Relatórios Aprimorados: criar um relatório personalizado da empresa usando um modelo
Objetivo
Criar um novo relatório personalizado usando um modelo no Relatórios Aprimorados.
Fundo
A ferramenta Relatórios oferece aos usuários a capacidade de criar, gerar e exportar relatórios personalizados. Ao projetar um relatório, seu autor pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore e definir como agrupar, filtrar e classificar dados de relatório. Após gerar um relatório, é possível exportá-lo como um .xlsx, .Pdf ou .csv Arquivo.
Você pode usar um modelo na guia Modelo da ferramenta Relatórios para basear seu relatório personalizado. Os modelos são relatórios preenchíveis com base em padrões do setor que são imediatamente personalizáveis, o que permite criar relatórios sem começar do zero.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para modelos de relatório de nível de empresa: permissões de nível "Administrador" para todas as ferramentas de nível de empresa.
- Para modelos de relatório de nível de projeto: permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Relatórios, E acesso a todos os conjuntos de dados que estão sendo usados por esse modelo. Para obter detalhes, consulte Quais são as permissões adicionais de usuário necessárias para acessar dados reportáveis com relatórios aprimorados?
- Informações adicionais:
- Ao visualizar um modelo, talvez você não consiga visualizar algumas colunas em determinadas guias dos relatórios se não tiver as permissões necessárias. Quando isso acontece, uma mensagem de aviso aparecerá informando a quais campos você não tem acesso com base em seus níveis de permissão atuais.
- Quando uma nova opção de modelo for adicionada à coleção, os usuários fora dos Estados Unidos experimentarão um atraso de 3 a 4 dias antes que o modelo esteja disponível em seu idioma de escolha.
Passos
Para criar um relatório com base em um modelo Relatórios Aprimorados:
- Acesse a ferramenta Relatórios .
- Pesquisar um modelo
OU
Filtrar modelos. - Visualizar um modelo.
pesquisar um modelo
- Acesse a ferramenta Relatórios.
- Selecione a guia Modelos.
- Digite palavras-chave para pesquisar um modelo.
Obs.: a pesquisa procurará palavras-chave em títulos e descrições de modelo. - Modelos que correspondam às palavras-chave serão exibidos.
modelos de filtro
- Acesse a ferramenta Relatórios.
- Selecione a guia Modelos.
- Selecione opções de filtro no menu suspenso Filtrar conjuntos de dados .
Nota: Você pode selecionar várias opções para filtrar. - Os modelos correspondentes aos filtros serão exibidos.
visualizar um modelo
- Acesse a ferramenta Relatórios.
- Selecione a guia Modelos .
- Clique em Visualizar ao lado do modelo que deseja visualizar.
Isso abrirá o modelo no modo de edição. - Edite o modelo conforme necessário e clique em Salvar.
- Salvar um modelo editado criará automaticamente uma cópia do modelo como um novo relatório em Meus relatórios.
- Você pode continuar editando seu relatório depois de criá-lo, se for o caso.
- Para saber mais sobre como criar e editar relatórios personalizados, consulte Relatórios Aprimorados: Criar um relatório personalizado.