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Procore

Criar relatórios personalizados de portfólio

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Objetivo

Criar um relatório personalizado que forneça uma visualização mais organizada tempo real de dados específicos do projeto. Por exemplo, talvez um proprietário ou gerente de projeto queira criar um relatório personalizado que destaque as datas críticas do projeto, bem como o nome das principais partes interessadas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para criar, editar ou excluir um relatório de portfólio personalizado, permissões de nível 'Administrador' na ferramenta de portfólio.
    • Para visualizar um relatório personalizado de Portfólio, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio. 
      Obs.: para visualizar dados do campo "Valor total" (também chamado de "Valor estimado" em algumas contas) em um relatório personalizado de Portfólio, é necessário ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto. Usuários sem permissões adequadas podem visualizar um relatório que contenha dados desse campo, mas não verão os valores desse campo preenchidos no relatório.
    • Para criar um relatório personalizado de Portfólio, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de projeto para um ou mais projetos
  • Pré-requisitos:
  • Informações adicionais:
    • Não há limite para o número de relatórios personalizados que você pode criar.

Passos

Importante! Antes de criar um relatório personalizado, primeiro você pode adicionar campos de dados personalizados que possam ser incluídos em seus relatórios. Por exemplo, talvez você queira adicionar um campo para destacar as principais funções e datas de projeto. Para obter detalhes, consulte os pré-requisitos acima. 

    Navegue até a ferramenta Portfólio da sua empresa.
  2. Isso exibirá a página Portfólio. 
  3. Escolha uma destas opções para iniciar o recurso de relatório personalizado:
    • Ao lado de Relatórios Personalizados, clique em Novo. 
      OU
    • Primeiro, clique em Definir configurações icons-settings-gear.png. Em seguida, clique em Relatórios personalizados e em Criar relatório personalizado. 
      Isso abre a página Criar relatório de portfólio personalizado. 
  4. Faça o seguinte:

    1. Nome. Insira um nome para o relatório personalizado (por exemplo, Principais Projetos por Programa). Esse campo é obrigatório.

    2. Agrupar por. Selecione como agrupar as informações do relatório. Suas opções de agrupamento são: Programa, Fase, Tipo e Nome do escritório. 

    3. Colunas. Marque as caixas que correspondem às colunas que deseja incluir (Obs.: se quiser alterar a ordem de exibição das colunas do relatório, agarre a coluna pelo menu mais (≡) e use a operação de arrastar e soltar para colocá-la na posição desejada ). 
      Nota: Se quiser incluir colunas que correspondam aos campos que foram personalizados para sua organização, como funções de projeto (p. ex., Gerente de projeto), datas do projeto (p. ex.,calização do projeto ou tipos de proprietário (ou seja, Proprietário/Construtor), primeiro você precisa criar essas seleções. Consulte Adicionar uma função de projeto personalizada, Adicionar datas de projeto personalizadas​ ou Adicionar um tipo de proprietário personalizado.

    4. Filtros. Aplique os seguintes filtros ao seu relatório:

      • Status. Filtre os dados do relatório personalizado por status selecionando Ativo, Inativo ou Tudo nessa lista. 

      • Programa. Filtre os dados do relatório personalizado por programa, selecione um ou mais na lista. Essas seleções são criadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/programs/tutorials/add-programs" href.nome de arquivo..."programas >d.

      • Tipo. Filtre os dados do relatório personalizado por tipo de projeto e selecione um ou mais na lista. Essas seleções são criadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar um tipo de projeto personalizado.

      • O departamento. Filtre o relatório por departamento, selecione um ou mais na lista. Essas seleções são criadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar um departamento personalizado.

      • No escritório. Filtre o relatório por local de escritório, selecione um ou mais na lista. Essas seleções são criadas na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar um local de escritório.

  5. Clique em Salvar.
    O sistema gera seu relatório usando as definições especificadas. 

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