2. Clique na guia Empresas.
  3. Ao lado da empresa, clique em Editar.
    OU

    Beta  Clique no nome da empresa.

  4. Clique na guia Seguro.
  5. Clique em Adicionar seguro de projeto.
  6. Preencha o formulário:
    • Tipo. Insira o tipo de cobertura de seguro (p. ex., Geral, Guarda-chuva/franquia, Risco do construtor, Profissional, Cobertura para poluição e assim por diante). 
    • Empresa de seguros. Insira o nome da seguradora exatamente como aparece no certificado de seguro.
    • Número da apólice. Insira o número completo da apólice exatamente como aparece em seu certificado.
    • Isenção. Se a empresa para a qual você está inserindo as informações de seguro tiver um certificado ou declaração de isenção, marque essa caixa de seleção (p. ex., Remuneração dos trabalhadores).
    • Valor limite. Insira o valor limite para o seguro nessa caixa (p. ex., se o valor limite único combinado for de dois milhões de dólares, insira 2.000.000). 
      Obs.: é possível inserir até dezessete (17) caracteres na caixa Valor limite.
    • Informações recebidas. Marque essa caixa de seleção se você tiver recebido o conjunto completo de documentos relativos a esse seguro.
    • Data de vigência. Insira a data de vigência conforme exibida no certificado.
    • Data de vencimento. Insira a data de vencimento conforme exibida no certificado.
    • Enviar notificação de vencimento?: marque essa caixa de verificação ter e-mails automáticos de notificação enviados aos usuários designados como gerentes de seguros em seu Diretório e aos contatos de contato principal e fatura do fornecedor quando o seguro estiver prestes a expirar. Consulte Quem recebe e-mails de notificação quando o seguro de um fornecedor vence?
    • Status. Selecione um dos padrão status informativos do Procore na lista suspensa. Consulte Quais são os status padrão para seguros no Procore?
    • Observações. Digite qualquer informação adicional sobre o seguro. 
    • Adicionalmente indissoia. Adicione uma entrada de texto livre sobre todas as entidades adicionais do Certificado de seguro (INSS). 
    • Anexos. Clique no link Anexar Arquivo(s) ou use a área Arrastar e soltar Arquivo(s) para adicionar as apólice de seguros, certificados e quaisquer declarações relevantes. 
  7. Clique em Adicionar.

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