Visualizar detalhes de pessoas no Planejamento de recursos
Objetivo
Visualizar as informações do perfil das pessoas para o Planejamento de Recursos.
Fundo
Para projetos que usam as ferramentas de Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, você pode visualizar os perfis das pessoas da sua equipe usando a ferramenta Lista de Pessoas. Além das informações de contato, você pode visualizar campos personalizados e tags.
As pessoas gerenciadas nessa ferramenta são usadas para atribuições de Planejamento de Recursos, bem como nas Equipes de obra e na ferramenta Planilhas de horas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Somente as pessoas adicionadas no Planejamento de Recursos são mostradas na ferramenta Lista de pessoas.
- Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, usuários e contatos DEVEM ser adicionados usando a ferramenta Lista de Pessoas no Planejamento de Recursos. As pessoas adicionadas no Diretório da empresa NÃO estarão disponíveis para o Planejamento de recursos.
- Para ver quais informações são adicionadas ao Diretório da empresa, consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?
- A ferramenta Lista de pessoas permite salvar informações adicionais que não aparecem no Diretório da empresa.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
- Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
Qualquer informação gravada sobre a pessoa aparece na seção "Informações".
Ponta
Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas, o ícone de link
indicará que a pessoa está sincronizada com um usuário no Diretório de nível de empresa. Você pode clicar no ícone de link para ver o registro do usuário no Diretório de nível de empresa.