Criar relatórios personalizados de portfólio
Objetivo
Criar um relatório personalizado que forneça uma visualização mais organizada tempo real de dados específicos do projeto. Por exemplo, talvez um proprietário ou gerente de projeto queira criar um relatório personalizado que destaque as datas críticas do projeto, bem como o nome das principais partes interessadas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para criar, editar ou excluir um relatório de portfólio personalizado, permissões de nível 'Administrador' na ferramenta de portfólio.
- Para visualizar um relatório personalizado de Portfólio, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio.
Obs.: para visualizar dados do campo "Valor total" (também chamado de "Valor estimado" em algumas contas) em um relatório personalizado de Portfólio, é necessário ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto. Usuários sem permissões adequadas podem visualizar um relatório que contenha dados desse campo, mas não verão os valores desse campo preenchidos no relatório. - Para criar um relatório personalizado de Portfólio, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de projeto para um ou mais projetos
- Pré-requisitos:
- Se quiser incluir funções de projeto personalizadas em seus relatórios, conclua as etapas em Adicionar uma função de projeto personalizada.
- Se você quiser incluir datas de projetos personalizadas em seus relatórios, conclua as etapas em Adicionar datas de projetos personalizadas.
- Se desejar incluir tipos de proprietário personalizados em seus relatórios, conclua as etapas em Adicionar um tipo de proprietário personalizado.
- Informações adicionais:
- Não há limite para o número de relatórios personalizados que você pode criar.
Passos
Importante! Antes de criar um relatório personalizado, primeiro você pode adicionar campos de dados personalizados que possam ser incluídos em seus relatórios. Por exemplo, talvez você queira adicionar um campo para destacar as principais funções e datas de projeto. Para obter detalhes, consulte os pré-requisitos acima.
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- Isso exibirá a página Portfólio.
- Escolha uma destas opções para iniciar o recurso de relatório personalizado:
- Ao lado de Relatórios Personalizados, clique em Novo.
OU - Primeiro, clique em Definir configurações . Em seguida, clique em Relatórios personalizados e em Criar relatório personalizado.
Isso abre a página Criar relatório de portfólio personalizado.
- Ao lado de Relatórios Personalizados, clique em Novo.
- Faça o seguinte:
- Filtros. Aplique os seguintes filtros ao seu relatório:
- Clique em Salvar.
O sistema gera seu relatório usando as definições especificadas.