Aplicar um modelo de projeto a um novo projeto
Objetivo
Aplicar um modelo de projeto a um novo projeto.
Histórico
O Procore facilita a configuração de novos projetos em sua empresa aplicando preferências, estruturas de arquivos e muito mais de um projeto anterior a um novo projeto após sua criação. Os modelos de projeto são a melhor maneira de garantir que qualquer novo projeto seja criado em sua conta Procore usando um padrão conjunto de configurações.
Coisas a considerar
- Permissão de usuário necessária:
- Uma conta de usuário com permissão de administrador Procore .
OU - Uma conta de usuário ativa no Diretório da empresa com o privilégio de criar novos projetos por um Administrador do Procore. Consulte Permitir que os usuários criem novos projetos.
- Uma conta de usuário com permissão de administrador Procore .
- Pré-requisitos:
- Conclua as etapas em Configurar um modelo de projeto.
- Informações adicionais:
- Os modelos só podem ser aplicados a novos projetos no momento da criação do projeto.
- Após a criação de um projeto, você não pode aplicar um novo modelo ou mudar para um modelo diferente.
- Se um modelo de projeto for atualizado pelo administrador procore nome de arquivo, essas atualizações afetarão apenas os novos projetos. Eles NÃO afetam projetos existentes.
-
Para empresas que utilizam o
Ferramenta de integrações ERP: Se você estiver importando um trabalho para um sistema ERP integrado para adicionar um novo projeto Procore, você precisará selecionar o modelo de projeto para aplicar ao seu novo projeto Procore. Para obter detalhes, visite Coisas que você deve saber sobre sua integração com ERP.
Passos
- Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
Isso exibirá a página Portfólio. - Clique em Adicionar novo projeto.
- Escolha o modelo de projeto desejado na lista suspensa Selecionar um modelo de projeto.
Obs.: para habilitar esse recurso,Procore precisa entrar em contato com seu Ponto de contato da Procore para solicitar a ativação dos projetos que deseja usar como modelo. Consulte Configurar um modelo de projeto.
- Clique em Continuar.
O sistema exibirá a página Criar novo projeto. Para saber mais sobre suas opções ao criar um projeto, consulte Adicionar um novo projeto. Para saber mais sobre os itens que são transferidos do modelo de projeto para seu novo projeto, consulte Configurar um modelo de projeto.