Aplicar um modelo de projeto a um novo projeto

Objetivo

Para usar um modelo de projeto para criar um novo projeto.

Histórico

Os modelos de projeto facilitam a configuração de novos projetos em sua empresa, aplicando preferências, estruturas de arquivos e muito mais de um projeto anterior a um novo projeto após sua criação. Os modelos de projeto são a melhor maneira de garantir que qualquer novo projeto em sua conta Procore use um conjunto padrão de configurações.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Pré-requisitos
  • Configurar um modelo de projeto
• Informações adicionais:
  • Os modelos só podem ser aplicados a novos projetos no momento da criação do projeto.
  • Após a criação de um projeto, você não pode aplicar um novo modelo ou mudar para um modelo diferente.
  • As atualizações nos modelos de projeto afetam apenas os novos projetos. Eles NÃO afetam os projetos existentes.

• For companies using the  ERP Integrations tool: If you will be importing a job from an integrated ERP system to add to Procore as a new project, you will need to select the project template to apply to your new Procore project. For details, visit Things to Know About Your ERP Integration.
   

Passos

1. Acesse a ferramenta Portfólio de nível de empresa.
2. Clique em Criar projeto.
3. Escolha um modelo de projeto na lista suspensa Modelo.
   Nota: Para que essa opção fique disponível, o administrador do Procore precisa primeiro entrar em contato com seu ponto de contato do Procore para solicitar a habilitação de um projeto como modelo no Procore.
4. Continue a configurar seu projeto seguindo as etapas em Criar um novo projeto.

Não deixe de conferir

• Criar um novo projeto
• Configurar um modelo de projeto
• O que é copiado de um modelo de projeto para um novo projeto?