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Procore

Adicionar seguro do projeto a um registro da empresa no Diretório do projeto

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Objetivo

Adicionar informações de seguro do projeto a um registro da empresa na ferramenta Diretório de nível de projeto. 

Histórico

Um gerente de seguros pode seguir as etapas abaixo para adicionar informações de seguro (p. ex., apólices e certificados de seguro) para empreiteiros, subempreiteiros e outros fornecedores que tenham registros da empresa na ferramenta Diretório de nível de projeto.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
  • Informações adicionais:
    • Se você tiver ativado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, o sistema bloqueará os seguintes campos de seguro quando um fornecedor do Sage 300 CRE® com informações de seguro for sincronizado com o Procore: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Valor limite, Nome e Número da apólice.
    • As atualizações do seguro são registradas na guia “Histórico de alterações” do registro da empresa.
    • Se quiser adicionar a Empresa de seguros como Fornecedor/empresa no Diretório do projeto ou no Diretório da empresa, primeiro adicione o provedor. Consulte Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto ou Adicionar uma empresa ao Diretório da empresa. 

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
  2. Clique na guia Empresas.
  3. Clique em Editar ao lado da empresa para a qual deseja adicionar informações de seguro.  
  4. Clique na guia Seguro.
  5. Clique em Adicionar seguro de projeto.
  6. Preencha a entrada de dados da seguinte forma:
    Obs.: se você tiver ativado a ferramenta Integrações de ERP para o Sage 300 CRE, o sistema bloqueará os seguintes campos de seguro quando um fornecedor do Sage 300 CRE com informações de seguro for sincronizado com o Procore: Tipo de seguro (p. ex., Geral, Automotivo, Guarda-chuva e Trabalhador), Data de vigência, Data de vencimento, Valor limite, Nome e Número da apólice.
    • Tipo. Insira o tipo de cobertura de seguro (p. ex., Geral, Guarda-chuva/franquia, Risco do construtor, Profissional, Cobertura para poluição e assim por diante). 
    • Empresa de seguros. Insira o nome da seguradora exatamente como aparece no certificado de seguro.
    • Número da apólice. Insira o número completo da apólice exatamente como aparece em seu certificado.
    • Isenção. Se a empresa para a qual você está inserindo as informações de seguro tiver um certificado ou declaração de isenção, marque essa caixa de seleção (p. ex., Remuneração dos trabalhadores).
    • Valor limite. Insira o valor limite para o seguro nessa caixa (p. ex., se o valor limite único combinado for de dois milhões de dólares, insira 2.000.000). 
      Obs.: é possível inserir até dezessete (17) caracteres na caixa Valor limite.
    • Informações recebidas. Marque essa caixa de seleção se você tiver recebido o conjunto completo de documentos relativos a esse seguro.
    • Data de vigência. Insira a data de vigência conforme exibida no certificado.
    • Data de vencimento. Insira a data de vencimento conforme exibida no certificado.
    • Enviar notificação de vencimento?: marque essa caixa de verificação ter e-mails automáticos de notificação enviados aos usuários designados como gerentes de seguros em seu Diretório e aos contatos de contato principal e fatura do fornecedor quando o seguro estiver prestes a expirar. Consulte Quem recebe e-mails de notificação quando o seguro de um fornecedor vence?
    • Status. Selecione um dos status informativos padrão do Procore na lista suspensa. Consulte Quais são os status padrão para seguros no Procore?
      Obs.:
      • Como os padrões de conformidade e registro podem variar entre países, estados, cidades e de acordo com os próprios padrões e requisitos de sua organização, é recomendável que sua organização decida a melhor forma de aplicar os status informativos disponíveis aos fornecedores no Diretório da empresa de sua organização.  
      • A alteração de um status posteriormente NÃO acionará nenhuma notificação automática por e-mail, porque as notificações automáticas por e-mail do Procore para o Gerente de seguros estão associadas à Data de vencimento.
    • Observações. Digite qualquer informação adicional sobre o seguro. 
    • Adicionalmente indissoia. Adicione uma entrada de texto livre sobre todas as entidades adicionais do Certificado de seguro (INSS). 
    • Anexos. Clique no link Anexar Arquivo(s) ou use a área Arrastar e soltar Arquivo(s) para adicionar as apólice de seguros, certificados e quaisquer declarações relevantes. 
  7. Clique em Adicionar.
    Isso adicionará as informações do seguro à guia Seguro.