Aplicar um modelo de projeto a um novo projeto
Objetivo
Para usar um modelo de projeto para criar um novo projeto.
Histórico
Os modelos de projeto facilitam a configuração de novos projetos em sua empresa, aplicando preferências, estruturas de arquivos e muito mais de um projeto anterior a um novo projeto após sua criação. Os modelos de projeto são a melhor maneira de garantir que qualquer novo projeto em sua conta Procore use um conjunto padrão de configurações.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Pré-requisitos
- Informações adicionais:
- Os modelos só podem ser aplicados a novos projetos no momento da criação do projeto.
- Após a criação de um projeto, você não pode aplicar um novo modelo ou mudar para um modelo diferente.
- As atualizações nos modelos de projeto afetam apenas os novos projetos. Eles NÃO afetam os projetos existentes.
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Para empresas que utilizam o
Integrações de ERP ferramenta: se você for importar uma obra de um sistema ERP integrado para adicionar ao Procore como um novo projeto, será necessário selecionar o modelo de projeto para aplicar ao seu novo projeto do Procore. Para mais detalhes, acesse Coisas a saber sobre sua integração de ERP.
Passos
- Acesse a ferramenta Portfólio de nível de empresa.
- Clique em Criar projeto.
- Escolha um modelo de projeto na lista suspensa Modelo.
Obs.: para que essa opção fique disponível, o administrador do Procore precisa primeiro entrar em contato com seu Ponto de contato da Procore para solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore. - Continue a configurar seu projeto seguindo as etapas em Criar um novo projeto.